恒帅股份：2023年半年度报告

宁波恒帅股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许宁宁、主管会计工作负责人张丽君及会计机构负责人(会计主管人员)张明敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确 定性，并不代表公司对未来的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理25 第五节环境和社会责任26 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况32 第八节优先股相关情况36 第九节债券相关情况37 第十节财务报告38 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、恒帅股份 指 宁波恒帅股份有限公司 恒帅有限 指 宁波恒帅微电机有限公司 股东大会 指 宁波恒帅股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波恒帅股份有限公司董事会 监事会 指 宁波恒帅股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 恒帅投资 指 宁波恒帅投资管理有限公司，系公司的控股股东 清远恒帅 指 清远恒帅汽车部件有限公司，系公司全资子公司 沈阳恒帅 指 沈阳恒帅汽车零件制造有限公司，系公司全资子公司 美国恒帅 指 HengshuaiAutomotiveInc.，系公司全资子公司，注册地在美国 通宁电子 指 宁波通宁汽车电子有限公司，系公司全资子公司 武汉恒帅 指 武汉恒帅汽车部件有限公司，系公司全资子公司 泰国恒帅 指 HengshuaiIndustry(Thailand)CO.,LTD.，系公司全资子公司，注册地在泰国 新加坡恒帅 指 Hengshuai(Singapore)PTE.LTD.，系公司全资子公司，注册地在新加坡 《公司章程》 指 《宁波恒帅股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 报告期末、期末 指 2023年6月30日 上年末 指 2022年12月31日 报告期初、期初 指 2023年1月1日 主机/整车 指 汽车、工程机械和其他专用车辆的统称 主机厂/整车厂 指 生产主机的企业统称 主机配套市场 指 零部件供应商向各类主机生产厂商直接供货，并伴有与主机厂商同步研发、协同计划生产等工作而提供汽车零部件的市场 同步研发 指 零部件企业按整车企业给定的系统级或零件级目标，与整车企业同步进行研发工作，从而缩短整车研发周期 平台化 指 采用相同设计和构造的产品主体，通过与不同零部件的装配，来实现产品性能的差异化，以满足不同客户的需求 IATF16949:2016 指 《质量管理体系--汽车生产及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特殊要求》，国际标准化组织（ISO）与国际汽车工作组（IATF）制定的国际汽车质量技术规范 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 恒帅股份 股票代码 300969 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波恒帅股份有限公司 公司的中文简称（如有） 恒帅股份 公司的外文名称（如有） NINGBOHENGSHUAICo.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HMC 公司的法定代表人 许宁宁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖维明 蒋瑜 联系地址 浙江省宁波市江北区通宁路399号 浙江省宁波市江北区通宁路399号 电话 0574-87050870 0574-87050870 传真 0574-87050870 0574-87050870 电子信箱 hszqb@motorpump.com hszqb@motorpump.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 398,172,023.61 322,153,125.01 23.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 91,398,351.81 66,700,292.00 37.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83,978,528.87 56,460,322.99 48.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 110,991,465.36 64,907,579.88 71.00% 基本每股收益（元/股） 1.14 0.83 37.35% 稀释每股收益（元/股） 1.14 0.83 37.35% 加权平均净资产收益率 9.54% 8.16% 1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,232,207,814.25 1,174,524,437.81 4.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 988,209,053.34 914,763,427.68 8.03% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,419.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 3,814,127.04 享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,944,601.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.98 减：所得税影响额 1,309,487.79 合计 7,419,822.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务与产品 公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售，致力于成为全球领先的汽车电机技术解决方案供应商。公司依托现有电机和流体技术，将现有业务规划布局为四大业务单元。在电机技术领域，划分为电机业务、电动模块业务；在流体技术领域，划分为驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务。 自成立以来，公司一直专注于为整车厂和汽车零部件供应商提供稳定性高、品质可靠的车用电机、清洗泵、清洗系统等产品；有着深厚的技术沉淀和丰富的生产经验，熟悉汽车行业对汽车零部件在一致性、功能性与稳定性方面的高要求；具备与客户同步研发的能力，为客户在自动化、智能化以及清晰视觉等应用领域提供系统的解决方案，在行业内拥有较强的竞争力。 公司主要产品示意图： 1、流体技术产品 驾驶视觉清洗系统业务单元主要包括汽车清洗泵、清洗系统产品、智能汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）传感器的主动感知清洗系统等产品；热管理系统业务单元主要包括新能源汽车热管理系统的冷却岐管、电子循环泵等产品。 在目前的汽车产业内，不管是传统燃油汽车还是新能源汽车，公司流体技术产品属于汽车必须配置的产品和功能之一。随着中国汽车零部件行业的不断产业升级，具备系统化平台化开发、模块化制造、集成化供货能力的业内企业具备更强的行业竞争力，并日益成为行业的发展趋势。公司在流体相关技术领域有深厚的积累，已经具备了成熟的系统解决方案配套能力。主要客户除包括宝马集团、广汽本田、东风本田、东风日产、东风启辰、上汽通用、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、中国一汽等诸多传统整车厂外，对北美新能源客户、广汽埃安、小鹏汽车、蔚来汽车、华人运通等新能源汽车整车厂亦已批量供货。得益于公司在清洗领域的技术积累与新客户开拓，公司在流体技术产品领域收入保持较为稳定的增长。2023年上半年清洗泵和清洗系统产品合计实现收入20,761.06万元，同比增长18.35%。主动感知清洗系统属于公司针对清洗系统领域产品的前瞻性布局，相较传统清洗系统产品，该产品的智能化程度和复杂程度均有大幅提升，在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。公司相关产品已陆续提交客户进行产品路试，随着L3级别自动驾 驶的加速落地，公司相关产品也在加速产业化，预计部分项目会于今年陆续结束路试进入定点环节。 依托清洗系统的业务布局，积极顺应汽车新能源化、电动化趋势，热管理系统业务单元布局初见成效。目前，公司已进行热管理系统领域的“电子循环泵、阀、歧管”等产品的开发，其中冷却歧管产品业务增速较快，2023年上半年实现收入2,907.84万元，同比增长39.92%。 2、电机技术产品 电机业务单元主要包括后备箱及侧门电机、风扇电机、ABS电机等产品；电动模块业务单元主要包括隐形门把手驱动机构、充电小门执行器等产品。 近年来，汽车行业在“新四化”，即智能化、电动化、网联化、共享化方面的发展趋势日益明确。并且得益于中国政府对新能源汽车领域的支持，新能源汽车在电动化、智能化领域的发展尤为显著和迅速。为了提高汽车使用的舒适度，拓展汽车增值空间，过去利用手动控制的机械装置均可实现以电机方式执行驱动。公司一直关注现有产业和技术与新能源汽车和智能汽车领域的结合，积极开发电机领域产品的其他应用场景。公司开发了应用于汽车后备箱及侧门的后备箱电机、吸合锁电机、磁滞器电机，应用于汽车空调鼓风的风扇电机，应用于汽车门把手的隐形门把手驱动机构，应用于汽车充电系统的充电小门执行器、应用于汽车车门自