瑞泰新材：2022年半年度报告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月27日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄卫东及会计机构负责人(会计主管人员)钱亚明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任35 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况46 第八节优先股相关情况53 第九节债券相关情况54 第十节财务报告55 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 瑞泰新材、公司、本公司、股份公司 指 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 江苏国泰 指 江苏国泰国际集团股份有限公司，系公司控股股东 国际贸易公司 指 江苏国泰国际贸易有限公司，原名：江苏国泰国际集团有限公司，系公司控股股东之控股股东 国泰投资 指 张家港市国泰投资有限公司，系公司股东 金茂创投 指 张家港市金茂创业投资有限公司，系公司股东 产业资本 指 张家港产业资本投资有限公司，系公司股东 金城创融 指 张家港市金城创融创业投资有限公司，系公司股东 华荣化工 指 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，系公司子公司 超威新材 指 江苏国泰超威新材料有限公司，系公司子公司 波兰华荣 指 国泰华荣（波兰）有限责任公司，系公司子公司 衢州瑞泰 指 衢州瑞泰新材料有限公司，系公司子公司 韩国华荣 指 韩国国泰华荣有限会社，系华荣化工子公司 宁德华荣 指 宁德国泰华荣新材料有限公司，系华荣化工子公司 超威新能 指 张家港国泰超威新能源有限公司，系超威新材子公司 衢州超威 指 衢州国泰超威新材料有限公司，系超威新材子公司 泰瑞联腾 指 江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，系公司参股公司 景云物业 指 张家港保税区国泰景云物业管理有限公司，系公司关联方 国泰财务 指 江苏国泰财务有限公司，系公司关联方 公司章程 指 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 LG化学 指 韩国LG化学株式会社新能源及其子公司 新能源科技 指 新能源科技有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司 新宙邦 指 深圳新宙邦科技股份有限公司 宏柏新材 指 江西宏柏新材料股份有限公司 湖北江瀚 指 湖北江瀚新材料股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 瑞泰新材 股票代码 301238 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 瑞泰新材 公司的外文名称（如有） JiangsuRuitaiNewEnergyMaterialsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RTXC 公司的法定代表人 张子燕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓斌 许烨 联系地址 江苏省张家港市人民中路15号国泰大厦 江苏省张家港市人民中路15号国泰大厦 电话 0512-56375311 0512-56375311 传真 0512-55911196 0512-55911196 电子信箱 mark@rtxc.com xuye0206@rtxc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载半年度报告的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 江苏省张家港市人民中路15号国泰大厦30楼 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,349,410,974.77 1,777,697,072.06 88.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 498,234,400.90 171,069,810.88 191.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 489,898,638.66 168,120,514.89 191.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 361,434,619.88 -12,079,480.91 3,092.14% 基本每股收益（元/股） 0.91 0.31 193.55% 稀释每股收益（元/股） 0.91 0.31 193.55% 加权平均净资产收益率 11.09% 8.28% 2.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,996,706,211.04 5,588,744,188.63 78.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,432,310,027.49 2,554,183,024.95 151.83% 总股本 733,333,300.00 550,000,000.00 33.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -181,841.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,732,045.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,100,631.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,413,579.03 减：所得税影响额 2,837,442.64 少数股东权益影响额（税后） 1,064,051.50 合计 8,335,762.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。报告期公司实现营业收入3,349,410,974.77元，同比增长88.41%；归属于母公司股东的净利润为498,234,400.90元，同比增长 191.25%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为489,898,638.66元，同比增长191.40%。 （一）公司所处行业情况及行业地位A、电池材料方面 新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。锂离子电池属于新能源产业，面对日益紧迫的环保压力，各国均积极推广锂离子电池的使用。根据研究机构伊维经济研究院统计，2021年，全球锂离子电池总体出货量562.4GWh，同比大幅增长91.0%；其预测到2030年全球锂离子电池总体出货量或将接近5TW。另根据伊维经济研究院统计，2021年，全球锂离子电池电解液出货量为61.2万吨，同比增长83.2%，其中中国企业锂离子电池电解液出货量为50.7万吨，同比增长88.5%，占全球电解液出货量的82.8%。其预计到2025年全球锂离子电池电解液需求量将达到216.3万吨，2030年电解液需求量将达到548.5万吨，其中85%以上的需求量将由中国企业来满足。 目前锂离子电池电解液行业的下游应用仍在不断丰富中。在动力电池应用领域，随着锂离子电池性价比不断增高，电动汽车的渗透率将持续提升。据中国汽车工业协会数据显示，我国2021年新能源汽车销售量达352万辆，同比增长超1.5倍，新能源渗透率达到13.4%；2022年上半年，我国新能源汽车销售量达260万辆，同比增长1.2倍，新能源渗透率达21.6%。此外，电动自行车以及低速电动车也将越来越多地使用锂离子电池替代传统的铅酸电池；在消费电池应用领域，5G技术的成熟及大规模商业化应用将催生智能移动设备的更新换代需求。而且，可穿戴设备、电子烟、无人机、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的兴起亦将为消费电池带来新的市场；在储能电池应用领域，随着储能锂离子电池成本的逐步下降，商业模式逐步清晰，包括电力系统储能、基站储能和家庭储能等众多应用场景对储能电池的需求将逐步增加，伊维经济研究院预计，2030年全球储能领域对锂离子电池的需求量将接近1TWh，整个储能锂离子电池在未来十年的复合增长率将高于汽车动力电池领域。总之，下游应用市场的巨大潜力将促进锂离子电池材料行业的蓬勃发展。 公司作为该行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池电解液及相关材料的制造生产所需的主要核心技术，凭借较高的质量水准及工艺精度，能够为客户提供全方位、多元化的服务，在下游客户中享有较高的市场地位，并已与下游主要厂商建立了长期密切的合作关系。根据伊维经济研究院的统计，公司锂离子电池电解液出货量最近3年皆位列国内前三。公司锂离子电池电解液添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，对主要电解液生产企业覆盖率较高。公司牵头制定了国内首个超级电容器材料的行业标准《超级电容器用有机电解液规范》（SJ/T11732-2018），超级电容器电解液出货量目前在中国排名靠前，获评中国超级电容产业联盟颁发的“中国超级电容器产业十佳企业”、“中国超级电容器优秀材料供应商企业”。 B、有机硅材料方面 有机硅材料在诸多领域有着广泛的应用，硅烷偶联剂属于有机硅材料的四大门类（硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂）之一。国内现已形成硅烷偶联剂自主发展的产业基础及人才队伍，国际市场需求旺盛，出口潜力较大，在未来具有持续增长的空间。有机硅材料行业法律法规和政策对行业的发展整体向好，政策整体鼓励行业向高端化发展，在资本以及技术层面扶持有机硅材料行业。 公司作为国内高端有机硅材料供应商，已经进入了国际大型化工企业的供应商名录，公司产能充足，能较好地满足高端客户的需求，预计未来公司竞争优势将进一步增强。 （二）同行业主要可比公司简要情