广东电力市场2023年半年报告

广东电力市场2023年半年报告 广东电力交易中心 2023年08月 前言 2023年上半年，在广东省能源局和国家能源局南方监管局的正确领导、电网公司的大力支持以及市场主体的积极参与下，广东电力交易中心认真贯彻落实国家和省电力体制改革各项部署要求，坚持稳中求进、守正创新，深入分析研判形势，聚焦解决重点难点问题，不断优化市场机制设计、完善技术支持系统功能、强化风险防范体系建设、提升市场主体服务水平，承接南方区域市场建设攻坚任务，圆满完成上半年市场交易各项工作。1-6月，广东电力市场累计交易电量2599.7亿千瓦时（含市场直接交易1447.4亿千瓦时、电 网代购1152.3亿千瓦时），截至6月底市场连续平稳运行达 20个月，市场秩序规范良好，市场运营活跃平稳。在政府主管部门和能源监管机构的支持指导下，建立健全新型储能参与市场交易机制，组织月度集中竞争分时段交易，推动代购优购电量按月开展偏差结算，扩大新能源发电试点参与现货交易范围，探索研究完善绿电交易机制，增加灵活避峰需求响应品种，促进电力系统安全、稳定、高效、绿色发展。 本报告以广东电力市场运行数据为主线，主要分析市场外部环境、市场运行情况、上半年工作情况及下半年工作安排等内容。数据主要来源于国家统计局、中国电力企业联合会、广东电网公司、广东电力交易中心等。报告及相关数据仅供市场分析与参考之用。 GUANGDONGPOWEREXCHANGECENTERCO.,LTD. 以国际先进为导向，致力于打造国内交易机构标杆 目录 一、市场外部环境1 （一）宏观经济形势1 （二）电力供需情况1 （三）广东电网概况5 二、市场运行情况6 （一）市场主体6 （二）市场结构9 （三）中长期市场交易10 （四）现货市场交易15 （五）可再生绿电交易16 （六）需求响应交易情况17 （七）代理购电交易情况17 （八）市场结算18 （九）零售市场交易情况21 （十）风险控制情况23 三、上半年工作情况24 四、下半年工作安排29 附录1：2023年电力市场政策文件31 附录2：2023年广东电力市场大事记33 一、市场外部环境 （一）宏观经济形势 2023年1-6月，我国GDP总量59.3万亿元，同比增长 5.5%；广东地区生产总值6.29万亿元，同比增长5.0%（表1）。 表1.2023年1-6月广东及全国宏观经济形势 经济指标 广东 全国 2023年1-6月 同比增速 2023年1-6月 同比增速 国内（地区）生产总值 6.29万亿元 5.0% 59.30万亿元 5.5% 固定资产投资 - 4.4% 24.31万亿元 3.8% 社会消费品零售总额 2.33万亿元 7.4% 22.75万亿元 8.2% 进出口总额 3.86万亿元 -1.3% 20.1万亿元 2.1% 其中：出口总额 2.55万亿元 3.6% 11.46万亿元 3.7% 进口总额 1.31万亿元 -9.6% 8.64万亿元 -0.1% 居民消费价格指数 - 0.8% - 0.7% 规模以上工业增加值 1.93万亿元 2.5% - 3.8% 数据来源：国家统计局、广东省统计局。以正式发布为准。 （二）电力供需情况 1.发电装机容量及发电量 截至2023年6月底，全国发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%（表2）。1-6月，全国规模以上电厂发电量 4.17万亿千瓦时，同比增长3.8%（表3）；全国发电设备累计平均利用1733小时，同比减少44小时。 表2.截至2023年6月底全国发电装机容量 装机类型 装机容量（亿千瓦） 同比增速 装机容量占比 总装机 27.1 10.8% 100.0% 其中：水电 4.2 4.5% 15.5% 火电 13.6 3.8% 50.2% 核电 0.57 2.2% 2.1% 并网风电 3.9 13.7% 14.4% 并网太阳能发电 4.7 39.8% 17.3% 注：（1）水电装机4.2亿千瓦，其中常规水电3.7亿千瓦，抽水蓄能4879万千 瓦;（2）火电13.6亿千瓦，其中煤电11.4亿千瓦，气电1.2亿千瓦；（3）并网 风电3.9亿千瓦，其中，陆上风电3.6亿千瓦、海上风电3146万千瓦。 数据来源：中电联。 表3.2023年1-6月全国规模以上电厂发电量 装机类型 发电量（亿千瓦时） 同比增速 总发电量 41680 3.8% 其中：火电 29457 7.5% 水电 4504 -22.9% 核电 2119 6.5% 并网风电 —— 21.2% 数据来源：中国电力企业联合会 截至2023年6月底，广东电网统调装机容量1.78亿千瓦，同比增长8.1%（表4），其中，中调装机容量1.38亿千瓦，地调装机容量0.40亿千瓦；全省发受电量合计3668亿千瓦时，同比增长6.5%（表5）。 表4.截至2023年6月底广东各类机组统调装机容量 装机类型 装机容量（万千瓦） 同比增速 装机容量占比 总装机 17823.9 8.05% 100% 燃煤 6980.7 2.64% 39.20% 燃气 3576.4 10.63% 20.10% 生物质 425.8 4.46% 2.40% 水电 934.7 -1.28% 5.20% 核电 1613.6 0.00% 9.10% 蓄能 915 0.77% 5.10% 风电 1366.1 11.20% 7.70% 光伏 1902.3 36.06% 10.70% 其他 109.3 15.55% 0.50% 数据来源：广东电网公司 表5.2023年1-6月广东省电力供应情况 电源类型 发受电量（亿千瓦时） 发受电量占比 同比增长 全省发受电量合计 3668 100.00% 6.50% 其中：外受电量 654 17.82% -19.19% 省内煤电 1560 42.52% 15.53% 省内气电 481 13.12% 27.70% 省内水电 104 2.84% -25.14% 省内核电 526 14.33% 6.01% 省内风电 148 4.03% 16.04% 省内太阳能发电 89 2.42% 108.25% 省内生物质及其他 107 2.91% 1.83% 数据来源：广东电网公司 2.全社会用电量 2023年1-6月，全国全社会用电量43076亿千瓦时，同比增长5.0%（表6）；广东省全社会用电量3823.2亿千瓦时，同比增长7.5%（表7）；广东省最高统调负荷1.38亿千瓦，同比增长10.4%。 表6.2023年1-6月我国电力消费情况 用电类别 用电量 （亿千瓦时） 同比增速 占全社会用电量的比重 全社会用电量 43076 5.0% 100.0% 第一产业用电 577 12.1% 1.3% 第二产业用电 28670 4.4% 66.6% 第三产业用电 7631 9.9% 17.7% 城乡居民用电 6197 1.3% 14.4% 数据来源：中国电力企业联合会 表7.2023年1-6月广东省电力消费情况 用电类别 用电量 （亿千瓦时） 同比增速 占全社会用电量比重 全社会用电量 3823.2 7.5% 100.00% 第一产业用电 73.6 10.4% 1.9% 第二产业用电 2258.3 4.9% 59.1% 第三产业用电 867.1 12.6% 22.7% 城乡居民用电 624.2 9.9% 16.3% 数据来源：广东电网公司 （三）广东电网概况 1.输电网规模 广东电网以珠江三角洲地区500千伏主干环网为中心， 向东西两翼及粤北延伸。截至2023年6月底，共有220千 伏及以上输电线路5.34万千米（含电缆）、变电站654座、 主变容量4.35亿千伏安（含深圳电网）。 2.外部联网情况 截至2023年6月底，广东电网通过“八交十一直”高 压输电线路与外部电网互联。其中，通过6回直流与云南电网联网，通过8回交流、3回直流与广西、贵州电网联网，北部、东部分别通过1回直流与国家电网联网。 截至2023年6月底，广东电网通过2回500千伏交流 海缆与海南电网相联；通过4回400千伏线路与香港电网相 联；通过8回220千伏线路与澳门电网相联。 二、市场运行情况 今年以来，广东首次组织月度集中竞争分时段交易，建立健全新型储能参与市场交易机制，推动代购优购电量按月开展偏差结算，扩大新能源发电试点参与现货交易范围，探索研究完善绿电交易机制，增加灵活避峰市场化需求响应品种，多措并举促进电力保供稳价以及能源绿色低碳发展。上半年，广东电力市场持续保持平稳有序运行，市场直接交易电量达1447.4亿千瓦时1。 （一）市场主体 上半年，新增13417家市场主体进入市场目录。截至6 月底，共有64441家市场主体进入市场目录（表8），比2022 年底增加26.15%。 表8.截至2023年6月底各类市场主体数量和交易情况（单位：家） 市场主体 2023年新增数量 截至6月底累计数量 2023年参与交易数量 售电公司 12 295 160 其中：发电背景 2 34 26 电网背景 1 13 4 独立售电 9 248 130 已退市 2 272 - 发电企业 17 249 148 1统计值包含年度交易分解至1-6月电量1162.7亿千瓦时、月度交易电量147.4亿千瓦时、多日分时交易净合约交易电量-0.6亿千瓦时（可买入卖出）、现货偏差电量127.3亿千瓦时、可再生绿电结算电量10.6亿千瓦时。 市场主体 2023年新增数量 截至6月底累计数量 2023年参与交易数量 其中：已退市 0 9 - 电力用户 13388 63897 36209 其中：大用户 0 780 656 一般用户 13388 63117 35553 合计 13417 64441 36517 从省内地市分布来看，售电公司仍以广州、深圳两地数量居多，共占全省总数的63.05%（图1）。 图1.截至2023年6月底售电公司地市分布情况（单位：家） 广东省内发电企业的地市分布如图2所示。 图2.截至2023年6月底市场发电企业地市分布情况 广东省内电力用户的地市分布如图3所示。 图3.截至2023年6月底市场用户地市分布情况（单位：家） （二）市场结构 1-6月，发电侧市场集中度指数（HHI）处于1033-1276之间，平均值1175，总体上属于“低集中寡占型”市场结构；用电侧市场集中度指数（HHI）处于509-573之间，平均值523，属于“竞争型”市场结构（图4）。 注：根据美国能源署HHI评价标准，HHI指数小于1000为市场处于充分竞争状态，处于1000-1800区间为适度集中状态，高于1800则为高度集中状态。 图4.2023年1-6月广东市场HHI指数 1-6月，根据发电集团、售电主体（含批发用户）的实际发、用电量计算，发电侧、用电侧的Top1和Top4指数如图5所示。1-6月发电侧Top1和Top4指数平均值分别为26%和53%，用电侧Top1和Top4指数平均值分别为18%和33%。 图5.2023年1-6月广东发电侧、用电侧Top-m指数 （三）中长期市场交易 1-6月，广东省中长期电力市场一级市场总成交电量 1309.43亿千瓦时2，成交均价545.18厘/千瓦时，其中煤机交易电量占比73.38%，气机交易电量占比20.45%，核电交易电量占比6.16%。 2统计值包含年度交易分解至1-6月电量1162.67亿千瓦时、月度交易电量147.36亿千瓦时、多日分时交易净合约交易电量-0.60亿千瓦时。 1-6月，广东省中长期电力市场二级市场成交电量40.73 亿千瓦时，其中发电侧合同转让成交电量23.86亿千瓦时， 成交均价549.95厘/千瓦时；用电侧合同转让成交电量16.86 亿千瓦时，成交均价532.55厘/千瓦时。 1.年度交易 2023年，年度交易共成交2503.35亿千瓦时，成交均价 547.14厘/千瓦时（图6）。其中，包括年度双边协商成交电量2