2023女性内衣行业消费趋势研究报告

2023 女性内衣行业 消费趋势研究报告 CONTENTS|目录 01 女性内衣市场 发展沿革 02 女性内衣 消费者洞察 03 机会研判： 国民级品牌更具想象空间 04 未来展望: 女性内衣品牌进阶之道 0女性1内衣市场 发展沿革 女性内衣定义及分类 内衣被称为人体的“第二层皮肤”，广义的女性内衣，包括文胸、内裤、家居服、保暖内衣等细分品类，数据显示，文胸品类占整体女性内衣比重达50%；本报告中所研究女性内衣为狭义概念，即仅包含女性内衣中的文胸产品。按照承托方式，女性内衣产品可划分为有钢圈、软钢圈和无钢圈；按照尺码颗粒度可划分为传统尺码、通杯尺码和无尺码。 中国女性内衣市场规模拆分 文胸保暖内衣内裤泳衣家居服袜子其他 5%4% 功能性 中国女性内衣品类划分 有传统 钢圈尺码 尺码 贴合度 8% 8% 舒适度 软承托方式钢圈 无钢圈 女性内衣 颗粒度通杯尺码 无尺码 购买便捷度 10% 15% 50% 文胸 本次研究范围 有钢圈内衣 以合金、不锈钢等材料作为钢圈的内衣 软钢圈内衣 以塑料、乳胶等材料替代钢圈的内衣 分杯尺码 即传统A/B/C分型专业尺码 （如75B、85C） 通杯尺码 指S/M/L分型尺码 4 数据来源：艾瑞咨询，《中国女性内衣行业研究报告》 女性内衣市场发展变迁 中国女士内衣品牌企业起步于70年代，整体晚于欧美及日本等国家品牌企业；早期的内衣产品以性感意识为主导，产品注重塑形、聚拢等功能性需求；进入21世纪，中国女性在审美、功能等方面的内衣消费需求多元分化，同时舒适健康诉求开始萌芽。随着商业世界和社会思潮发生链条式变化，内衣行业“人-货-场”三要素迎来重大变革。 传统钢圈内衣的兴起与发展>>>> 70年代 90年代 2000- 品牌发展 2011- 2016年 2017年 -至今 品牌发展 品牌发展 80年代 品牌发展 海外品牌进入中国传统品牌快速发展 2010年 品牌发展 大众时尚领先品牌向全国普及扩张 网生品牌快速发展 核心诉求 有品类,无品牌 核心诉求 简单、实用 产品特点 纯棉做工粗糙 品牌发展 海外品牌进入中国传统品牌快速发展 核心诉求 调整、塑形 产品特点 注重产品设计及塑形 调整功能 核心诉求 贴合体型追求新面料 新技术 产品特点 面料升级功能拓宽 品类细分品牌多元 核心诉求 注重审美舒适需求萌芽 产品特点 品类分化，调整塑形内衣 占据主导地位 核心诉求 舒适需求发展，多元化、品牌化、时尚化 产品特点 风格多元，无钢圈品类份额增长 舒适需求深化，个性化、健康需求飙升 产品特点 无钢圈品类逐步占据主导地位，无尺码、 小众内衣崛起 无钢圈内衣的萌芽与快速发展>>> 5 人：中国女性内衣消费观念变化 随着女性收入、教育水平提升及自我意识觉醒，内衣需求逐渐从“刚需及性感意识主导”向“关注自身感受”转变；同时，女性更关注自我实现价值，审美从大众趋同转向个性求异。从长期来看，女性追求健康、品质、个性的需求仍是大势所趋，在特定短期内亦会因经济波动而出现降频次、减品类、寻平替的现象；具备质价比特性的产品将成为女性长期普适性需求。 第一阶段：刚需意识期 第二阶段:性感意识主导期 第三阶段:自我意识觉醒期 •满足刚性需求，如卫生、保护、固定 •性感为美，追求丰满、聚拢 •审美单一，功能性需求为主 •关注自我的体验与感受 •审美趋向多元，关注个性化表达 马斯洛需求女性消费层次提升 马斯洛需求层次理论 经济长短周期女性消费升级与降级 93%看重内衣舒适度 长期趋势 女性消费需求不断升级进阶 注绿色、健康等获益终身的消费点。 健康：女性在满足物质需求后，更加关 成长需求 自我实现需要 由五阶理论发展到八阶理论 应时代发展，成长需求细化 升级需求 基本需求 尊重需要 归属与爱的需要安全需要 生理需要 超越需要自我实现需要 审美需要求知需要尊重需要 归属与爱的需要安全需要 生理需要 01自我实现|从瞬时快乐向长期发展转变02审美|从大众趋同向个性求异转变 03求知|从物质满足向思想成长转变 83.13% 看重内衣款式与美 观度 品质生活的消费需求是一贯的、持续的。 品质：长期而言，女性追求高端、精致、 84.7 %内衣愿意多 对高品质的 花钱购买 个性：女性越来越自信，从趋同从众的美到欣赏并凸显不同个性的美。 短期效应 消费平替：女性消费开始量入为出，重视商品性价比，寻求同等效用的平替商 品或服务。 消费减类：女性减少服饰等非必要的消 67.5%会多方比价 消费降频：女性降低部分商品的消费频次，但维持消费的品质及品类的完整性。 费品类支出，确保生活品质的基本底线。 传统车缝 点状胶膜技术应用到内衣生产中，实现了机器自动化生产 简化工序 自动化生产 工序缩减 品控提升 都市丽人引进国际一流生产设备及管理流程，帮助行业内工厂进行精细化生产辅导 货：中国女性内衣产品技术演变 面料升级 基础生理需求 中国女性内衣产品技术演变 个性化需求 舒适度 美观度 功能性 肤感 体感舒适,无束缚感 代表新趋产品无尺码内衣无钢圈内衣 温感 冬暖夏凉,舒适透气 代表新趋产品凉感内衣 发热内衣 穿搭 无痕隐形,内衣外穿 代表新趋产品无痕内衣 无肩带文胸 款式 悦人悦己,审美多元 代表新趋产品美体内衣 大胸显小内衣 健康 护肤焦虑,健康焦虑 代表新趋产品抗菌内衣美肤内衣 场景 多元场景,内衣外穿 代表新趋产品运动内衣 背心式文胸 都市丽人等升级内衣蚕丝、莱卡纤维、新疆长绒棉等优质原料，并携手中船重工推出5A级抗菌产品 女性对内衣的多元诉求叠加行业技术升级，共同驱动女性内衣行业产品不断升维发展，推陈出新。内衣的共性基础及个性化需求催化面料升级、产品革新。在制造端，内衣的生产缝合环节逐步由传统车缝向粘合工艺迭代；生产设备的数字化升级推动生产工序简化，品控提升。 工艺升级 复杂工序 粘合技术 点状胶膜 百美贴胶膜 果冻胶膜 场：中国女性内衣消费渠道更迭 伴随我国整体零售业态发展进程，在行业的革新与技术推动下，内衣从传统百货时代逐步迭代至如今的新零售纪元。随着线上流量红利见顶和线下体验刚需价值凸显，在中长期内衣零售渠道将呈现出全渠道融合态势，渠道间资源共享和业务互补并举，服务于消费者的体验融合。 萌芽70年代扩充80年代优化90年代 颠覆2000- 2016年 融合2017年 -至今 无品牌阶段，主要通过在百货商场设置品类专区，以自营模式实现销售。 内衣产品逐步品牌化，消费者试穿需求和私密性驱动百货商场仍作为主流渠道，从品类专区向品牌专柜迭代，以联营模式为主。 内衣品牌关注和开拓购物中心独立门店，但购物中心限制同品类引入品牌数，品牌自营门店管理经验薄弱，转型成效不够理想。 伴随电商渠道崛起的红利，深耕线上渠道的网生品牌涌现，培育用户线上消费习惯，电商份额及渗透率不断提升；成熟内衣品牌开始向线上转型。 内衣线下渠道的消费体验价值凸显，网生品牌加大实体门店布局；线下渠道积累较多的传统品牌加速线上化投入，线上线下渠道融合加速。 2019-2022年整体内衣市场线上线下渠道规模占比 11.54% 13.80% 14.22% 13.81% 线上市场线下市场 2019 2020 2021 2022 88.46% 86.20% 85.78% 86.19% 女性内衣行业发展驱动力 对比全球市场表现，2021年我国女性内衣行业CR5仅占8.9%，内衣占人均服装支出比重仅为10%，显著低于发达国家集中度与支出水平，形成了产业规模大、竞争压力大、市场潜力大的市场格局。随着国内女性消费意识的觉醒和消费观念的国际化接轨，中国女性内衣市场仍有快速增长和行业培育的空间。 2020-2021年中、美、日女性内衣市场前五品牌市场占有率对比 中国美国日本 2021年主要国家内衣占人均服装支出比重 2015-2022年 全国居民人均可支配收入 全国居民人均可支配收入（元）同比增长 20% 8%9%9%9%5%9%5% 36883 法国 16% 英国 中国 67.0% 60.8% 67.8% 61.0% 7.6% 8.9% 10% 21966 23821 28228 25974 3073332189 35128 美国 13% 20202021 20152016201720182019202020212022 女性内衣行业发展痛点 目前市场中女性内衣产品众多，但产品的尺码、功能、品质等方面良莠不齐。如部分网生品牌主打单一品类，功能较为单一，仅满足女性的部分需求；部分内衣厂商深陷低价无序竞争，存在面料、质量方面把控不足等问题；不同品牌之间尺码不统一，加大消费者决策成本等。随着消费者对内衣需求的升级，专业内衣品牌引导势在必行。 传统女性内衣品牌产品尺寸对比图 罩杯 CalvinKlein 黛安芬 爱慕 古今 大小 (美国) (德国) (中国) (中国) 原创性不足，缺乏科技创新等。 A 10 10-12 10 10 B 12.5 13-14 12.5 13 C 15 15-17 15 15 D 17.5 18-19 17.5 18 同质化较严重， 同质化竞争 尺码不统一 女性内衣品牌尺码标准不统一，消费者面临内衣尺码选购障碍，驱动线下渠道体验。 小胸围 （cm） CalvinKlein (美国) 黛安芬(德国) 爱慕(中国) 古今(中国) 75 67-77 73-77 ~75 72.5-77.5 等问题。 需求。 80 72-82 78-82 ~80 77.5-82.5 85 77-87 83-87 ~85 82.5-87.5 7062-72 68-72 ~70 67.5-72.5 部分内衣厂商为压低成本，内衣多存在质量差、易变形、易破损 品质参差功能单一 如部分新兴网生内衣品牌主打单一品类，功能较为单一，仅满足女性的部分 02 女性内衣消费者洞察 ·人群画像·消费诉求 ·消费行为·消费态度 研究方法及样本说明 定性调研样本配额情况 女性内衣消费者洞察研究方法及样本说明 定性调研 配额：100名 性别：女性 年龄：18-55岁 条件：内衣使用时间一年以上 用户深访 定量调研样本配额情况 定量调研问卷调研区城配额样本量 华北地区19%380 配额：2000名 华东地区 19% 380 性别：女性 华南地区 19% 380 西南地区 19% 380 二线 20% 400 36-40岁 14% 280 华中地区 19% 380 三线 20% 400 41-45岁 14% 280 西北地区东北地区 5% 100 三线以下 20% 400 46-50岁51-55岁 14%14% 280280 年龄：18-55岁 条件：内衣使用时间 指标说明 TGI：某群体选择某项的比例/其他群体或总体选择该项的比例。计算公式=目标细分群体(%)/整体受访人群(%)*100 TGI值越高代表该群体中特征越明显。 一年以上 城市等级配额样本量 一线20%400 新一线20%400 年龄配额样本量 18-25岁 15% 26-30岁 15% 31-35岁 14% 300 300 280 尝鲜多元派：热衷尝试新面料、新款式 尝鲜多元派具备触达新事物的敏锐触角，多为年轻未育女性，购买内衣频次最高。喜欢尝试新面料、新款式是该类人群显著消费特征，同时对市场上内衣新品有相对更高关注度。值得关注的是，该类人群易受品牌代言人、意见领袖影响购买决策，其【被社交达人种草购买】、【喜欢代言人所以支持购买】消费驱动特征较为显著。 人 尝鲜多元派获取内衣信息渠道 群画 像尝鲜多元派购买内衣驱动因素 尝试新款式和新面料 TGI=109 48.98% 53.43% 114 占比TGI 消日常浏览/逛街看见喜