2023年二季度英国市场快照（英）

UK 市场快照 Q22023 Contents PitchBookData,Inc. JohnGabbert创始人、首席执行官 NizarTarhuni机构研究副总裁和社论 DylanCox，CFA私人市场研究主管 机构研究小组 私人市场9 VC交易活动11 VC退出活动13 VC筹款活动14 PE交易活动15 PE退出活动17 PE筹款活动18 信贷市场19 分析 NavinaRajan 高级分析师，EMEA私人资本navina.rajan@pitchbook.com Data 查理·法伯 高级数据分析师 奥斯卡·阿拉韦 关联数据分析师 发表于2023年8月17日 有关英国私人资本的更多数据和指标，请参阅我们的2022年英国和爱尔兰私人资本细目。 注：除非另有说明，本报告所有数据均为截至2023年6月30日的数据。 1英国市场快照 市场概况 Q22023季度比较 GDP 增长 0.2% CPI 通货膨胀率7.3% 银行 利率 5.0% FTSE100 总回报 -0.3% FTSE100 市盈率 10.1倍 公共列表2 宏观趋势权益市场 风险投资私人权益 自上一季度以来的变化 交易价值 £4.3B 退出值 £1.0B 募集资金 £2.5B 交易价值 £38.4B 退出值 £15.5B 募集资金 £30.5B 2英国市场快照注意：值颜色表示与上一季度相比的方向变化。 筹集的资金代表截至2023年6月30日的年初至今筹款。 Commentary 6*+54&21469&la70$*a0&9241%7$6çC17064;S0a25*165<unk>Ea$*37a46&49&2418+%&a018&48+&91f#16*/a$41&$101/+$a0% /+$41&$101/+$64&0%5+06*&4&(+1052a00+0(#16* 24+8a6&a0%27#l+$/a4k&65<unk>H&4&+59*a69&* +(*l+(*6f14Q2 宏 风险资本 T*&4&+5a$106+07alf1$75104a6&59*&0+6$1/&561/a$41&$101/+$/18&/&065#16*+06*&UKa0%(l1#all;<unk>T*&UK#a0k4a6&*a5$$106+07&*5&/+1* 国内生产总值（4196*2la6&a7&%+0第二季度，a81+%+0（a4&$&55+10<unk>H19&8&4，6*&4&5a（419+0（5&06+/&06 6*a6a4&$&55+109+ll1$74+0202<unk>I0fla6+109a52&45+56&06+0Q2,a56*&C1057/&4P4+$& I0%&:5*19&%51/&5+(051f%&$l+0+0(+06*&37a46&4#769a(++0fla6+10+0$4&a5&%616*& *+(*&56l&8&l5+0$&第二季度2021<unk>C1/2a4&%9+6*第一季度，6*&2170%a224&$+a6&%a(a+0566*&%1lla4a6 <unk>1<unk>2GBP<unk>USD<unk> 公开股票市场 T*&FTSE100+0$4&a5&%<unk>2YTD<unk>a51fJ70&č0,202<unk>,la((+0(16*&4E7412&a0+0+0%+$&5<unk>Val7a6+105+06*&/a4k&6$106+07&%61$1/24&55Q2+6*6&100 +1 %190f41/11<unk><unk><unk>:+0Q1<unk> VC<unk>#a$k&%27#l+$l+56+0(52la6&a7&%+0Q29+6*10l;691l+56+0(52&437a46&45+0$&QQUR202<unk> 私募股权 英国市盈率%&al/ak+0（$6+8+6；$106+07&%61下跌f41/2022<unk>*19&8&4，+6+0$4&a5&%Q1Q+0Q2<unk>I6+5 a5+/+la45614;9+6*37a46&4l;64&0%5+0&:+6a$6+8+6;<unk>0f6*&612f+8&&&:65+06*&英国， 所有9&4& $14214a6&a$37+5+6+105<unk>/&4(&45<unk>A5016&%+0174E7412&a0PEB4&ak%190R&2146,6 *&2+$674& 9a5016a#l;56410(9*&0+6$a/&61f70%4a+5+0(+0H1202č,*&l2&%#;/&(af70%$l15&5f41/P&4/+4aa0%KR<unk> I0第二季度202č，6*＆612%＆al9a56*＆6ak＆24+8a6＆＃7;1761fD＆$*4aP*a4/a$＆76$al59+6*a%＆al8al7＆1f<unk>1##ll+10<unk>EGG4172+56*＆*（*a$56a%UK+28al7＆6＆ 8al7a6+101f<unk>1<unk>1#+ll+10<unk> 08&46*&la566*4&&a45,A#&4%&0P4+8a6&E37+6;02214670+6+5a0%6&a$*&44&/6+4&/&06l+/ +6&%2a460&45LP5<unk>+0Cal+f140/0+0*&a6&a5*&a5*+a +08&56/&065a6208<unk>W&917l%&:2&$618&4allf70%4a+5+0(+0E7412&614&/a+09&ll2la $&%6*417(*6*&;&a4<unk> 英国VC%&al/ak+0(a$6+8+6;$106+07&%61下跌f41/202<unk>*19&8&4,+6+0$4&a5&%Q1Q+0Q2<unk>T*&5&64&0%;59&4&5+/+la4f14&:+6a$6+8+6;<unk>0612&f+100& +0+6+al27#l+$1ff&4+0($106+07&%61#&9&a*19&8&4,/156f70%) $l15&5+0E7412&1$744&%+06*&英国a0%I4&la0%<unk> I0Q2202č,6*&*+(*&56&$8al7&%%&al9a5#;9&ll0&556&56+0(56a4672Y(E+ac9+6*a8al7&1f77f/+ll+105&4$$6a0+6&5a*1&2a5&5&5&5a+6& $76+65+06&40al8al7a6+101f^11<unk>0#+ll+10<unk>8<unk>§#+ll+10<unk>+02022<unk>S&8&4al5&$6145+06*& /a4k&6a4&56+lla#l&61a664a$6 GP$a2+6al,#769+6*/a4k&%l;l19&48al7a6+105,/15656a467259+ll* a8&61:6&0%4709a;5a0%+0$4& a5&%&14&$+0(&a% +0174第22季度E7412&a0V&0674&R&2146<unk> 08&46*&la566*4&&;&a45,B4+6+5*Pa6&06Ca2+6al*a5*a%6*&*+(*&56 $17061fLP $1//+6/&06561VCf70%5+06*&UK<unk>I06*&5a/&2&4+1%,SFCCa2+6al*a5*a%6*&* +(*&5607/#&41f+08&56/&0652022a6×12VCf70%4+0;4a+5+0(18&la+5&la 在其他新闻中 D74+0(Q2202č,6*&4&9&4&51/&016a#l&/18&/&065+06*&UK(18&40/&06<unk>5 +081l8&/&06+06*&VC+0%7564;<unk>I0Q2,M&/#&451fPa4l+a/&06$*all&0(&%6*&+0%7564;61 +08&56+056a46725f170%%##;91/&0a0%/+014+6;(41725<unk>F746*&4/14&,6*&T4&a574; S&l&$6C1///+66&&*a5$all&%f14/+0+56&4561%&l+8&4$&46a+06;106a:4&l+ff1456a4672 +08&561456*417(*6*&E06&424+5&I08&56/&06S$*&/&a0%8&0674&$a2+6al647565,$all+ 0(f144&l+&f61#1156+08&56/&061765+%&1fL10%10a0%S176*Ea56&UVC6*7+0 4&$&06l;,+0J7l;6*&UK(18&40/&06708&+l&%a2la061%+4&$6<unk>7²#+ll+10f41/2& 05+10f70%56156a46725^S&8&4al%&6a+l5a4&;&661#&+410&24557+a21&1 额外资源 第202季度E7412&a0V&0674&R&2146第202季度E7412&a0PEB4& ak%190 第202季度E7412&a0VCVal7a6+105R&2146 202čE7412&a0P4+8a6&Ca2+6al076l11k^H1F1ll19<unk>U2 季度图表：10年期国债收益率* čĖ70Ŧ čĖď0Ŧ 2ĖĕčŦ 2Ė7đŦ 2ĖďĒŦ 2ĖďĒŦ 2Ėč8Ŧ UK I6al;G4&& $&S2a +0 F4a0$&N&6*&4la0%5S9+6 <&4la0% S9&%&0G&4/ a0; ďč7Ŧ ĖďĖč1Ŧ 私人市场活动热图（2012-2023年）* VC交易价值VC退出值PE交易价值PE退出值PE和VCVC中位数首次使用VC 城市(£B)VC交易计数(£B)(£B)PE交易计数(£B)筹集的资金（ £9.96 £B） 估价（百万英镑） 融资计数 伦敦剑桥牛津 £85.34 16,151 £56.49 £273.55 3,482 £227.61 £404.44 £3.83 4,626 曼彻斯特南安 £6.36 1,088 £6.22 £2.08 95 £1.18 £1.72 £4.41 194 普敦 £3.92 503 £7.65 £2.03 61 £2.90 £0.79 £4.67 75 £1.58 621 £1.23 £8.67 320 £14.13 £1.86 £2.67 165 £0.68 117 £4.35 £0.69 64 £0.59 £0.01 £5.01 20 爱丁堡 £1.40 830 £1.18 130 £6.93 £5.36 £2.40 153 布里斯托尔 £2.14 450 £1.60 £2.73 207 £3.07 £0.23 £2.56 98 利兹 £0.44 225 £0.19 £12.00 227 £8.14 £1.64 £2.24 72 吉尔福德伯 £0.35 144 £0.16 £1.02 48 £0.83 £0.00 £4.33 39 明翰诺丁汉 £0.36 272 £0.03 £13.14 192 £13.65 £0.19 £1.69 67 格拉斯哥加 £0.37 158 £0.06 £2.69 153 £4.55 £0.06 £2.61 40 的夫阿伯丁 £0.63 351 £0.12 £0.87 172 £0.62 £0.61 £2.31 86 泰恩河畔纽卡斯尔 £0.77 278 £0.07 £0.46 106 £0.41 £0.25 £2.63 71 £0.51 87 £0.05 £4.05 147 £3.21 £0.19 £2.27 25 £0.42 246 £0.23 £4.96 76 £5.45 £0.30 £1.98 61 里士满谢菲 £0.11 73 £0.27 £1.41 23 £1.65 £0.05 £3.01 19 尔德诺维奇 £0.42 188 £0