2023 年欧洲流动状况

欧洲流动状况初创公司2023年 2023年1月 面向移动企业家的领先创新生态系统。 ViaID 作为新业务和Mobivia风险投资部门的业务加速器，ViaID为项目和企业家开发创新解决方案提供长期支持，使他们能够成为可持续移动和自动技术的领导者。由于其混合定位（投资者，加速器，生态系统促进者），ViaID在不同的 发展阶段为可持续移动性的创新初创公司提供支持，以帮助他们在法国和欧洲发展并改变未来的移动性。 流动俱乐部 移动俱乐部聚集了全球参与者,如GroupeADP、现代汽车集团、Hutchinson、 GroupeIMA、BanquedesTerritoires、TomTom。 全球创业和风险投资情报平台。 Dealroom.co是欧洲和全球初创公司，早期和成长型公司生态系统中最重要的数据提供商。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与世界上许多最杰出的投资者，企业家和政府组织合作，提供有关风险投资活动的透明度，分析和见解。 Page/ 2022年流动性发生了什么。 在经历了强劲的上半年之后，移动创业资金在2022年下半年大幅放缓 。 VC对欧洲移动初创公司的投资总计 2022年11.2亿美元，比2021年下降19%，但迄今为止是迄今为止第二活跃的年份。但仔细看，在2022年上半年强劲之后 ，从8月起资金大幅下降。 企业投资者向欧洲移动初创公司投入的资金比以往任何时候都多，2022年总计3.0亿美元。 $14B VC对欧洲流动性的投资按年份划分的初创 公司-19% 电动交通正在对抗经济放缓。 欧洲的电动移动风险投资在2022年的年度总额是第二高的 ，在总移动投资中的份额是历史上最高的，为61%。 作为一个成熟的细分市场，去年73%的电动汽车资金来自megaround，而其余的电动汽车资金只有46%。 特别是电动汽车充电在过去两年中出现了巨大的增长，并且仍然吸引了最早期的资金。 按年度分列的对欧洲电动汽车初创公司的投资(总计 金额和占总流动性资金的百分比) 61% SPAC和IPO上市在2022年崩溃，2021 年上市表现不佳。 在创纪录的2021年之后，（SPAC）IPO的窗口在2022年关闭 o2022年有4个公开上市，而2021年为22个。 这在一定程度上是由2021年移动出行上市令人沮丧的表现推动的，自上市以来下降了90%。对盈利能力的重新关注也证明了对增长驱动型公司的挑战。 然而，私人并购仍稳定在每季度约30笔交易。 按类型划分的退出数 ▊IPO和SPAC▊M&A 36 3029 $11.2B $6.9B $7.5B 201720182019202020212022201720182019202020212022202 1年 第一季度 Q2 2021 202 1年第三季度 Q4 2021 202 2年Q1 202 2年第二季度 Q3 2022 Q4 2022 Page/来源：Dealroom.co.Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 1价值与风险投资 Page/4 VC对欧洲移动初创公司的投资 ▊$0-1M(种子前)▊$1-4M(种子)▊$4-15M(A系列)▊$15-40M(B系列) ▊$40-100M(C系列)▊$100-250M▊$250M+ 2022年的热门回合：“在线查看 启动Funding圆形Focus $14B -19% $11.2B $1.1B 可转换 EV电池制造 $15B €628M系列F移动平台 €500M系列DEV制造 $10B $5B €300M后期VC $2.85M后期VC 电动汽车充电基础设施 2.5亿英镑增长 股权VC 电动汽车充电 基础设施 自动驾驶解决方案 2022年，VC对欧洲移动创业公司的投资总额为11.2亿美元，比2021年下降了19%，但仍是其他年份的两倍多。 Page/5来源：Dealroom.co.Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 201120122013201420152016201720182019202020212022 在经历了2022年上半年的强劲增长之后，7月份之后的几个月资金大幅下降。 VC对欧洲移动初创公司的投资“在线查看 >$1B/月 <$0.5B/月 $4B ▊$2.5m+▊$100-250m 增长 ▊$40-100m(C系列)▊$15-40m（B系列） Breakout ▊$4-15m（A系列）▊$1-400万（种子）▊$0-100万（种子前） 早期 $3B $2B Page/6来源：Dealroom.co.Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 $1B Jan Mar 7 Oct Jan Mar 7 Oct 月 月 尽管公共市场冻结，但2022年欧洲移动初创公司的并购交易稳定在每季度30笔左右 。 按类型划分的退出数“联机视图”2022年选定出口 ▊IPO和SPAC▊M&A 40 启动退出圆形估值焦点 电动汽车充电 SPACIPO$3.1B 解决方案 30 收购€2.3B杂货交付 收购€1.0B智能交通EV 管理 20制造 SPACIPO$913M IPO4.1亿美元绿色氢气 10 0 202 1年第一季度 Q22021 202 1年第三季度 Q42021 202 2年Q1 202 2年第二季度 Q32022 Q42022 软件 驱动因素分析 收购€3亿 Page/7 派对结束了。2022年，流动性SPAC估 值崩溃。 在我们的2021年报告中，我们看到了大量的移动公共列表，特别是通过 SPAC。 自上市以来，其中许多公司现在已经下跌了90％以上，部分原因是在当前宏观环境下重新关注盈利能力。 收入前的参与者，如Lilium或Arrival，尤其受到折扣收入预测的影响。 二手车市场和微动运营商的细分市场正遭受低防御性商业模式，激烈的竞争和具有挑战性的单位经济。 在我们的2021年报告中，我们概述了微移动在单位经济方面的挑战，押注于市场主导地位和规模改善。现在，微移动运营商不仅面临着风险投资资金枯竭 ，而且还面临着欧洲主要城市的严格监管 Page/ 资料来源:Dealroom.co 上市以来选定移动SPAC的公共市场表现 -83% -90% -97% -98% -100%-75%-50%-25%0% 2022年创建了7家新的欧洲移动独角兽，而2021年为16家。 按年份创建的新独角兽 "在线查看 2022年新的移动独角兽 "在线查看 启动独角兽圆形估值焦点 16 16 SPACIPO$3.1B电动汽车充电解决方案 -9 12系列C$800M-$1.2 B 自主卡车 系列E$1.7BeVTOL开发 8 7 迟到VC$1.0B包裹交付 4迟到VC$1.7B 电动汽车充电 基础设施 D系列$2.2BEV制造 0 201120122013201420152016201720182019202020212022 自动驾驶 迟到VC$1.0B 解决方案 Page/ 资料来源：Dealroom.co独角兽被定义为一家快速扩张的公司（和技术支持），在一轮融资（未实现）的基础上，估值达到10亿美元，收购orIPO（已实现）。此处更多详细信息。移动性是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 企业投资者向欧洲移动创业公司投入了比以往更多的资金。 $3B 欧洲移动初创公司的公司资金 "在线查看 +11% $2.7B $3.0B 选定的公司投资者 $2B $1B $0B 2016201720182019202020212022 Page/10 欧洲移动企业一直在大力投资电动汽车（EV）移动初创公司。其他公司虽然也支持EV，但仍有更多的价差赌注。 选定的移动企业投资者及其最大的2022年投资EV其他 机动性公司Others (能源、科技、半导体、金融部门等) Page/11 MikeSmeed董事总经理InMotionVentures “ 具有明确愿景和战略目标的CVC将在整个2023年继续部署资本，但他们将对投资方式和地点更加挑剔。 对资本的竞争将是艰难的，但对一些人来说，资金仍将存在。 如果说最近的时代教会了我们什么，那就是在经济低迷时期，企业的冒险进入了自己的时代。 “基金利用这段时间和更广泛的经济条件来关注战略影响，重新测试他们的投资论文并支持他们的投资组合公司。 “现在的估值恢复到长期可持续水平将鼓励投资活动，使CVC能够为公司带来更多的创新，并加速母公司的转型-我预计随着我们在2023年进入和今年的进展，我们会看到更多。 Page/资料来源:Dealroom.co 使用预测信号发现欧洲正在崛起的移动初创公司。 合并企业价值：$228B 2022年VC融资：$11.2B 2022年该行业的员工：>800k 在线查看 Page/13 2趋势分析 Page/ 按细分行业划分的欧洲流动性中的VC +47% +32% -3% -19% -23% 资金（2022年）“在线查看 按细分行业划分的欧洲移动行业VC资金增长 （2022年与2021年） 物流和交付车辆生产移动平台* 移动市场** 自治和传感器 技术导航和映射 Maintenance $2.8BMaintenance $2.5B $2.1B $1.2B $899M $247M $2.08M 自治和传感器技 术车辆生产 物流和交付导航和映射移动平台* 移动市场 ** Page/ 来源：Dealroom.co*指Dealroom“移动”子行业，专注于汽车共享，乘车共享，乘车服务的移动平台。**移动市场指Dealroom中的“搜索，购买和租赁”子行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 -53% +64% 物流和交付以及车辆生产初创公司在2022年吸引了最多的资金。在强劲的2021年之后，投资者在2022年转向了移动平台和市场。 “ 欧洲仍然是全球流动性早期融资的主要地理区域。 “诚然，宏观经济环境正在强调全球创业生态系统，但我们可以对欧洲开发创新解决方案的潜力充满信心。数据是明确的：欧洲电动汽车创业生态系统正在成熟，现在拥有最大的投资份额。公司的投资达到了创纪录的水平，中欧和南欧的增长非常快。欧洲是可持续交通的绝佳游乐场，但投资者现在将寻找可持续的商业模式。 VincentCabanelDealflow&StartupAccelerationManager ViaID“我们比以往任何时候都更加相信建立一个真正的欧洲移动生态系统的好处，该生态系 统有利于创新和长期参与者的出现，聚集初创公司，企业和政策决策者，如欧洲移动启动奖。 Page/资料来源:Dealroom.co VC对欧洲移动初创公司的投资（占总投资的百分比） ▊电动汽车移动性▊其余的流动性%的EV机动性 电动移动2022的热门回合»在线查看 启动Funding圆形Focus $1.1B 可转换 EV电池制造 $15B $10B 50% 54% 61% €628M系列F移动平台 €500M系列DEV制造 38% $5B €300M后期VC 电动汽车充电基础设施 17% 19% 20% 2.5亿英镑增长 股权VC 电动汽车充电 基础设施 $6.9B $7.5B $0B $2.0B$2.5B Page/17来源：Dealroom.co*Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 $0.3B £200增长股 集成电动汽车和充 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 权VC 电提供商 $0.4B$0.6B