君正集团：君正集团2023年半年度报告

二○二三年八月三十一日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张海生、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员）侯哲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义 .............................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...................................................................................................................10第四节公司治理...................................................................................................................................27第五节环境与社会责任.......................................................................................................................29第六节重要事项...................................................................................................................................34第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................42第八节优先股相关情况.......................................................................................................................45第九节债券相关情况...........................................................................................................................45第十节财务报告...................................................................................................................................46 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,446,341,067.34元，减少比例为73.44%。主要变动原因为：能源化工板块销售回款主要通过银行承兑汇票结算，收到客户支付的银行承兑汇票后，如果票据贴现或持有到期变现，将列报为销售商品、提供劳务收到的现金流入。如果进行背书转让用于结算供应商款项，收到的该部分票据不能列报为经营活动现金流入。由于本期公司货币资金充裕，银行承兑汇票贴现规模同比减少，大部分票据用于支付供应商款项，导致经营活动现金流入同比减少；生产经营付现项目同比基本持平，综合影响经营活动产生的现金流量净额同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及经营模式 1、能源化工板块 （1）业务范围 能源化工板块所处行业为化学原料和化学制品制造业，业务范围涵盖发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节，主要产品包括聚氯乙烯树脂、聚氯乙烯糊树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业，公司拥有聚氯乙烯产品产能80万吨，烧碱产品产能55万吨，硅铁产品产能28万吨（其中8万吨为在建产能）。 （2）经营模式 能源化工板块依托完整的“煤－电－氯碱化工”“煤－电－特色冶金”一体化循环经济产业链条，推行科学高效专业化管理，持续推进技术研发与创新，提升装备大型化、自动化水平，实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、技术、装备等方面的核心竞争优势。 2、化工物流板块 （1）业务范围 化工物流板块所处行业为化学品物流运输行业，业务范围涵盖液体化工品船运、集装罐物流、集装罐租赁及储罐码头等。公司作为国内有竞争力的全球化学品物流服务和设施提供商，为全球和国内知名化工企业提供安全、稳定、高效的物流支持。截至2023年上半年末，公司控制船队规模为126.6万吨，控制罐队规模为41,543台，在连云港拥有16.65万立方储罐和2个5万吨级化工品码头。 （2）经营模式 化工品船运业务：主要从事液体能源化工产品的船舶运输，主要运输产品为甲醇、对二甲苯、乙二醇、植物油、基础油等近百种液体化工产品。采取航次租船（程租）、期租、包运租船（COA）、经营池（POOL）相结合的经营模式。其中，包运租船和航次租船是最主要的经营模式。 集装罐业务：主要利用罐式集装箱为客户提供物流和租赁服务。集装罐物流业务利用集装罐为客户提供精细化工品全球范围内的“门到门”一站式运输服务，客户主要为全球知名化工企业，公司网点遍布亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的20多个国家和地区，实现了全球化运营。集装罐租赁业务为全球客户提供罐箱租赁和技术服务，根据客户需求度身定制适装各类化学品的特种罐设计、改造、清洗、维保等技术方案，并利用全球网络提供应急技术响应服务。 储罐码头业务：主要为客户提供液体化工品内外贸易进出口中转、存储，码头、铁路和汽车装卸等服务，凭借高标准的仓储码头设施和规范化管理，在物流关键枢纽为客户提供安全、稳定、高效的物流支持。 （二）行业情况说明 1、聚氯乙烯行业 2023年上半年，国内PVC市场低位震荡，价格波动频繁但整体振幅有限。 开工率方面：2023年上半年，PVC行业开工率整体对比去年同期下滑明显，其中2月份因春节假日导致开工率下滑；4-5月份行业内生产企业大范围开展春季常规检修也造成了开工率的下滑。 需求方面：2023年上半年，国内PVC消费量约1,010.50万吨，较去年同期增长4.32%，PVC终端需求延续了2022年偏弱的形势。此外，PVC行业与房地产行业密切相关，在房地产行业未见明显利好提振的背景下，PVC下游需求难见明显提升，整体来看PVC下游始终维持刚需拿货的节奏。 进出口方面：2023年上半年，聚氯乙烯进口总量23.98万吨，较去年同期15.03万吨增加8.95万吨，增幅为59.55%，主要进口来源是美国、中国台湾及印度尼西亚等地。聚氯乙烯出口累计108.60万吨，较去年同期124.23万吨减少15.63万吨，减幅为12.58%，主要出口去向为印度、埃及及越南等地。 2、烧碱行业 2023年上半年，烧碱市场产销两旺，但价格出现下行，主要是因为下游氧化铝价格偏低，氧化铝企业主动压低原料采购价格，导致烧碱价格下跌。从供需来看，供应端上半年烧碱产能增加，开工负荷保持在高位；需求端下游需求整体小幅增加，库存量维持低位。 开工负荷率及产量方面：2023年上半年，烧碱行业整体开工负荷率水平约84.40%，较去年同期平均开工负荷率水平83.39%提升1.01个百分点。根据卓创资讯统计，上半年烧碱产量1,932.05万吨，较去年同期1,825.33万吨增加5.85%。整体来看，2023年上半年，国内氯碱装置开工负荷率阶段性持续高位叠加新增产能投产，烧碱供应增量较为明显。 3、硅铁行业 2023年上半年，在全球经济下行、商品承压的宏观大背景下，硅铁的下游需求出现了一定程度的萎缩。据我的钢铁网统计，1-6月全国硅铁生产企业开工率平均值为37.50%，较去年51.27%同比下降13.77%；上半年全国总产量268.81万吨，较去年320.16万吨同比减少51.34万吨，硅铁价格也随之呈现出下行趋势。造成硅铁需求下滑主要有两方面因素，一方面是硅铁的下游钢铁行业景气度下降影响硅铁需求；另一方面是海外订单情况不乐观，1-5月总出口量较去年同期35.17万吨减少15.33万吨，降幅43.60%，出口数量下滑明显。 4、化学品船运行业 2023年上半年，受到地缘政治影响深化、经济恢复未达到预期等国内外宏观因素交织驱动与影响，全球化工市场恢复缓慢，但整体化学品运输市场仍处于历史高位。内贸市场方面，在沿海炼化新增项目投产带动下，液体化学品运输需求平稳上涨，运价保持基本稳定。外贸市场方面，随着成品油市场的活跃，使得许多化学品油轮转向成品油运输，化学品运输市场运力相对紧俏，运价依旧保持高位。 5、集装罐行业 2023年上半年，随着全球各大船运公司在运力上的持续投入以及物流供应链瓶颈的进一步缓解，集装罐物流缺少舱位和周转慢的困境也得以缓解，运输效率较上年同期得到了较大程度的提升。但是全球精细化工品进出口量暂时性处于较低迷的时期，根据上海航运交易所出口集装箱运价指数显示，今年上半年运费指数持续下降，目前综合指数已回落到2019-2020年的水平。预计随着通货膨胀系数下降、全球各大化学品厂商产能转移完成后逐步回暖并且贸易流趋于稳定，未来市场将回归到稳定发展的水平。 6、码头储罐行业 2023年上半年，全国化工厂商面临经济增长放缓、需求下降和关键产品供应过剩的局面，尤其石化产业产能过剩，生产利润开始减弱，并持续蔓延。在此环境下，上游厂家大多