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业绩符合预期，营销改革持续推进

2023-08-30 刘宸倩国金证券 Hallam贾文强

根据研报正文，以下是总结：

公司在市场预期内，实现了控货控价盘、推动营销改革、聚焦培育大单品为主。
公司业绩承压，但内参系列库存低于内参系列，核心品批价在期内明显提升，窜货乱价等行为趋少。
公司思路在线，积极推动由招商模式转变为消费者培育模式的营销改革。
预计23-25年归母净利为-9.6%、+30.7%、+26.7%，收入为-9.5%、+27.8%、+22.2%。
公司股票现价对应PE估值分别为31.5/24.1/19.0倍，维持“买入”评级。

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业绩符合预期，营销改革持续推进

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