2023年半年报点评：持续推动多元化战略，海内外产能不断拓展！

2023年半年报显示，公司营收23.60亿元，同比增长18.41%，但环比下降4.06%；归母净利润3.94亿元，同比增长43.39%，但环比下降7.65%。公司在压铸、锻造、挤压三大主流铝合金成型工艺全面布局，完成“北美、亚太、欧洲”三大主流市场客户覆盖。在手订单充裕，推动国内7/8/9/10等工厂持续产能建设进程。毛利率下降是因为在手订单爬坡阶段导致固定资产折旧以及产能利用率略微下降。公司新设立北美技术研发中心和墨西哥制造基地，积极推进全球化供应链及服务体系建设，提高企业核心竞争能力。我们预计公司2023-2025年营收为55.03/79.80/107.73亿元，同比分别增长24%/+45%/+35%；预计归母净利润为8.78/11.72/16.02亿元，同比分别增长25%/+33%/+37%。我们维持“买入”评级。

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