【国君通信 | 半年报点评】奥飞数据:自建IDC有序交付,战略布局成渝枢纽

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报告概述：

• 公司业绩：公司上半年收入同比增长21.65%，主要得益于AI等新技术、新应用的需求增长，以及廊坊固安和广州南沙大岗项目首期交付带来的收入释放。归母净利润同比下降1.62%，但扣除非经常性损益后的净利润同比增长8.42%，环比增长53.51%。EBITDA同比增加14.56%，环比增加34.62%。
• 业务进展：公司正积极推进大型自建数据中心项目，包括廊坊固安、广州南沙的二期建设，以及天津武清、云南昆明等项目的建设，预计下半年将开始交付首批机柜。公司还通过3.1亿元收购成都万达电子100%股权，布局成渝枢纽节点。
• 绿色战略：公司持续推动数据中心的碳中和及新能源战略，已实现并网发电72个项目，签约170个项目，涉及约202.381MW的项目。此外，通过投资基金投资厦门海辰储能，探索锂电池和储能技术在数据中心的应用。
• 风险提示：报告提到了数据中心交付、客户上架进度不及预期的风险。

总结： 报告针对一家通信行业的公司进行了分析，强调了公司在数据中心建设和绿色能源战略方面的进展。虽然上半年业绩略有波动，但由于持续的业务扩张和技术创新，公司的长期增长潜力被看好。报告通过下调盈利预测以反映当前业务情况，但维持了较高的目标价和增持评级，反映出对公司未来发展的乐观态度。特别提到的业务亮点包括大型数据中心项目的建设、绿色能源战略的实施以及对成渝枢纽节点的布局，这些策略被认为有助于增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。