资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/8/28 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，低硫燃料油涨1.93%，燃油涨1.87%，LPG涨1.64%，丁二烯橡胶涨1.41%，乙二醇跌1.15%，苯乙烯跌1%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨2.05%，豆油涨2.02%，棉花涨1.94%。基本金属收盘涨跌不一，沪锌涨0.46%，氧化铝涨0.30%，沪铝涨0.13%，不锈钢涨0.03%，沪镍跌0.06%，沪铜跌0.09%，沪铅跌0.34%，沪锡跌0.78%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收跌0.2%报1943.3美元/盎司，当周累计涨1.4%，COMEX白银期货收涨0.23%报24.285美元/盎司，当周累计涨6.83%。 3.国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.27%报80.05美元/桶，周跌0.76%；布油11月合约涨1.66%报84.30美元/桶，周跌0.59%。 4.LME基本金属多数收跌，LME铜跌0.01%报8359美元/吨，周涨1.44%；LME锌涨0.19%报2398.5美元/吨，周涨4.28%；LME镍跌0.28%报20770美元/吨，周涨3.17%；LME铝跌0.25%报2152美元/吨，周涨0.7%；LME锡跌1.1%报25585美元/吨，周涨1.29%；LME铅跌1.05%报2160美元/吨，周涨0.49%。 5.CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.09%报1386.75美分 /蒲式耳；玉米期货跌0.26%报487美分/蒲式耳，小麦期货跌1.86%报620美分 /蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国务院总理李强8月25日主持召开国务院常务会议，会议指出推进保障性住房建设，有利于保障和改善民生，有利于扩大有效投资，是促进房地产市场平稳健康发展、推动建立房地产业发展新模式的重要举措。 2.新华社记者从住房和城乡建设部获悉，近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。 3.财政部等三部门发布关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告，其中提到，自2024年1月1日至2025年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。 4.财政部、税务总局联合发布关于继续实施公共租赁住房税收优惠政策的公告，对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税。 5.据上期所公告，其中提到，为进一步优化交易机制，提升市场运行效率，上期所（含上期能源）发布相关公告对自然人持仓退出节点进行了调整，修订后的规则自2023年10月18日起实施。届时，所有期货品种“除原油和集运指数 （欧线）外”从2311合约开始，自然人持仓退出节点统一为“最后交易日前第五个交易日收盘”。 6.国家统计局工业司统计师孙晓解读工业企业利润数据称，工业企业利润持续好转。1—7月份，全国规模以上工业企业利润同比下降15.5%，降幅较1—6月份收窄1.3个百分点，累计利润降幅自年初以来逐月收窄，呈现稳步回升态势。其中，7月份规上工业企业利润同比下降6.7%，降幅较6月份收窄1.6个百分点。 7.财政部周日发布公告称，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8 月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 8.证监会充分考虑当前市场形势，完善一二级市场逆周期调节机制，围绕合理把握IPO、再融资节奏，作出以下安排：根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。 【能化期货】 1.工信部、发改委等部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》的通知，其中提到，2023—2024年，石化化工行业稳增长的主要目标是：行业保持平稳增长，年均工业增加值增速5%左右。2024年，石化化工行业（不含油气开采）主营业务收入达15万亿元，乙烯产量超过5000万吨，化肥产量（折纯量）稳定在5500万吨左右。 2.据郑商所发布公告，经研究决定，增设衡水市棉麻总公司、湖北交投国际多式联运港有限公司为指定纯碱交割仓库，自公告之日起实施。 3.据隆众资讯，上周，中国苯乙烯工厂整体产量在30.09万吨，较上期降2.13万吨，环比降6.61%；工厂产能利用率在70.29%，环比降4.96%；中国液化气港口样本库存量为269.39万吨，环比减少0.21万吨或0.08%；国内PVC社会库存 46.24万吨，环比减少1.054%，同比增加23.60%。 4.近日，证监会同意郑州商品交易所烧碱、对二甲苯期货及期权注册。下一步，证监会将督促郑州商品交易所做好各项工作，保障烧碱、对二甲苯期货及期权的平稳推出和稳健运行。 【金属期货】 1.工信部、发改委等七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》。其中提到，针对铜、铝、镍、锂、铂族金属等紧缺战略性矿产，加大国内勘查开发力度，制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案。完善大宗原材料供给“红黄蓝”预警机制，加强预期引导，防范价格大幅波动和恶意炒作。 2.据上期所数据显示，上周铜库存增加1357吨，铝库存增加1560吨，锌库存减少10872吨，铅库存减少200吨，镍库存增加372吨，锡库存减少259吨，天然橡胶库存增加1802吨。 3.据SMM，广西某氧化铝厂计划8月底对一台焙烧炉进行计划内检修，为期10-15天，涉及年产能约40万吨；北方地区某中型氧化铝厂近期对一台焙烧炉进行检修，涉及产能约60万吨；西南某中型氧化铝厂一台焙烧炉进行检修，为期8-10天，涉及产能约100万吨。 4.美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示，将谨慎地决定是否再次加息。在通胀持续放缓之前，将采取限制性政策。如果有必要，美联储随时准备进一步提高利率，因为在降低通胀方面取得的进展虽然令人鼓舞，但还远远没有完成。很高兴看到通胀下降，但他还没有完全相信价格压力会持续下降到美联储2%的目标。 【黑色系期货】 1.据工信部等七部门发布关于印发《钢铁行业稳增长工作方案》的通知，其中提到，落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施，挖掘风电、光伏发电等领域消费潜能，扩大钢材消费需求。开展铁矿石“红黄蓝”供需预警，强化期现货市场监管。 2.工信部等八部门印发《建材行业稳增长工作方案》，其中提到，2023—2024年，建材行业稳增长的主要目标是：行业保持平稳增长，2023年和2024年，力争工业增加值增速分别为3.5%、4%左右。 3.国家矿山安全监察局陕西局对神木市聚隆矿业有限公司进行现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令神木市聚隆矿业有限公司停产整顿。 4.据Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12032.48万吨，环比降18.51万吨；247家钢厂高炉开工率83.36%，环比上周下降0.73个百分点，同比去年增加3.22个百分点，日均铁水产量245.57万吨，环比下降0.05万吨，同比增加16.17万吨。 5.据中国钢铁工业协会数据显示，8月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存963万吨，环比减少1万吨，下降0.1%，螺纹钢库存446万吨，环比减少4万吨，下降0.9%。 6.据Mysteel，本周西南钢厂螺纹钢产能利用率69.92%，环比上升1.41%；开工率79.59%，环比持平；周产量60.17万吨，较上周增加1.21万吨。 7.据Mysteel，由于不锈钢热轧材料的短缺，华南某不锈钢冷轧厂进行停产计划，预计停产时间在一周左右，影响201冷轧量级在1.5万吨左右，恢复生产时间仍未明确。 8.据钢银电商，本周城市总库存量为965.64万吨，较上周环比增加10.34万吨（+1.08%），包含39个城市，共计146个仓库。 【农产品期货】 1.据Wind数据显示，截至8月25日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利21.89元/头，8月18日为盈利37.56元/头；外购仔猪养殖利润为亏损28.88元/头，8月18日为亏损33.59元/头。 2.美国农场期货杂志旗下ProFarmer公司作物巡查显示，预计2023年美国大豆单产为49.7蒲式耳/英亩，低于USDA8月月报预期的50.9蒲式耳/英亩，低于2022年作物巡查的51.7蒲式耳/英亩。预计2023年美国大豆产量为41.1亿蒲式耳，低于USDA8月月报预期的42.05亿蒲式耳，低于2022年作物巡查的 45.35亿蒲式耳。 3.印度行业专家表示，考虑到印度近年来通过糖出口在国际市场上获得的强势地位，加之印度占领巴西和泰国等国市场的潜力，以及这可能对印度糖产业产生的影响，印度政府可能不会对糖出口禁令做出直接的政策决定。 4.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为974235 吨，上月同期为1056830吨，环比下降7.82%。 5.据加拿大谷物委员会最新发布的数据显示，截至8月20日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少6%至7.62万吨，之前一周为8.11万吨。 6.据缅甸官员表示，缅甸计划在8月底开始实施为期45天的大米出口限制，以控制不断上涨的本地价格。 7.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为 945155吨，上月同期为987414吨，环比减少4.28%。 8.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售12万吨大豆，于2023/2024年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。 金融市场 金融 1、随着半年报的相继披露，蚂蚁、招行、天天三大基金代销巨头的最新经营情况也浮出水面。蚂蚁基金是上述基金销售的三巨头中业绩回升势头最好的一家。在今年上半年市场持续震荡，基金销售遇冷的大背景下，招行和天天的上半年基金销售业务都有所下滑。 2、基金半年报陆续发布，医药主题基金也来了。以公布的几只医药主题基金来看，医药基金上半年业绩普遍告负且跑输比较基准，基金份额也有不同程度的缩水。对于市场后期走势，基金经理普遍乐观看待医药板块中长期前景，整体仍处底部的医药板块存结构性机会成为共识。 3、中国人寿、中国太平、友邦保险等上市险企相继发布2023年中期业绩。数据显示，三家上市险企寿险业务的保费规模、新单保费、新业务价值等指标均改善；同时，险企围绕“保险+服务”布局康养生态圈加速。 4、全国第60家地方AMC来了，深圳市属国企深圳资产管理有限公司获批，万科为第二大股东。其成立于2020年4月，注册资本41.5亿元，深圳市国资委全资子公司深圳市投资控股有限公司为第一大股东，持股50.6%；万科企业股份有限公司持股24.1%，为第二大股东。 5、中信证券：当前正处政策落地期，预计经济将逐月环比改善；回购潮与自购潮预示下市场底部特征日益明显；8月来北向资金流出已接近5年来极端情形，同时ETF月净申购创6年新高；当前A股已具备年度配置价值，并已步入“伏击区”，建议择机布局产业和政策主题。 6、据证券时报，据不完全统计，截至8月27日，包括广发、华夏、南方、景 顺长城等近30家公募基金的上半年成绩相继出炉。有人欢喜有人愁。今年以来， 在A股市场震荡格局之下，部分基金公司抓住结构性机遇逆势突围，实现了净利润大幅增长或扭亏，也有基金公司出现净利润大幅下滑，或连续亏损。 7、据券商中国，8月26日，又有华泰柏瑞、诺安、华宝、海富通等10余家基金公司宣布下调旗下产品的管理费率和托管费率。至此，宣布降费的基金公司数量已超过130家，降费的基金产品数量超过3500只（合并份额计算）。公募 基金下调费率的热潮接近尾声，目前仅剩10余家公司的数百只基金未降费。据 悉，公募