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中航西飞(000768)半年报点评:Q2业绩稳定增长,降本增效效果显现。公司实现营收195.56亿元,同比增长2.28%;归母净利润5.65亿元,同比增长17.08%。净利率有所提升,积极布局民机产业,推进产能建设项目。预计公司2023-25年营业收入有望进一步提升,归母净利润也将持续增长。维持买入评级。