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爱婴室2023年半年报点评：23H1收入略有承压，门店持续调整优化

2023-08-28 张洪乐上海证券阿杰

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爱婴室（603214）23H1收入略有承压，门店持续调整优化。公司双品牌全渠道融合发展，自有品牌不断完善。23H1公司综合毛利率同比+0.01pct，净利率同比+0.24pct。线上线下业务均实现增长，其中第三方平台销售收入同比增长91.18%。预计2023-2025年公司营收将分别增长4.8%、9.4%和9.0%，归母净利润将分别增长12.5%、27.4%和16.9%。维持“增持”评级。

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