每日晨报

每日晨报│2023年8月31日 主要市场指数表现 今日要闻 美国8月ADP就业人数增加17.7万人，逊预期；第二季GDP增速下修至2.1%，逊预期 新一波债务高峰9月将临,人行召开金融支持民企发展工作推进会四大行及龙湖等参会 内地规范货币经纪公司数据服务明确不得危害国安 中行再助力深圳政府在港发行50亿人币离岸地方债券首次引入社会责任债券品种 中金公司半年纯利35.61亿元人民币跌7.3% 碧桂园：拟通过发行新股融资2.7亿港元 市场回顾 港股：港股在期指结算日高开低走，恒指最多升近260点，高位触及18742点，下午一度 跌近60点，最终近乎平收，报18482点，跌1点。主板成交额约1081亿元。科技指数早段 升穿4300点后回吐，低收近1%，收报4195点。ATMXJ除小米靠稳外，其他下跌近1%至2%以上。汽车股个别发展，蔚来业绩后急跌逾7%，比亚迪股份升近3%收市。苹果概念股之一的比亚迪电子升近9%，是表现最好科技成份股。内房股走势不一，华润置地、中海外升1%至2%，配股的碧桂园跌逾3%。重磅股港交所最多升4%，收市升幅收窄至0.5%，友邦及汇控升1%或以上。华润电力跌近半成，是表现最差蓝筹股。 A股：沪深股市收市变动不大，深证成份指数及创业板指数曾升逾1%。上证指数收报3137 点，升1点，连升3日。深证成份指收报10482点，升27点，升幅0.26%。创业板指数收 报2117点，跌1点。券商、环保、银行股跌幅较大，科创板半新股、半导体股上升。 美股:美国三大股指集体收涨，道指涨0.11%报34890.24点，标普500指数涨0.38%报4514.87点，纳指涨0.54%报14019.31点。美股连续第四日收高。苹果涨1.92%，赛富时涨 1.48%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.71%，英伟达涨0.98%，谷歌A涨0.97%。越南电动汽车制造商VinFast收跌近11%，市值较峰值腰斩至950亿美元。纳斯达克中国金龙指数微跌0.15%。 欧洲：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.24%至15891.93点，法国CAC40指数跌0.12% 至7364.40点，英国富时100指数涨0.12%至7473.67点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,482 -0.01% -6.56% 恒生科技指数 4,195 -0.92% +1.61% 国企指数 6,356 -0.47% -5.20% 沪深300 3,788 -0.04% -2.15% 上证综合指数 3,137 +0.04% +1.55% 深证成份指数 10,482 +0.26% -4.84% 中小板指 6,737 +0.45% -8.22% 道琼斯指数 34,890 +0.11% +5.26% 标普500指数 4,515 +0.38% +17.59% 纳斯达克指数 14,019 +0.54% +33.94% 伦敦富时指数 7,474 +0.12% +0.29% CAC40指数 7,364 -0.12% +13.76% DAX指数 15,892 -0.24% +14.14% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 97.330 +1.43% -2.90% 美汇指数 103.503 +1.92% -1.24% 港币/人民币 0.929 -1.40% -4.89% 人民币/美元 0.137 +2.06% +5.11% 欧元/美元 1.089 -1.03% +2.91% 美元/日元 146.320 -2.77% -6.96% 英镑/美元 1.266 -1.39% +5.27% 美元/瑞士法郎 0.879 -0.79% +7.21% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 85.950 +1.75% +1.75% 天然气(1mnBtu) 2.669 -3.12% -3.12% 黄金（盎司） 1,937.94 -1.43% +6.03% 白银（盎司） 24.611 -0.59% +17.64% 玉米（1蒲式耳） 490.750 -7.45% -7.45% 大豆（1蒲式耳） 1,397.8 +1.10% +1.10% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 34,000 19.00 17.00 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -6.15 -1.18% 10.64 2.05% 南向 34.95 8.32% 23.95 5.70% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 14,000 20182019202020212022 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国8月ADP就业人数增加17.7万人，逊预期；第二季GDP增速下修至2.1%，逊预期 美國第二季GDP修訂值按季增長下修至2.1%，遠低於預期2.4%，上月公布的預估數字同為2.4%。第二季個人消費按季增速亦下修至1.7%，較預期1.8%為低。第二季核心PCE價格指數按季亦下修至3.7%，低於預期3.8%。 俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遜預期，8月增加17.7萬人，低於預期的19.5萬人，前值上修至37.1萬人。 ADP首席經濟學家NelaRichardson表示，8月數據與大流行前創造就業的速度一致，隨著大流行的經濟影響消退，美國正在朝著工資和就業更可持續的增長邁進。 7月零售庫存按月升0.3%，少過預期0.5%，前值為0.5%。7月批發存貨初值按月跌0.1%，跌幅少過預期跌0.3%，前值為0.7%。 7月成屋待完成銷售按月升0.8%，市場原預期跌1%，前值上修至0.4%。 中行再助力深圳政府在港发行50亿人币离岸地方债券首次引入社会责任债券品种 中银香港(02388.HK)公布，中国银行(03988.HK)协助深圳市人民政府连续第三年在香港发行离岸人民币地方政府债券，这次除了继续发行绿色债券推动绿色金融，更首次引入社会责任债券品种，募集资金将投向医疗卫生、教育、老旧小区改造等项目。 本次债券发行规模为50亿元人民币(下同)，包括2年期9亿元、3年期21亿元和5年期20亿元，其中， 3年期为绿色债券，5年期为社会责任债券，定价利率分别为2.4厘、2.55厘和2.75厘。簿记定价高峰订 单规模达205亿元，订单倍数高达4.1倍。 中国银行担任此次债券发行的联席主承销商兼联席账簿行，并以绿色和社会责任结构顾问身份，协助有关债券获得香港质量保证局的认证。 中银香港副总裁徐海峰表示，深圳市是粤港澳大湾区重点城市之一，深圳市人民政府第三度来港发债，进一步促进深圳和香港跨境金融的互联互通合作，为香港债市带来更多优质人民币资产，满足境外投资者对多元化资产配置的需求。境外投资者对债券的踊跃认购反应，有助巩固深圳在国际资本市场的地位，同时强化香港作为全球离岸人民币业务的枢纽地位。 内地规范货币经纪公司数据服务明确不得危害国安 国家金融监督管理总局等5部门发表通知，要求货币经纪公司加强数据安全保护，提供的服务不得危害国家和金融安全，并按要求向监管部门报送业务数据。 通知要求，货币经纪公司进行数据处理、向市场提供数据服务，应当遵守法律法规和商业道德，履行数据安全保护义务，不得危害国家安全、金融安全和公共利益，不得损害金融机构的合法权益；应当将数据治理纳入公司治理范畴，开展数据安全风险监测评估，保障数据服务安全稳健开展。 经交易机构授权同意后，货币经纪公司可向市场提供交易机构的报价数据和成交意向数据，数据标准应秉承「最小必须、保护客户隐私、促进信息共享」原则，涉及能够识别交易双方主体的信息不得提供；应加强对机构、交易员资质审核，不得接受不符合银行间市场、交易所市场准入条件的机构和个人的报价。 另外，货币经纪公司应严格落实数据报备的监管要求，按规定向金融监管部门和有关自律组织报送相关业务数据。 新一波债务高峰9月将临行召开金融支持民企发展工作推进会四大行及龙湖等参会 9月另一波债务高峰将临之际，据《第一财经》报道，中国人民银行今日﹙30日﹚，下午3时举行金融支持民营企业发展工作推进会。中国人民银行、国家金融监督管理总局、上海证交所及深圳证交所相关领导参加会议。 工商银行(1398)、建设银行(0939)、中信银行(0998)、北京银行及中国信保等五家金融机构负责人将发言。 参会银行还包括兴业银行、民生银行(1988)、光大银行(6818)、交通银行(3328)、平安银行、中国银行 (3988)、农业银行(1288)、广发银行、邮储银行(1658)、招商银行(3968)、华夏银行等多家银行。参会企业则包括新希望、龙湖集团(0960)及新城控股等多家民企。 与此同时，中国指数研究院指出，中国地产业者9月还要面临另一波债务高峰，债券到期规模高达人民币 838亿5000万元，加上持续有信评机构对房企进行降评，房企的压力日益剧增，未来可能将持续看到更多小微房企退出市场。 中金公司半年纯利35.61亿元人民币跌7.3% 中金公司(03908.HK)公布截至今年6月底止中期业绩，收入总计165.94亿元人民币(下同)，按年跌4.1%。 纯利35.61亿元，按年跌7.3%；每股盈利0.67元。不派息。 碧桂园：拟通过发行新股融资2.7亿港元 碧桂园港交所公告，公司同意配发及发行，而认购人同意认购约3.5亿股股份，价格为每股股份0.77港 元；认购股份的总代价（即2.7亿港元）将抵销付款金额，故公司将不会自认购事项收取现金所得款项。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 联想集团 8.66 3.84% 5.27亿 五大跌幅 1 华润电力 15.1 -4.67% 6.76亿 2 新世界发展 17.04 3.15% 2.56亿 2 京东健康 43.1 -3.58% 2.47亿 3 中国宏桥 7.94 3.12% 2.92亿 3 碧桂园 0.88 -3.30% 5.65亿 4 比亚迪 244.8 2.94% 33.93亿 4 康师傅控股 11.56 -2.53% 7.39千万 5 安踏体育 89.5 2.87% 9.29亿 5 碧桂园服务 9.22 -2.43% 4.94亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 意马国际 0.79 66.32% 3.91百万6.15百万五 大 1.49亿跌幅 3.96万8.14万 1 国际商业数字技术 6.02 -30.00% 2.31千万 五大 2 伟能集团 0.66 60.98% 2 科轩动力控股 0.015 -28.57% 1.46百万 升幅 3 友联国际教育租赁 1.3 58.54% 3 亚洲资源 0.17 -26.09% 1.21万 4 东银国际控股 0.15 47.06% 4 粤港湾控股 0.32 -21.95% 4.1万 5 盛诺集团 0.11 39.24% 5 华融金控 0.043 -21.82% 8.39万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 325.8 -1.09% 49.93亿 35.5亿 35.47亿33.93亿33.21亿 五大最佳 1 安踏体育 89.5 3.15% 90.709 2 阿里巴巴 90.35 -0.61% 2 东亚