特钢筑牢基本盘，锂盐业务承压

永兴材料发布2023年半年报，实现营收66.56亿元，同增3.76%；归母净利润19.04亿元，同降15.89%；扣非归母净利润19.04亿元，同降12.8%。锂盐业务承压，特钢盈利稳定。碳酸锂销量12842吨，同增74.01%，净利润17.03亿元，单吨净利13.26万元。特钢业务韧性凸显，调整产品结构、优化棒线材产品比例，实现营收36.09亿元，同增6.36%。公司积极研究冶炼渣的环保处置、资源化利用方案，已完成提锂锂渣应用于水泥混合材、混凝土搅拌站掺合料等应用场景项目的小试、中试。公司分别下调23-25年归母净利润34%、25%、9%，预计公司23-25年归母净利润分别为40.11亿元、43.26亿元、46.27亿元，对应EPS分别为7.44元、8.02元、8.58元，维持“买入”评级。

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