1、工行与邮储近日开标,浦发银行发出邀请,国产芯片服务器等基础硬件在银行需求旺盛。 9月1日邮储银行官网发布其2023年IT及网络设备入围选型采购项目入围候选人公示,采购内容涉及海光与鲲鹏的PC服务器、分布式存储、防火墙、交换机等超10个采购包。中国工商银行亦在同日发布2023年度国产芯片服务器项目中标候选人公示,采购内容涉及应用了鲲鹏(包括二路与四路)、海光、飞腾的芯片服务器的采购。同时,浦发银行亦于9月4日发布类似招标公告。根据我们统计,今年以来金融信创加速落地,以金融信创招标量为例,23年1月招标量同比增速为27%,而后续几月持续攀升,最高达379%。 我们认为,金融信创已经深入核心业务系统,配套硬件需求有望持续提升。 2、ARM架构芯片服务器需求持续验证,中信银行项目占比达到3:1。 ARM架构芯片服务器占比可观,看好华为生态驱动,服务器产业加速。从订单中分析,近期金融信创系统改造项目中,华为系对比海光信息采购量项目数比例已接近1:1。其中,中信银行7月13日的一则招标公告中公告了招标采购内容,预计采购ARM芯片服务器34.01亿元,C86芯片服务器10.20亿元,即ARM:C86为3:1。我们认为,华为全链条布局自主可控生态,围绕鲲鹏的通用计算与昇腾的AI计算两大领域打造信创生态,在产品性能持续提升背景下,有望持续驱动服务器产业加速。 3、信创从能用走向好用,目前已经演绎至行业深水区。 根据亿欧智库发布的《2022中国信创产业竞争力研究报告及精选60强信创厂商》,信创产业需求侧是指“2+8+N”体系,即党政、八大国民经济支柱行业(金融、电信、交通、电力、石油、航空航天、教育、医疗)和N个消费行业。从近期行业采购情况看,金融、运营商与互联网三大行业信创需求方需求走强,我们判断信创已经演绎至行业深水区。跟随信创的基础软硬件能力持续提升,信息技术设备从能用走向好用,我们看好产业链从党政走向行业的长期发展。 建议关注: 服务器:神州数码、烽火通信、拓维信息、四川长虹服务器操作系统:麒麟信安、中国软件、诚迈科技 上层软件生态应用:赛意信息、软通动力、捷顺科技、中国软件国际、京北方、长亮科技、宇信科技 风险提示:信创落地不及预期、技术发展不及预期、政策落地不及预期。