康泰生物是一家生物医药公司,其2023年半年度报告显示,营收为17.3亿元,同比增长-5.3%;归母净利润为5.1亿元,同比增长323.6%;扣非归母净利润为4.3亿元,同比增长397.5%。其中,常规疫苗收入持续高增长,四联疫苗和13价肺炎疫苗的批签发量也有所增加。此外,公司还在持续丰富研发管线,推进国际化战略,与印度尼西亚、巴基斯坦、沙特、印度等国合作方签署合作协议。预计23-25年业绩分别为10.1/14.0/17.1亿元,对应当前PE分别为30/22/18倍,维持“买入”评级。
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