Q2业绩符合预期，新产能投产在即

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味知香(605089) Q2业绩符合预期，新产能投产在即。公司上半年实现营业总收入4.17亿元，同比增长10.30%；归母净利润0.75亿元，同比增长6.12%；扣非归母净利润0.73亿元，同比增长18.17%。新产能“年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目”已进入试生产阶段，预计产能逐步释放，满足市场需求，提升公司竞争力。同时，公司成为杭州亚运会官方预制菜肴供应商，体现公司竞争实力。我们下调公司23年营业收入12.37亿的预测至9.26亿元，新增24-25年收入11.02/12.7亿元的预测；下调公司23年EPS 2.38元的预测至1.18元，新增24-25年EPS 1.43/1.69元的预测。当前股价对应8月28日收盘价37.96元的估值分别为32/26/23倍，维持买入评级。