天海防务：2023年半年度报告

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年半年度报告 2023-053 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。1、市场周期风险 2023年上半年，中国造船业三大指标继续保持世界第一，世界新造船市 场继续保持2021年以来的复苏势头，新造船市场长期看好。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船海工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展 水平及盈利能力仍受制于国内外船舶市场周期性影响，存在一定的不确定性。对此，公司一方面紧抓市场机遇，增加船海工程设计及建造业务订单，另一 方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，开展降本增效活动，应对船舶市场周期性变化所带来的风险。 2、汇率风险 受国际政治、宏观经济、国际收支状况等因素影响，近年来汇率变化较 大。公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率波动而引起价值涨跌主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。对此，公司将持续控制风险，采取外汇套期保值和适时结汇等措施，并通过 有效执行来降低汇率风险。 3、客户违约风险 受国际地缘冲突、能源市场变化、行业周期性波动等宏观不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致出现拖欠船款、延迟确认交付、修改合同等违约情况，存在一定的客户违约风险。对此，公司将进一步强化船东资信调查、加强合同履约管理、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，保证在手订单交付。 4、成本增加的风险 公司根据订单组织生产，且建造周期长，原材料及人工成本的上涨会导致公司在建产品成本增加，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过提升管理，加强项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，尽量降低成本上涨对公司的影响。 5、业务持续拓展的风险 公司目前有船海工程、防务装备、能源三大业务板块。在外部环境不确定、劳动力不足及原材料价格不稳定等压力下，公司业务的持续拓展及业绩持续增长面临着诸多挑战。对此，公司持续加强三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。 6、业绩补偿风险 根据大信会计师事务所出具的业绩承诺完成情况审核报告，以及公司与大津重工原股东佳船企业、刘楠先生签署的《购买资产之盈利补偿协议》中关于补偿的约定，补偿义务人应按照约定向公司支付补偿。由于补偿金额较 大，相关补偿义务人存在不能完全履约的风险。出于维护上市公司长期稳健 发展、避免上市公司陷入讼累等考虑，上市公司配合刘楠先生及佳船企业等相关方共同协商处理相关业绩承诺变更事项，目前该事项还在沟通过程中。如各方协商后不同意业绩承诺变更事项，上市公司将根据《盈利补偿协议》约定，以及第三方审核数据结果，敦促刘楠先生及佳船企业对上市公司进行补偿，不排除通过提起仲裁等方式来追偿业绩补偿款。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任30 第六节重要事项32 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况61 第九节债券相关情况62 第十节财务报告63 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件； 3、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司 隆海重能 指 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 佳美海洋 指 江苏佳美海洋工程装备有限公司 泰船重工 指 泰州泰船重工装备有限公司 金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司 宁德金海运 指 宁德金海运船用设备有限责任公司 金海隆 指 上海金海隆智能科技有限公司 天海融达 指 泰州市天海融达特种装备有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 沃金新能源 指 上海佳豪沃金新能源有限公司 长海船务 指 上海长海船务有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司 佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 隆海智能 指 隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司 南华工业 指 武汉南华工业设备工程股份有限公司 陆海装备 指 宁波陆海特种装备技术有限公司 山焦天海 指 山焦天海有限公司 九多实业 指 上海九多实业有限公司 九多焊接 指 江苏九多焊接技术有限公司 信合蓝 指 厦门信合蓝创业投资合伙企业（有限合伙） 青岛北海 指 青岛北海石油装备技术有限公司 中船节能 指 中船重工（上海）节能技术发展有限公司 中海油佳豪 指 中海油佳豪（上海）新能源科技有限公司 佳豪技术 指 佳豪船舶技术（上海）有限公司 隆佳科技 指 隆佳安全科技（泰州）有限公司 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务 LNG 指 液化天然气 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程 重整计划 指 天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天海防务 股票代码 300008 变更前的股票简称（如有） 上海佳豪 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天海防务 公司的外文名称（如有） BestwayMarine&EnergyTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BESTWAY 公司的法定代表人 占金锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董文婕 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C 上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C 电话 021-60859800-9374、9837 021-60859745 传真 021-61678123 021-61678123 电子信箱 dongwenjie@bestwaysh.com luyingying@bestwaysh.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,437,307,807.16 1,017,984,610.14 41.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,094,341.99 40,010,732.96 55.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 60,415,040.37 34,652,364.14 74.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -121,303,455.67 346,977,075.65 -134.96% 基本每股收益（元/股） 0.0359 0.0232 54.74% 稀释每股收益（元/股） 0.0359 0.0232 54.74% 加权平均净资产收益率 3.37% 2.35% 1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,286,460,992.79 3,761,721,398.87 13.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,884,126,307.29 1,776,315,516.38 6.07% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,152,686.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -212,987.89 减：所得税影响额 250,087.58 少数股东权益影响额（税后） 10,309.58 合计 1,679,301.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的防务装备产品研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务，具体包括风电安装作业平台等相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制；新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点运营及工业用户供应、能源贸易等业务；2023年初，公司收购上海长海船务有限公司100%股权，开展船舶租赁及运营业务。 报告期内，公司的营业收入为143,730.78万元，同比增长41.19%；归属于上市公司股东净利润6,209.43万元，同比增长55.19%。 （一）船海工程业务 1、主营业务 公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工