国轩高科：2023年半年度报告

国轩高科股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李缜、主管会计工作负责人张一飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力等方面不存在严重不利影响的风险因素。有关主要风险及公司的应对措施等详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任28 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况78 第八节优先股相关情况84 第九节债券相关情况85 第十节财务报告88 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2023年半年度报告及其摘要原件； 三、报告期内在指定信息披露媒体和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《国轩高科股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 瑞交所 指 瑞士证券交易所（SIXSwissExchange） GDR 指 全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts） 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 国轩控股 指 南京国轩控股集团有限公司（原名：珠海国轩贸易有限责任公司，2020年9月29日迁址并更名为“南京国轩控股集团有限公司”） 第一大股东、大众中国 指 大众汽车（中国）投资有限公司 大众汽车集团 指 VolkswagenAktiengesellschaft 《股东协议》 指 《大众汽车（中国）投资有限公司和珠海国轩贸易有限责任公司、李缜、李晨关于国轩高科股份有限公司之股东协议》 合肥国轩 指 合肥国轩高科动力能源有限公司 肥东国轩 指 肥东国轩新材料有限公司 江西国轩 指 江西国轩新能源科技有限公司 江苏国轩 指 江苏国轩新能源科技有限公司 东源电器 指 江苏东源电器集团股份有限公司 动力电池系统 指 应用于纯电动汽车、混合动力电动汽车的电芯、模组、电池箱等 储能电池系统 指 应用于锂电池储能的电芯、模组、电池柜及电池箱体等 GWh、MWh 指 电功的单位，KWh是度，1GWh=1,000,000KWh，1MWh=1,000KWh Ah 指 安时，是电池的容量表示，即放电电流（安培A）与放电时间（小时H）的乘积 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国轩高科 股票代码 002074 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国轩高科股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国轩高科 公司的外文名称（如有） GotionHigh-techCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GOTION 公司的法定代表人 李缜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘旺 徐国宏 联系地址 安徽省合肥市包河区花园大道566号 安徽省合肥市包河区花园大道566号 电话 0551-62100213 0551-62100213 传真 0551-62100175 0551-62100175 电子信箱 panwang@gotion.com.cn xuguohong@gotion.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 15,238,815,021.58 8,637,866,501.32 76.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 209,075,222.07 64,579,708.49 223.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,370,053.23 -173,128,730.22 120.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 164,992,056.21 91,564,660.52 80.19% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.04 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.04 200.00% 加权平均净资产收益率 0.88% 0.33% 0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 83,410,003,286.82 72,627,365,266.66 14.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 24,043,471,596.49 23,512,253,186.21 2.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,031,053.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 86,720,367.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 134,871,138.10 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,813,177.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 508,368.15 减：所得税影响额 38,938,546.60 少数股东权益影响额（税后） 2,674,034.21 合计 173,705,168.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务涵盖动力锂电池系统、储能电池系统和输配电设备三大板块。报告期内，公司输配电设备业务持续向新能源电池配件制造转型。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》 （GB/T4754-2017），公司所处行业属于门类“C制造业”中的大类“C38电气机械和器材制造业”。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 （一）主要业务概述 1.动力锂电池系统 公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统等。公司与国内外众多新能源整车企业建立了长期良好的战略合作关系，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、专用车以及混合动力汽车等新能源领域。 2.储能电池系统 公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系，产品广泛应用于通讯基站、储能电站、风光互补、移动电源等，主要包括PowerOcean、PowerStar、PowerSmart三大系列及智能移动储能车，重点布局发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四大储能领域，全面覆盖集中式、分布式、户用等储能应用场景，为客户提供高效、可靠、定制化的储能电源系统解决方案。 3.输配电设备 输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩、车载充电机和储能机柜等，广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过技术创新推动产业转型，拓展了输变电运维服务及EPC项目总包施工等业务。 （二）经营模式 公司主要通过销售动力电池、储能电池和输配电设备等产品实现盈利，经过长期发展，已拥有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系。 1.动力锂电池及储能电池业务经营模式 研发方面，根据公司发展战略，持续坚持电池材料和电池技术的自主研发创新，引入高端技术人才，联合高等院校开展合作，构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发体系。 采购方面，公司通过建立严格的供应商评选体系，通过合资建厂、战略投资等方式，建立长期稳定的供应渠道与合作关系，保证生产原料、制造设备等的技术先进性、可靠性以及成本竞争优势。 生产方面，公司根据市场和订单情况合理安排生产计划，同时针对不同客户需求，通过生产管理系统与生产交付体系实现精益生产，确保按期高质量交付。 销售方面，公司与客户建立长期战略合作关系，根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户准时交付产品，创造完善的售后服务体验。 2.输配电业务经营模式 公司输配电业务采用先招标后采购，按合同约定结算的采购模式。发行人子公司东源电器营销管理体制实行统一管理、统一调控、合理优化、综合使用市场资源的营销策略，主要采取直接销售模式。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （三）业绩驱动因素分析 1.政策支持引导 能源转型是我国乃至全球发展趋势。2023年以来，全球多地出台了更多推动新能源汽车和储能产业高质量规范化发展的政策、法律法规。就我国而言，国家发改委、能源局、工信部等多部门陆续发布促进新能源产业高质量发展的支持政策，强调加强科技创新，推动成本下降，保障供应链安全，提高国际化水平，完善财政金融政策，强力推进产业升级和发展。2023年上半年，我国政府颁布了一系列政策，如《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等，引导和支持储能电池行业健康发展。此外，欧盟、日本等地区也出台了如《净零工业法案》、《关键原材料法案》、《经济安全保障推进法案》等多项相关政策，为新能源行业提供了更为清晰的发展方向。伴随一系列产业政策的引导和拉动，推动公司所处的锂电池、储能、输配电设备行业快速发展。 2.市场需求增长 在动力锂