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Q2拐点已现，车载业务持续高增

2023-08-24 樊志远,刘妍雪国金证券 CS杨林

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根据公司半年报，2023年上半年，公司实现营收14亿元，同减9%；实现归母净利润1.25亿元，同减36%。其中，Q2实现营收7.5亿元，同增0.4%、环增21%；实现归母净利润0.8亿元，同减27%、环增66%。公司汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安等国内主要汽车厂商供应链。另外，公司射频连接器及线缆组件、电磁兼容件、软板收入为3.5、3.9、1.5亿元，同减23%、18%、26%。从盈利能力来看，公司毛利率、净利率为31.5%、9.2%，较去年同期下降1.3、3.8pct，毛利率下降主要系消费类业务拖累，净利率下降主要系规模下降、费用率提升。公司股票现价对应PE估值为40、29、23倍，维持“买入”评级。

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