根据研报正文,以下是总结:
- 策略观点:A股短期消化政策利好后,北向资金重新呈现阶段流出。地产板块回调,市场底部复苏需要吸引中长期资金进一步入市。
- 行业表现:申万一级行业年初至今的涨跌幅首尾相差了60个百分点,结构性分化的极致行情仍然没有改变。A股的进一步企稳需要吸引中长期资金进一步入市。
- 策略建议:宝明科技、爱旭股份、立讯精密和焦点科技值得关注。
- 风险提示:市场流动性风险和盈利不及预期风险。
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