检测行业深度系列报告：新能源车检测新规有望落地，设备厂商充分受益

证券研究报告|行业深度 机械设备 2023年9月11日 检测行业深度系列报告：新能源车检测新规有望落地，设备厂商或将充分受益 证券分析师 姓名：俞能飞 资格编号：S0120522120003 邮箱：yunf＠tebon.com.cn姓名：唐保威 资格编号：S0120523050003 邮箱：tangbw＠tebon.com.cn0 内容摘要 车检对汽车安全行驶至关重要，受政策影响程度大。汽车检测可以确定汽车技术状况或工作能力，对汽车安全行驶至关重要。机动车检测是综合利用各种现代的检测设备和检测技术，在汽车不解体或不完全解体的前提下，判断车辆技术状况、查明故障部位和原因的一种技术手段。机动车检测分为强制检测和非强制检测，机动车强制检测也称定期检测，是由政府通过法律强制规定必须定期参加的检测，目的是避免检测随意性造成的严重后果；非强制检测主要指机动车生产及服务类企业因业务开展需要而执行的机动车检测，如汽车制造厂、汽车维修厂和二手车交易评估机构等企业都有较强的机动车检测需求。目前机动车检测系统主要应用在国家强制检测领域，故行业受到政策影响程度较大，我国在2020年和2022年相继实施机动车检测新政，对机动车检验周期进行两次放宽的调整，全国范围内机动车应检数量大幅下降，机动车检验市场规模缩减，致使各地区检验市场竞争愈加激烈。 新能源车检测新标有望出台，征求意见稿已发布。随着新能源汽车快速发展，新能源汽车起火、失控等事故频发，运行安全问题不断凸显，迫切需要强化对在用新能源汽车电安全、动力电池安全等运行安全性能的检验。新能源汽车属于机动车，也需要执行《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律法规的检验规定。但是，我国尚未对新能源汽车出台专门的检测标准，目前新能源车常规安全检测项目与传统燃油车相同。2022年12月，国家标准化管理委员会下达国家标准计划，要求制定《新能源汽车运行安全性能检验规程》，该项目周期12个月。经过多家科研院所、技术专家及代表企业的研究、验证及完善，目前征求意见稿已正式对外发布，正式进入到了征 集意见阶段，截止日期到2023年8月25日。根据“征求意见稿”，新能源汽车运行安全性能检验项目包括动力蓄电池安全（充电、放电）、驱动电机安全、电控系统安全、电气安全4项，需要增加充电安全检验设备、汽车底盘测功机、OBD读取设备、兆欧表、毫欧表等设备。 新标落地或新增检测设备，设备供应商有望受益。车辆检测站-大型站单站投资成本约1300万元，其中设备占比28.48%，即每座车辆检测站-大型站设备购置费约370万元；车辆检测站-小型站单站投资成本约800万元，其中设备占比34.85%，即每座车辆检测站-大型站设备购置费约279万元。假设新能源车检测新规24年末落地，相关检测站年初开始设备购置，具备新能源车检测能力的站点渗透率23/24/25/26/27年分别为0%/20%/50%/80%/90%，则24-27年新能源车检测设备市场空间分别为52/85/95/47亿元，4年平均约70亿元；叠加车辆检测站自身增长带来的传统设备市场，预计24-27年检测站设备市场空间合计为89.91/125.61/138.13/92.33亿元，年均约111.5亿元，有望充分使相关设备供应商受益。 建议关注。1）安车检测：立足于汽车后市场行业，多年来致力于为机动车检测行业提供贴近客户需求的检测系统以及信息化应用整体解决方案；2）中国汽研：始建于1965年，历史悠久，在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位；3）多伦科技：作为国家新能源汽车运行安全检测技术标准的定标单位之一，大力推动新能源汽车运行安全检测标准的制定，2022年下半年，试点站点开展了新能源车多车型、多性能指标的实际实验验证，形成众多验证数据样本；4）南华仪器：机动车安全检测仪器及系统的主要供应商，市场地位突出；5）华测检测：国内民营检测机构的龙头企业，国内最早建成的交通服务类专业实验室，服务网络遍及各产业基地；6）信测标准：国内最早从事检测服务的第三方检测机构，债募投项目加强新能源汽车相关检测能力；7）广电计量：国内领先的汽车校准、检测、认证的第三方机构，可为新能源整车及零部件提供检测解决方案。 风险提示：（一）宏观经济变化的风险；（二）国家对在用机动车强制性检测政策发生变化的风险；（三）国家对在用机动车强制性检测相关标准发生变化的风险； 请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。1 目录 CONTENTS 01车检对汽车安全行驶至关重要，受政策影响程度大 02新能源车检测新标有望出台，征求意见稿已发布 03新标落地或新增检测设备，设备供应商有望受益 04投资建议 05风险提示 请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。2 01 车检对汽车安全行驶至关重要，受政策影响程度大 请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。3 1.1车辆检测对汽车安全行驶至关重要，受到多部门管理 汽车检测可以确定汽车技术状况或工作能力，对汽车安全行驶至关重要。汽车检测是为确定汽车技术状况或工作能力的检查，它是从汽车维修技术衍生出来，由汽车维修伴随着汽车技术的发展而发展的。汽车在使用过程中，随着使用时间的延长(或行驶里程的增加)，其零件逐渐磨损、腐蚀、变形、老化，以及润滑油变质等，致使配合副间隙变大，引起运动松旷、振动、发响和漏气、漏水、漏油等，造成汽车技术性能下降，这就需要对其进行检测维修作业。 汽车检测意义重大，受到多个部门管理及相关政策推动。由于机动车检测对保障道路交通安全、改善环境质量有重要意义，因此得到国家的高度重视，各级政府部门制定并颁布了一系列的法律法规，推动了行业的发展。我国车辆检测行业主管部门主要有工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、公安部、环保部等有关机构；行业的自律组织主要包括中国质量检验协会机动车安全检验专业委员会、中国汽车保修设备行业协会、中国汽车维修行业协会。 检测运营站需经许可建站，各地根据要求定期进行计量认证。机动车安检和环检机构开展运营首先需向当地主管部门提出申请，获得许可后方可建站；建站完成后，质量技术监督局会根据设备、人员、建站情况对检验机构进行计量认证，通过认证方可取得资质许可证并开展运营，当地主管部门亦会委托相关协会做进一步验收。根据各地的不同要求，质量技术监督局还会定期对机动车检验机构重新开展计量认证。 《中华人民共和国道路交通安全法》2003年(2011年修)规定了对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车 辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。 图表：车辆检测站示意图图表：不同类型法律法规 相关政策文件颁布时间相应内容 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 2004年提出对不同类型的机动车，按照规定年限进行安全技术检验。 规范机动车维修经营活动，维护机动车维修市场秩序，保护机动车维修各方当事人的合法权益，保障机动车运行安全，保护环境，节约能源，促进机动车维修业 《机动车维修管理规定》2005年(2021年修)的健康发展 《中华人民共和国道路运输条例》2004年(2022年修)提出对上路行驶的营业运输车辆需进行等级评定检测和定期维护检测。 《道路运输车辆维护管理规定》1998年(2001年修)规定了道路运输车辆二级维护的内容、类型和要求，强调二级维护必须按期执行 《道路旅客运输企业安全管理规范(试2012年 行)》 道路旅客运输企业应当按照国家有关规定建立车辆安全技术状况检测和年度审验检验制度，严格执行营运车辆综合性能检测和技术等级评定制度，确保车辆符合安全技术条件。 公安部《关于进一步深化“放管服”革推进审批服务便民化的实施意见》 2018年 机动车检测实现先发审核标志，随后系统筹建，加快机动车检测周转率。 改 公安部新闻发布会推出优化营商环境 12项措施情况 2020年针对机动车检测推出新政，放宽机动车强制检测要求。 《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》 2022年 对非营运小微型载客机动车原10年内上线检验2次调整为检验1次，并将原15年 以后每半年检验1次，调整为每年检验1次 1.2定期检测是强制检测的主要手段，安检、环检、综检是强制检测的主要内容 汽车检测主要分为强制检测和非强制检测，定期检测是强制检测的主要手段。机动车检测是综合利用各种现代的检测设备和检测技术，在汽车不解体或不完全解体的前提下，判断车辆技术状况、查明故障部位和原因的一种技术手段。机动车检测分为强制检测和非强制检测。机动车强制检测也称定期检测，是由政府通过法律强制规定必须定期参加的检测，目的是避免检测随意性造成的严重后果；非强制检测主要指机动车生产及服务类企业因业务开展需要而执行的机动车检测，如汽车制造厂、汽车维修厂和二手车交易评估机构等企业都有较强的机动车检测需求。 安检、环检、综检是强制检测的主要内容，对车辆安全、环保起到重要作用。机动车检测按检测类型再进行细分，可分为安检、环检、综检、新车下线检、二手车交易检等几种类型。其中机动车安全检测的项目主要包括车辆外观、底盘、制动、侧滑、灯光、车速、轮重等；环检主要用于检测机动车尾气排放状况；综合检测的对象是营运车辆，在安检系统的基础上增加了底盘测功机、前轮转角仪、发动机分析仪、四轮定位分析仪等设备，从而增加了动力性能、经济性能等方面的检测，同时进一步加强了安全性能的检测。 车辆类型 检测方案 检测类型 检测内容 在用车辆 强制检测 安全检测 主要检测机动车行驶安全性项目，包括车辆外观、底盘、制动、侧滑、灯光、车速表、轮重等方面的检测。 环保检测 采用工况法等方法检测机动车行驶尾气污染物排放情况。 综合检测 检测营运车辆的安全、燃油经济性、动力性能等，除包括安全性项目之外，还包括底盘输出功率、燃油消耗量、滑行距离、悬架特性、车轮动不平衡量、前轮定位参数、转向轮最大转角、发动机综合参数、客车防雨密封性等。 非强制检测 二手车交易检测 除了对政府目前所要求的安全性能和环保性能等强制检测指标进行检测外，还包括对买卖双方都可能关注的车辆外观、操控性能、行驶历史、燃油经济性等指标的检测。 主动性检测 由于政府的强制性检测时间间隔相对较长，对机动车故障的发现仍然缺乏及时性。伴随对机动车安全和环保意识的提升，车主对主动性检测的需求将逐渐上升。 新车下线检测 强制检测 在车型导入大批量生产线前，需要经由国家授权的检测机构对新上市车型执行的强制性定型试验，检验合格后才可批量生产及上市销售。 研发检测 汽车生产及服务企业因业务活动而开展的主动检测。 图表：车辆检测对“安全、环保、节能”起到重要作用图表：车辆检测的主要类型 1.3伴随汽车保有量快速增长，我国逐步形成较为完整的机动车检测体系 车检制度建设愈发完善，我国已建立较为完整的机动车检测体系。强制性检测项目最初以机动车安全性能为主，直到上世纪60、70年代，尾气排放导致的污染问题迫使各国家把尾气排放检测纳入为年检的检测项目并愈加重视。1982年前，我国机动车数量较少，未形成有效的机动车检测体系。1983、1984年交通部陆续在辽宁省朝阳市和大连市建立了机动车检验机构，标志着我国机动车检测行业正式起步。至今，通过建立并不断修订和完善相关的法律法规和检测技术标准，我国已经逐步形成了较为完整的机动车检测体系。 我国车辆检测处于智能化与网络化阶段，与国际先进水平比仍有提升空间。在发达国家，机动车的安全与环保等各项标准的日益严格与计算机、传感器、人工智能等技术的日益成熟相互促进，使得机动车检测水平逐步向物联网与大数据阶段演进。而由于我国机动车检测行业发展时间较短，进入21世纪后汽车保有量才开始快速增长，我国机动车检测技术的整体水平正处于行业发展智能化与网络化阶段时期。与国际先进水平相比，检测系统的控制精度，数据采集分析运算的准确性，管理系统和测量系统的效率，检测过程的自动化与智能化程度，设备的生产工艺水平等方面均有待提升。 图表：