森源电气：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月29日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵中亭、主管会计工作负责人张红敏及会计机构负责人(会计主管人员)张红敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节“管理层讨论与分析”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................22第五节环境和社会责任...................................................................................................................24第六节重要事项...............................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................33第八节优先股相关情况...................................................................................................................38第九节债券相关情况.......................................................................................................................39第十节财务报告...............................................................................................................................40 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签署的2023年半年度报告正本。 （四）其他有关资料。 （五）备查文件备置地点：公司证券事务部。 河南森源电气股份有限公司法定代表人：赵中亭二0二三年八月二十九日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是未发生变更 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 1、输变电行业 近几年来，我国的输变电及控制设备制造行业一直在持续不断的发展，产业规模也在不断扩大。国家“双碳”目标加快了新旧能源迭代速度，太阳能发电、风力发电等新能源发电行业快速壮大，节能型电力设备迭代升级需求旺盛，另一方面，随着我国农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设，带动了输变电设备行业的快速发展，智能电网全面建设推动智能电网设备需求量激增，这些都为输变电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。 根据国家能源局发布的《2023年1-6月份全国电力工业统计数据》，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%。我国可再生能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电，约占我国总装机的48.8%。全国主要发电企业电源工程完成投资3,319亿元，同比增长53.8%。其中，太阳能发电1,349亿元，同比增长113.6%；核电359亿元，同比增长56.1%,电网工程完成投资2,054亿元，同比增长7.8%。十四五规划、“双碳”、“新能源”、“新基建”等国家发展战略和产业政策的出台给行业带来了新的需求和机遇，国内电网改造也为输变电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间；同时随着技术升级及产业变革，输变电及控制设备在新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用增强，具有良好的市场发展前景。 2、环卫服务业 环卫服务行业不仅包括城市的市容市貌卫生管理，也涵盖了乡镇、农村地区的环境卫生整治工作，在城乡环境综合管理中占有非常重要的地位。环卫行业经历了1949年-2002年的政府行政管理阶段、2003-2013年的小规模市场化试点阶段，现正处于市场化快速发展阶段。2023年，国家发展改革委等六部门联合发布《关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》，提出以环境清理整治为先手棋，深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村。积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设，营造干净、整洁、舒适的旅游居住环境，要重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升，补齐城乡垃圾污水治理、污水综合处置能力短板，推动创新城乡社会健康治理模式，以点带面夯实健康中国和美丽中国建设基础。相关有利政策的出台为环卫市场勾勒出绿色循环经济、低碳高效运营的新发展路线图，亦为公司提供了更为广阔的市场空间和发展机会。 随着“环卫市场化改革”的稳步推进，根据“环境司南”统计：2023年上半年，我国共开标各类环卫服务类项目（含标段）10,888个，合同总金额1,171亿元，同比增长7.73%；新开标各类环卫服务类项目（含标段）的年化合同金额430亿元，同比增长12.86%。随着国家政策的陆续出台和城镇化进程的加速推进助力环境卫生管理行业的发展，环卫服务具有较为广阔的市场空间。 （二）主要业务及产品 公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件、变压器成套系列产品、新能源系列配套电力装备、轨道交通及铁路电气化系列产品、核电电力装备、智能型充电桩、5G智慧灯杆、电力工程总承包、城乡环卫一体化服务、垃圾分类服务等。多年来，公司围绕主营业务不断深化和完善产业布局，现已成为国内知名的电力工程整体解决方案的提供商，产品广泛应用于新能源发电、国家电网、南方电网、轨道交通、核电站、石化、冶金、医疗卫生、市政等领域。 （三）公司经营模式 1、研发模式 公司始终秉承“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的发展战略，利用国家级企业技术中心、博士后科研工作站、智能互联输变电装备及系统集成工程实验室、核电开关设备工程技术研究中心等研发平台，采取自主研发和“产、学、研”相结合的发展模式，形成了独具特色的研发创新系统，加大在新能源系列专用输变电设备、核电开关电气设备、轨道交通及铁路电气化电气设备、智能型充电桩等领域的研发力度，不断提高公司的自主创新能力。 2、采购模式 公司将物资采购供应链与价值链管理相结合，采用“集采分收分结”的模式，即由公司物资部统一采购，各分、子公司分别收货、分别结算。在供应链的管理方面，公司设立了供应商确认小组，对供货商的选择采取短名单、长名单和黑名单制，公司物资供应部为公司供应链的日常管理机构。公司严格规范采购计划、系统招标、采购合同签订和验收入库流程，有效控制采购成本，确保物资采购满足公司生产经营需要。在价值链管理方面，公司物资采购价格由物资供应部提供，再由各子公司进行核价确认。 3、生产模式 公司的产品生产以市场需求为导向，在生产的组织和实施上，采用“以销定产”与“预期备产”相结合的生产模式。行业特点决定了公司的产品定制化程度较高，公司按照客户订单组织生产，部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定数量的备产产品，以缩短交货时间，提高产品发货速度和交付及时率。 公司的城乡环卫一体化服务、垃圾分类业务主要采取承包运营方式，公司与项目所在地政府或环卫主管部门等签订相应服务协议，提供智慧环卫服务；同时公司通过自身的“智能装备+智慧平台+专业运营”三位一体的运营模式，积极拓展垃圾分类相关业务，为公司创造新的利润增长点。 4、销售模式 公司输变电设备在国内市场采取直销模式，在国际市场采取直销与代销相结合的模式。销售部门负责国内市场和国际市场的销售业务,同时负责收集、分析市场信息动态，为公司销售提供决策依据。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作，并利用行业展览会、自媒体等平台向客户推广、销售公司产品。销售策略方面，公司已由区域负责制转变为行业负责制，充分激发了销售活力。 公司环卫一体化服务主要客户为地方政府或环卫主管部门，环境科技市场拓展部通过获取招投标信息，进行咨询和调查，开展业务洽谈和市场开拓。在实际业务开拓中，为了规范招投标活动，提高中标概率，公司市场拓展部通过实地了解客户需求及项目当前的运营管理情况，勘察服务区域的地理环境、人流量等条件，确定服务定位目标；环境科技项目运营部根据招标要求和项目实地调研情况拟定运营管理模式、确定服务组织架构及人员配备、设备实施类