齐鲁银行机构调研纪要

齐鲁银行机构调研报告 调研日期:2023-08-30 齐鲁银行是一家成立于1996年的独立法人资格的股份制商业银行,由国有股份、中资法人股份、外资股份和众多个人股份等共同组成,实行一级法人体制 。历经3次更名,于2004年引入澳洲联邦银行入股,成为全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。截至2019年末,注册资本41.2275亿元,资产规模3075亿元,下辖160家营业网点。齐鲁银行秉承“打造具有竞争力的精品区域银行,成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行”的战略愿景,以公司金融、零售金融、金融市场、互联网金融、县域金融为核心业务板块,打造“大零售”银行的发展目标并付诸实践,引进德国储蓄银行微贷技术,倾力发展普惠金融,为广大客户提供近在“家门口”的贴心服务,成为“您身边的好邻居”。同时,齐鲁银行还强化全面风险管理,全面搭建起“总行—分行(中心支行)—支行”的三级管理架构,实行风险总监派驻制,推行会计主管委派制,搭建了“三内三外”、“一防一控”的立体化风控体系。通过分层培训、加大风险条线人员配置、严格问责机制、全面落实岗位交流轮换制度和“四眼原则”等方式,持续提升员工素质,培育正向风险文化。此外,齐鲁银行还坚持“为才搭台、育才提升”的人才理念,采取校园招聘、专业招聘等方式,多渠道、全方位完善人才梯次建设,持续优化选人用人机制,建立收入与贡献度相匹配、不同序列有序区别、具有竞争力的薪酬体系,搭建了各层次的人员发展平台。在探索综合化经营的道路上,齐鲁银行还拥有山东、河南、河北16家村镇银行,对外投资济宁银行和德州银行。 2023-08-31 董事长郑祖刚,副董事长、行长张华 ,董事会秘书胡金良,独立董事王庆 彬,首席财务官、计财部总经理高永生 ,保荐代表人周子昊 2023-08-302023-08-30 上证路演中心(网址:http://r 业绩说明会 oadshow.sseinfo.com/) 投资者-- 问题一:公司对净息差的展望?调降存量房贷利率的进度和措施预案? 答:尊敬的投资者您好!净息差方面,在LPR下降和让利实体经济的背景下,银行业息差整体呈下行走势。2023年上半年,本行净息差1 .86%,较去年同期下降8BP,下降幅度小于同业平均。下一步,本行将继续优化资产结构,加强普惠贷款、个人贷款投放,强化贷款风险定价管控;重点做好负债成本管控、结构优化,力争息差保持稳定。 调整存量房贷利率方面,本行将在监管部门指导下,密切关注市场动向,做好各项准备,并有序推动后续相关工作。谢谢!问题二:请问下发布会有视频直播? 答:尊敬的投资者您好!本次业绩说明会采用网络互动形式召开,我们将在线上对投资者朋友们关心的问题进行回应和交流。感谢您的关注! 问题三:尊敬的董事长您好,首先祝贺齐鲁银行上半年取得不错的经营业绩,这里我想咨询一个大家都关心的问题,贵行城投类贷款的资产质量和规模如何,可否就城投类贷款的分布区域、产业和资产质量做个介绍,谢谢! 答:尊敬的投资者您好!本行始终坚守风险底线,对各类业务准入保持相对审慎标准,综合经营、财务、融资等相关要素情况进行审核,匹配合理额度支持。本行城投贷款规模、结构合理,授信主体履约能力较强,截至2023年6月末,资产质量良好,分类均为正常类。谢谢!问题四:贵行2023年上半年营收和归母净利润均取得不错的增长,请介绍一下主要驱动因素? 答:尊敬的投资者您好!2023年上半年,本行实现营业收入60.76亿元,同比增长10.88%;归属于上市公司股东的净利润20 .07亿元,同比增长15.49%。主要驱动因素:一是强化资产负债精细化管理,调结构、控定价,实现规模、效益平衡协调发展,利息净收入44.99亿元,同比增长11.57%,保持稳步增长,保障了营业收入增长的基本盘。二是落实降本增效,严控费用支出,成本收入比24.42%,较去年下降2.04个百分点,继续保持较好水平,经营效率不断提升。谢谢! 问题五:山东省2023年上半年GDP总量位居全国第三,GDP规模同比增长6.2%,超过全国增速0.7个百分点,作为山东区域银行的代表,在当前经营环境下,管理层下一步有什么具体的目标和打法? 答:尊敬的投资者您好!山东省经济优势明显、产业特色突出、战略机遇叠加,为银行业发展提供了丰厚沃土和良好空间。本行紧跟山东 省战略部署,充分借助区域优势,坚守“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济”市场定位,大力实施“零售基石、城乡联动、绿色金融、数字化经营”四大战略。利用山东省人口资源优势,加快推进财富管理、零售资产业务创新发展;持续深耕山东县域市场,推进总行区位优势和城市金融服务经验向县域机构发展赋能,构筑城乡联动发展格局;依托山东省绿色低碳、新旧动能转换等战略发展机遇,加快推进绿色金融发展,提升对绿色产业、科创企业的金融服务能力;以数字化转型为核心,推进全行经营管理模式优化升级,提高客户综合服务能力,实现数字化经营赋能发展。谢谢! 问题六:请问贵行如何推动数字化转型? 答:尊敬的投资者您好!本行制定了《齐鲁银行2023-2025年发展规划暨数字化转型战略规划》,明确了全行数字化转型的方向 。本行将数字化转型作为全行“1号工程”,成立了工作专班,持续完善数字化转型体制机制,加强统筹调度、过程管控、监督评价和调整优化,以数据质量专项提升夯实数据治理基础,以加快科技创新构建适应数字化转型的系统架构,以场景布局和渠道建设促进线上线下融合 ,以数字化转型为核心驱动力提升经营发展质效。谢谢! 问题七:您好,我想咨询一下贵行存款挂牌利率是否9月会进一步下调?存量房贷利率下降的细则具体会何时推出?下调方法是统一下调还是自主协商? 答:尊敬的投资者您好!今年以来,本行加强负债成本管控力度,多次下调存款定价,主动优化存款结构,存款成本率2.14%,较去年同期 下降7个基点。下一步,本行将关注同业市场动态,结合负债结构优化情况,适时调整存款挂牌利率。调整存量房贷利率方面,本行将在监管部门指导下,密切关注市场动向,做好各项准备,并有序推动后续相关工作。谢谢! 问题八:请介绍下县域金融具体发展情况,县域业务发展的驱动力来自哪里? 答:尊敬的投资者您好!本行依托山东省县域经济资源禀赋,围绕自身定位和业务优势,将县域作为全行战略增长的重要支撑,深入实施县域金融战略。一是出台城乡联动发展战略落地实施方案,助力乡村产业振兴;二是深耕本土县域市场,推进渠道下沉、服务下沉,截至6月末,本行共设立县域支行75家,山东省县域覆盖率达59%,建立乡村振兴服务站212家;三是搭建数智乡村服务平台,丰富县域产品货 架,加快推广“一县一品”特色信贷业务模式,推动县域金融业务高质量发展。截至6月末,本行县域支行(不含子公司)存款余额较上年末 增长14.17%,贷款余额较上年末增长16.82%,县域客户数较上年末增长7.39%,各项发展指标保持快速增长。谢谢!问题九:请问可转债有没有下调转股价的可能性? 答:尊敬的投资者您好!本行将根据募集说明书及相关发行文件的规定,持续关注是否触及可转债转股价向下修正条件,同时保持适当稳定分红比例,推动可转债转股价格有序下调,谢谢! 问题十:2023年上半年,贵行零售银行发展情况如何?具体有哪些特色和打法? 答:尊敬的投资者您好!上半年,本行坚持零售基石发展战略,持续提升零售业务规模,优化业务结构。截至半年末,个人存款余额1,831.54亿元,较上年末增长12.32%;个人贷款余额816.18亿元,较上年末增长9.12%;零售客户数674.91万户,较上年 末增长7.27%;个人金融资产余额2,374.40亿元,较上年末增长8.95%。一是深耕客群经营,零售根基持续夯实。完善高净值 客户经营体系,开展私人银行客户走访,客户粘性不断增强;创新推出社保卡“同号换卡”“上门发卡”,通过惠民服务抢抓社保客户;开展儿童节主题活动,依托“萌小齐”儿童金融子品牌,打通以儿童客群为载体的获客渠道;深化与济南老年人大学合作,打造特色养老金融 服务。二是丰富产品货架,提升差异化产品供给能力。获批基金代销业务资格,与头部基金公司合作,开展基金产品内测销售;加强与理财 子公司、保险公司合作力度,财富产品货架不断丰富。三是强化科技赋能,数字化转型不断加速。围绕丰富客户标签体系、搭建客户分层分群模型、差异化产品供给,全力推进零售板块数字化转型。谢谢!