长盛轴承发布2023半年报,实现收入5.35亿元,同比增长1.02%,归母净利润1.18亿元,同比增长52.44%。公司盈利能力持续提升,毛利率达36.2%。此外,公司自润滑轴承技改扩产,新能源汽车领域加速布局,有望贡献新增量。预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.39、3.18、3.83亿元,同比增长134%、33%和20%。目前公司市值对应23-24年PE为25、18倍。风险因素包括宏观经济周期性波动、产业政策调整、原材料价格上涨风险等。
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