《指导目录》助力建设“材料强国”，前沿材料迎发展窗口期

事件：2023年8月28日，为加快前沿材料产业化创新发展，引导形成发展合力，工信部、国务院国资委联合印发《前沿材料产业化重点发展指导目录(第一批）》。第一批入选名单包括超材料、超导材料、高性能气凝胶隔热材料、先进3D打印材料、液态金属等15类前沿材料。 前沿材料迎发展窗口期，有望加速产业化进展 新材料产业是战略性、基础性产业，是高新技术产业发展的基石和先导。前沿材料是指新出现或正在发展，具备超越甚至反传统材料的优异性能或特殊功能的材料，代表新材料产业发展的方向与趋势，具有先导性、引领性和颠覆性，是构建新的增长引擎的重要切入点。入选《指导目录》的前沿材料具有三方面特点：一是国内已有相应研究成果；二是具备工程化产业化基础； 三是有望率先批量产业化，实现产业引领。《指导目录》的发布有利于引导社会优势资源和各类市场主体集中发力，前沿材料有望加速产业化进展。 我国新材料产业市场空间广阔，自给率有待进一步提升 全球新材料产业呈现三级梯队竞争格局，我国位于第二梯队，近年来我国新材料产业蓬勃发展，市场空间广阔。2021年我国新材料市场规模达6.4万亿元，同比增长19.1%。据工信部预计，2025年，我国新材料产业总产值将达到10万亿的规模。但我国新材料产业起步晚、基础薄弱，创新发展也面临诸多约束与瓶颈，进口依存度仍较高，自给率有待进一步提升。根据工信部对全国30多家大型企业130多种关键基础材料调查结果显示，中国新材料进口依赖程度较高，32%的关键材料在中国仍为空白，52%依赖进口。 前沿材料成为发展壮大新材料产业的重要突破口 虽然我国新材料产业基础薄弱，但前沿材料研发总体处于与国际并跑阶段，目前产业规模与体量较小，大规模应用尚未到来。加快发展前沿材料，是顺应全球科技革命和产业变革加速演进趋势、实现高水平科技自立自强的重要方向，是推进国家制造强国和科技强国的重要保障。前沿材料进入发展机遇期，存在较强的成长机会，建议关注行业及公司相关进展。 风险提示：技术发展不及预期风险；下游需求不及预期风险；产业政策推进不及预期风险。 1.前沿材料迎发展窗口期 新材料产业是战略性、基础性产业，是高新技术产业发展的基石和先导。新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。作为制造业的“底盘技术”，新材料产业具有技术含量高、投资周期长、革新速度快、下游联动性强等特点，已成为衡量综合国力与科技发展水平的重要指标。根据《新材料产业发展指南》，新材料行业可分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三大类，细分领域广泛。据产业规划发展研究院数据，2020年全球先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料产值占比分别为50%、42%和8%，先进基础材料为全球最主要的需求产品，前沿新材料所占份额较低。 表1：新材料行业三大分类 作为新材料产业的重要组成部分，前沿材料是指新出现或正在发展，具备超越甚至反传统材料的优异性能或特殊功能的材料，代表新材料产业发展的方向与趋势，具有先导性、引领性和颠覆性，是构建新增长引擎的重要切入点。 前沿材料迎发展窗口期，有望加速产业化进展。2023年8月28日，为加快前沿材料产业化创新发展，引导形成发展合力，工信部、国务院国资委联合印发《前沿材料产业化重点发展指导目录(第一批）》。第一批入选名单包括超材料、超导材料、高性能气凝胶隔热材料、先进3D打印材料、液态金属等15类前沿材料。入选《指导目录》的前沿材料具有三方面特点：一是国内已有相应研究成果；二是具备工程化产业化基础；三是有望率先批量产业化，实现产业引领。《指导目录》的发布有利于引导社会优势资源和各类市场主体集中发力，结合实际情况积极开展前沿材料技术创新、应用探索和产业布局，创造更多更丰富的应用场景，助力建设“材料强国”。 表2：第一批入选指导目录的15类前沿材料 2.前沿材料成为发展壮大新材料产业的重要突破口 全球新材料产业呈现三级梯队竞争格局，欧美发达国家占据主导地位，我国处于第二梯队，新材料产业蓬勃发展。近年来全球新材料产业发展迅速，产业规模不断扩大，2019年全球新材料产值达2.82万亿美元。全球新材料产业已形成三级梯队竞争格局：第一梯队为美国、日本、欧洲等发达国家和地区，其中美国新材料产业全面领先，日本主要优势集中在纳米材料、电子信息材料等领域，欧洲则在结构材料、光学与光电材料优势明显；第二梯队为韩国、俄罗斯、中国等国家，新材料产业处于快速发展时期；第三梯队为巴西、印度等国家。从全球看，新材料产业垄断加剧，高端材料技术壁垒日趋显现。大型跨国公司凭借技术研发、资金、人才等优势，以技术、专利等作为壁垒，已在大多数高技术含量、高附加值的新材料产品中占据了主导地位。 图1：全球新材料产业三级梯队竞争格局 我国新材料产业保持高速增长，自给率有待提升。近年来我国新材料市场规模保持稳定增长，2021年达6.4万亿元，同比增长19.1%，预计2022年全国新材料总产值达7.5万亿元。 展望未来，以新一代信息技术、新能源、智能制造等为代表的新兴产业快速发展，国家产业政策扶持力度持续加大，新材料增长的驱动力丰富多元，发展势头迅猛。据工信部预计，2025年，我国新材料产业总产值将达到10万亿的规模，2022-2025三年CAGR为10%，市场空间广阔。但我国新材料产业起步晚、基础薄弱，创新发展也面临诸多约束与瓶颈，进口依存度仍较高，自给率有待进一步提升。根据工信部对全国30多家大型企业130多种关键基础材料调查结果显示，中国新材料进口依赖程度较高，32%的关键材料在中国仍为空白，52%依赖进口，其中智能终端处理器、制造及检测设备、高端专用芯片进口依存度分别为70%、95%、95%。 图2：我国新材料市场规模持续快速增长 图3：我国新材料进口依赖程度仍较高 前沿材料成为发展壮大新材料产业的重要突破口。虽然我国新材料产业基础薄弱，但前沿材料研发总体处于与国际并跑阶段，目前产业规模与体量较小，大规模应用尚未到来。加快发展前沿材料，是顺应全球科技革命和产业变革加速演进趋势、实现高水平科技自立自强的重要方向，是推进国家制造强国和科技强国的重要保障。前沿材料进入发展机遇期，存在较强的成长机会，建议关注行业及公司相关进展。 3.风险提示 技术发展不及预期风险；下游需求不及预期风险；产业政策推进不及预期风险。