国轩高科：2022年半年度报告

国轩高科股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李缜、主管会计工作负责人张一飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险及公司的应对措施等详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”中，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任31 第六节重要事项37 第七节股份变动及股东情况72 第八节优先股相关情况79 第九节债券相关情况80 第十节财务报告82 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名和公司盖章的2022年半年度报告文本； 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；四、在瑞交所公布的2022年半年度报告文本； 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 瑞交所 指 瑞士证券交易所 GDR 指 全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts） 海通证券、保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 苏亚金诚、审计机构、会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 国轩控股 指 南京国轩控股集团有限公司（原名：珠海国轩贸易有限责任公司，2020年9月29日迁址并更名为“南京国轩控股集团有限公司”） 第一大股东、大众中国 指 大众汽车（中国）投资有限公司 大众汽车集团、大众 指 VolkswagenAktiengesellschaft 《股东协议》 指 《大众汽车（中国）投资有限公司和珠海国轩贸易有限责任公司、李缜、李晨关于国轩高科股份有限公司之股东协议》 合肥国轩 指 合肥国轩高科动力能源有限公司 肥东国轩 指 肥东国轩新材料有限公司 江西国轩 指 江西国轩新能源科技有限公司 江苏国轩 指 江苏国轩新能源科技有限公司 东源电器 指 江苏东源电器集团股份有限公司 南京国轩 指 南京国轩电池有限公司 青岛国轩 指 青岛国轩电池有限公司 唐山国轩 指 唐山国轩电池有限公司 庐江国轩 指 国轩新能源（庐江）有限公司 国轩材料 指 合肥国轩电池材料有限公司 国轩电池 指 合肥国轩电池有限公司 柳州国轩 指 柳州国轩电池有限公司 桐城国轩 指 桐城国轩新能源有限公司 宜春国轩 指 宜春国轩电池有限公司 宜春锂业 指 宜春国轩锂业股份有限公司 南通新能源 指 南通国轩新能源科技有限公司 美国国轩 指 国轩高科（美国）有限公司 德国国轩 指 国轩高科（德国）有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 吉利商用车 指 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国轩高科 股票代码 002074 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国轩高科股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国轩高科 公司的外文名称（如有） GotionHigh-techCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GOTION 公司的法定代表人 李缜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘旺 徐国宏 联系地址 安徽省合肥市包河区花园大道566号 安徽省合肥市包河区花园大道566号 电话 0551-62100213 0551-62100213 传真 0551-62100175 0551-62100175 电子信箱 panwang@gotion.com.cn xuguohong@gotion.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 安徽省合肥市包河区花园大道566号 公司注册地址的邮政编码 230051 公司办公地址 安徽省合肥市包河区花园大道566号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 www.gotion.com.cn 公司电子信箱 gxgk@gotion.com.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022年03月26日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于办公地址变更的公告》（公告编号：2022-010） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 8,637,866,501.32 3,551,231,166.10 143.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,623,004.70 48,171,502.02 34.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -173,085,434.01 -113,189,024.86 -52.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,607,956.73 86,113,705.93 6.38% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 0.33% 0.44% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 53,612,210,592.50 43,613,409,310.66 22.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 18,755,043,188.63 18,777,723,053.75 -0.12% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 9,336,498.95 产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 308,692,458.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,159,418.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,703,410.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,772.07 减：所得税影响额 71,884,600.73 少数股东权益影响额（税后） -6,318.42 合计 237,708,438.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 随着公司储能电池业务占比逐步提高，公司主要业务重分类为动力锂电池、储能电池和输配电设备三大业务板块。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”的“电气机械和器材制造业”。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 （一）主要业务概要 1、业务概述 （1）动力锂电池 公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等。公司与国内外众多新能源整车企业建立了长期战略合作关系，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、专用车以及混合动力汽车等新能源汽车领域。 （2）储能电池 公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系，主要产品包括集装箱式储能系统通信基站系列电源，5KWH/10KWH户用储能电源，易佳电智能移动储能充电桩等。在大型储能电站系统、家庭小型储能系统和备电电源等领域，为客户提供高效、可靠、定制化的储能电源系统解决方案。目前，公司积极与国内主要通信设备企业及国家电网等开展合作，大力开拓国内外储能市场，重点布局发电侧、电网侧、电源侧、用户侧四大储能领域，产品广泛应用于通讯基站、储能电站、船舶动力电池、风光互补、移动电源、两轮车等新能源领域。 （3）输配电设备 输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩、车载充电机和储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过创新技术推动产业转型，拓展了输变电运维服务及EPC项目总包施工等业务。 2、经营模式 经过长期发展，公司已拥有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系。 （1）动力锂电池及储能电池业务经营模式 研发方面，公司根据发展战略要求，坚持自主研发和创新，引入高端技术人才，联合高等院校开展合作，构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发模式；采购方面，公司通过建立严格的供应商评选体系，通过合资建厂、签署协议等方式建立长期稳定的供应渠道与合作关系，对供应商分类管理、持续考核，保证生产原料、制造设备等的技术先进性、可靠性以及成本竞争优势；生产方面，公司根据市场和订单情况合理安排生产计划，同时针对不同客户需求，通过生产管理系统与生产交付体系实现精益生产，确保按期高质量交付；销售方面，公司与客户建立长期战略合作关系，根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户提供相应产品及完善的售后服务体验。 （2）输配电业务经营模式 公司输配电业务采用先招标后采购，按合同约定结算的采购模式。发行人子公司东源