投资参考

热点聚焦 1、国家领导人在金砖国家领导人第十五次会晤上发表讲话称，要深化经贸、财金合作，助力经济发展。金砖国家要做发展振兴道路上的同行者，反对“脱钩断链”、经济胁迫。要聚焦务实合作，特别是数字经济、绿色发展、供应链等领域，促进经贸和财金领域往来与交流。金砖国家已经同意尽快启动人工智能研究组工作。要充分发挥研究组作用，进一步拓展人工智能合作，加强信息交流和技术合作，共同做好风险防范。 2、证监会表示，将不断推动两地资本市场深化务实合作。发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用，推动形成更加透明、高效、顺畅的境外上市监管协调机制，持续畅通内地企业境外上市渠道，推出更多有代表性 的“绿灯”案例。优化完善互联互通机制，推动引入大宗交易机制、REITs等更多产品纳入标的，进一步便利境外中长期资金入市。 3、针对日本政府决定8月24日启动福岛核污染水排海一事，多家A股上市公司在互动平台上作出回应。国联水产表示，公司已做好日本核废水排海相关预案；江盐集团表示，公司盐卤精华源自封存于千米地下，远离污 染。对于核污水处理问题，中电环保、嘉戎技术等多家公司表示有相关技术。受相关消息影响，8月23日，A股水产股大幅拉升，核污染防治概念走强，中电环保、科净源等多股“20cm”涨停。 4、据中国证券报，部分银行已于近期降低存款利率。广州银行某支行理财经理表示，目前2年期、3年期定期存款利率均比7月下降约5个基点。内部资金转移定价（FTP）预期下调，存款利率或继续下降。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.54%报34472.98点，标普500指数涨1.1%报4436.01点，纳指涨 1.59%报13721.03点。默克涨3.83%，英特尔涨3.31%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.98%，英伟达涨3.17%，特斯拉涨1.57%。中概股普遍上涨，亨达海天涨22.12%，盛大科技涨12.05%。 2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.15%至15728.41点，法国CAC40指数涨0.08%至7246.62点，英国富时100指数涨0.68%至7320.53点。 3、亚太股市多数收涨。新西兰NZX50指数涨0.75%，报11571.93点；日经225指数涨0.48%，报32010.26 点；澳洲标普200指数涨0.38%，报7148.40点；韩国综合指数跌0.41%，报2505.50点。 4、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨0.99%报1945美元/盎司，COMEX白银期货涨3.99%报 24.385美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.36%，报78.56美元/桶。布油10月合约跌1.14%，报83.07美元/ 桶。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME铜涨1.09%报8454美元/吨，LME锌涨1.78%报2373.5美元/吨，LME镍涨 2.32%报20980美元/吨，LME铝跌0.09%报2175美元/吨，LME锡涨0.26%报26180美元/吨，LME铅涨 1.74%报2190美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.13%报1361.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.14%报489.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.95%报639.75美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌17.4个基点报4.463%，法国10年期国债收益率跌13个基点报3.038%，德国10年期国债收益率跌12.7个基点报2.512%，意大利10年期国债收益率跌13.9个基点报4.159%，西班牙10年期国债收益率跌13.6个基点报3.534%。 9、美债收益率普遍收跌，2年期美债收益率跌7.5个基点报4.977%，3年期美债收益率跌9.7个基点报 4.663%，5年期美债收益率跌11.9个基点报4.372%，10年期美债收益率跌13个基点报4.197%，30年期美债收益率跌12.9个基点报4.271%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.22%报103.38，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.16%报1.0863，英镑兑美元跌0.04%报1.2730，澳元兑美元涨0.89%报0.6481，美元兑日元跌0.72%报144.85，美元兑瑞郎跌0.29%报0.8780，离岸人民币兑美元涨199个基点报7.2866。 宏观 1、《中南关于同意深化“一带一路”合作的意向书》正式签署。截至目前，中国已与非洲53个建交国中的52个国家签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。 2、央行周三开展3010亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有2990亿元逆回购到期，因此实现净投放20亿元。 3、央行上海总部发布数据显示，7月份长三角地区人民币贷款增加675亿元，同比少增1666亿元；人民币存款减少2538亿元，同比多减5751亿元。 4、2023（中国）亚欧商品贸易博览会签约总金额达5210.37亿元，展览规模、参展国际客商人数、贸促活动数量等多项数字创历届商博会之最。 5、上海市将整理发展前景较好的重大项目以及新一轮新型基础设施重点项目向民营企业进行推介，同时将为民营企业争取更好的投资政策，帮助民营企业降低投资成本。 6、首批获得立项批复和初设批复的海南自贸港全岛封关运作中央事权项目开工，预计将于2023年底前主体完工，2024年下半年建成投入使用。 国内股市 1、外资持续抛售压制市场情绪，A股跳水收跌，CPO概念大跌，煤炭、环保股逆市走强。上证指数收跌 1.34%，报3078.40点；深证成指跌2.14%，报10152.60点，创逾一年新低；创业板指跌2.30%，报 2038.98点，创逾三年新低；科创50指数跌2.40%，北证50跌1.87%，万得全A跌1.77%，万得双创跌 2.25%。A股成交额为7071.1亿元，北向资金大幅净卖出104.61亿元，连续13日“减仓”，贵州茅台遭净卖出 8.51亿元居首，药明康德获净买入2.8亿元最多。 2、香港恒生指数收涨0.31%，报17845.92点，恒生科技指数涨0.20%，恒生国企指数涨0.32%。体育用品、科技股涨幅居前，安踏体育涨近10%；内房股走弱，富力地产跌近16%，股价跌破1港元/股，沦为“仙股”。大市成交842.21亿港元，南向资金净买入31.22亿港元，美团获净买入3.13亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.85%，报16576.90点。 3、香港证监会发布季报，从优化监管措施、产品、市场等多个方面，概述二季度工作重点。香港证监会表示，致力提升香港作为国际可持续金融枢纽的地位，并制订一套有效的监管框架，以推动金融体系转型至碳中和。 4、香港ETF市场交投火热，部分香港上市ETF沽空比率大幅上升。港交所对此表示，ETF沽空比率偏高一般可以被解读为市场情绪正面，市场购买ETF需求旺盛。 5、港交所宣布任命徐庆强为董事总经理及集团首席科技总监，徐庆强将接替转任集团首席信息总监的梁松光。 6、据证券时报，近期，A股公司回购股份公告源源不断，一场回购“接力赛”火热上演。8天内已有186家上市公司发布回购股份相关公告，预计回购金额约199亿元。分析人士认为，上市公司回购自家股票也是看好公司长期投资价值，对公司的持续发展有信心。上市公司回购潮有助于活跃资本市场，保护股东利益，改善投资者情绪，传递出提振市场信心的积极信号。 7、证券时报头版刊文称，在股价处于底部区域时，市场最缺乏的就是信心。用“真金白银”回购股份，正是解锁信心缺乏的一把钥匙，给市场更多确定性预期。从中长期来看，活跃资本市场、提振投资者信心还要靠提升上市公司质量。因此，如何引导上市公司提升公司治理效率、创新能力和回馈股东意愿，仍然是提振市场信心的关键。 8、据证券时报，多名公募人士认为，北向资金短期无心恋战是龙头股走低的一个重要原因。作为对龙头股表现有较大影响力的资金，北向资金已经连续13个交易日净流出，累计卖出金额接近780亿元。基金重仓股持续受挫，一定程度上打击了市场信心。有机构认为，这也表明当前市场悲观情绪已接近极值，未来有较大可能性出现反转。 9、北京“专精特新”专板管理制度体系、核心服务内容和建设运营准备工作均已就绪，将于8月24日正式开板，首批50余家企业将登陆专板。 10、一则“高盛称中国经济将逐渐进入衰退周期，建议及时清理各类中国资产”的消息截图在社交平台传播。据中国证券报多方查实，该消息为假消息。 11、中信建投正式设立企业家办公室。据悉，企业家办公室可以为高净值客户提供一站式、全生命周期的解决方案，多家头部券商均在这一领域发力。 12、昆仑万维正式推出国内第一款融入大语言模型的搜索引擎——天工AI搜索，并开启内测申请。 13、途虎养车通过港交所上市聆讯。途虎养车上半年实现盈利，经调整后净利润为2.14亿元，拥有5129家工场店，注册用户数量超1亿。 14、上交所上市委公告，众鑫股份、龙旗科技首发过会。金融 1、多家理财子公司人士透露，近期接到监管窗口指导，提及“货币零钱组合”这一类产品，这一类产品投向5- 80只理财产品/货币基金，规避单只现金管理类产品每天1万元的快速赎回上限，蕴藏流动性风险，加剧金融市场风险。 2、国家金融监管总局近日下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，要求人身险公司在备案银保产品时需列示佣金上限，并做到“报行合一”。 3、中国互联网金融协会牵头研制的4项金融国家标准发布，分别为：《互联网金融个人网络消费信贷信息披露》、《金融行业开源软件测评规范》、《互联网金融智能风险防控技术要求》和《互联网金融个人身份识别技术要求》。 4、北京金融法院表示，持续优化稳定公平透明可预期的发展环境，充分激发民营经济生机活力，共同推动首都现代金融业高质量发展。 5、又有基金公司盈利情况曝光。建信基金上半年净利润5.90亿元，同比微幅增加；浙商基金实现净利润 3062.46万元，增长17%。目前已有13家基金公司披露上半年业绩，过半公司净利润同比下滑。 6、年内业绩领先的量化基金持续获得资金青睐，加码限购控制规模。国金基金公告，公司旗下三只量化基金均将单日申购限额设定为1万元。 7、渠道人士透露，头部量化私募千象资产全景多元量化策略产品上新，目前已经开始募资。该策略产品对标桥水基金“全天候”策略产品，但以全量化策略形式运行，即“全量化配置”。 8、随着个人养老金制度推进，Y份额带来增量仍然有限。业内人士建议，在渠道端，提高税延额度限制，吸引更多潜在资金流入。 9、平安建投表示，公司关注到平安建设发表《关于平安银行与平安建投互相勾结声明》，相关内容歪曲事实、以偏概全，严重误导市场公众。目前，公司已紧急向公安部门、市场监督管理局报案，并向法院申请财产保全。 10、资产管理规模超万亿美元的黑石已拿到合格境内有限合伙人（QDLP）资格，黑石旗下上海子公司可向中国境内合格投资者募集人民币资金。 楼市 1、国有大行今年首份半年报出炉，提前还贷导致房贷负增长。建设银行中报显示，因个人住房贷款提前还款量增加，抵消投放量增加部分，6月末建行个人住房贷款余额为6.41万亿元，较上年末减少729.04亿元。 2、消息称珠海一房企打响“五折卖房第一枪”。珠海住建局工作人员对此表示，所谓“金湾宝龙城五折卖房”消息不属实，网传最高备案价是两年前价格。 3、北京市住建委出台新规，物业服务人不得收取生活垃圾处理费、住宅室内装饰装修管理服务费和保证金。 4、苏州市持续优化租房提取公积金政策，工作所在地无房且租赁住房的缴存人，在扣除相应缴存额后，每月可按实际房租支出提取住房公积金，实现“应提尽提”。 产业 1、自然资源部就加快测绘地理信息事业转型升级、更好支撑高质量发展提出意见，探索测绘基准产品和服务新模式，构建实时动态的全国北斗高精度智能化服务平台，提升测绘基准公共服