业绩季度性环比有所改善，灵活用工业务稳健增长

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研报重点内容如下：

1. 公司灵活用工业务稳健增长，2023年一季报显示公司实现营业收入47.54亿元，同比增长7.88%，归母净利润为0.98亿元，同比增长-25.87%。

2. 公司国际化布局持续深化，2023年一季报显示公司境外业务收入为12.36亿元，同比增长14%，高于公司预测。

3. 公司2023年一季报点评中，毛利率水平受灵活用工影响较大，但费用管控效果良好，期间费率4.8%/-0.3pct，销售/管理/财务/研发费分别-0.3/+0.1/-0.2/+0.1pct。

4. 公司B端招聘环比逐渐回暖，服务类、保险行业人才缺口大，据跟踪BOSS/同道猎聘/前程无忧/智联招聘23M4-M7新增总职位为2836/2975/3013/3603千个。

5. 公司2023年二季报灵活用工在管人数环比回升，释放出业务回暖的积极信号。短期虽需静待下游需求的复苏，但公司积极推进数字化转型修炼内功，且民企的经营主观能动性与灵活度仍较高。

综上，公司2023年一季报点评显示，经营状况有所改善，但仍面临一些挑战，如灵活用工业务增长、海外市场复苏等。公司积极推进数字化转型修炼内功，并有望在未来实现业绩反弹。投资建议为“审慎乐观”，即在市场不确定性的背景下，公司基本面仍具有较高的安全边际，可适当关注。