国旅联合：国旅文化投资集团股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：600358公司简称：国旅联合 国旅文化投资集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人何新跃、主管会计工作负责人邱琳瑛及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理12 第五节环境与社会责任14 第六节重要事项16 第七节股份变动及股东情况35 第八节优先股相关情况37 第九节债券相关情况37 第十节财务报告38 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表报告期内在《中国证券报》《证券日报》上披露过的所有公司文件正本和公告原件 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、国旅联合 指 国旅文化投资集团股份有限公司 江旅集团 指 江西省旅游集团股份有限公司 毅炜投资 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙） 新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司 国联文化 指 江西国联文化传媒有限公司 江西国旅联合 指 江西国旅联合文化旅游有限公司 国贵文旅 指 江西国贵文旅发展有限责任公司 南京国旅联合旅行社 指 南京国旅联合旅行社有限责任公司 国旅户外 指 国旅联合户外文化旅游发展有限公司 网易 指 网易（杭州）网络有限公司 江旅保理 指 江西省江旅商业保理有限公司 ACG 指 动画、漫画、游戏的总称 Z时代 指 新时代人群 IGG 指 IGGInc，一家电子互动娱乐媒体公司 TGI 指 偏好度指数 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 国旅文化投资集团股份有限公司 公司的中文简称 国旅联合 公司的外文名称 CHINATOURISMANDCULTUREINVESTMENTGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 CTCG 公司的法定代表人 何新跃 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭慧斌 唐岩琪 联系地址 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼 电话 0791-87705106 0791-87705106 传真 0791-87705018 0791-87705018 电子信箱 PHB@cutc.com.cn tangyanqi@cutc.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号阿尔法34栋6楼 公司注册地址的历史变更情况 2022年8月19日，注册地址由南京市江宁区汤山街道温泉路8号4幢变更为现注册地址 公司办公地址 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号阿尔法34栋2楼 公司办公地址的邮政编码 330038 公司网址 http://www.cutc.com.cn 电子信箱 cutc@cutc.com.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 国旅文化投资集团股份有限公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国旅联合 600358 - 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 238,507,999.82 296,274,338.67 -19.50 归属于上市公司股东的净利润 4,751,977.17 9,477,729.19 -49.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,145,812.10 9,457,390.25 -175.56 经营活动产生的现金流量净额 6,188,027.81 66,313,371.16 -90.67 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 189,692,038.84 184,321,801.42 2.91 总资产 469,955,852.05 474,779,075.96 -1.02 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0094 0.0188 -50.00 稀释每股收益（元／股） 0.0094 0.0188 -50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0142 0.0187 -175.68 加权平均净资产收益率（%） 2.54 5.03 减少2.49个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.82 5.02 减少8.84个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 15,288.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,882.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,295.92 少数股东权益影响额（税后） 1,320.03 合计 11,897,789.27 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）旅游行业情况 文化和旅游部公布数据显示，2023年一季度，国内旅游总人次同比增长46.5%；国内旅游收入（旅游总花费）同比增长69.5%。数据传递出回暖信号，消费旅游行业强势复苏。同时，文旅部预计，2023年我国国内游人数将达到45.5亿人次，同比增长约80%；将实现国内旅游收入超4万亿元，同比增长约95%。 2023年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。 中长期看，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位没有动摇。随着人均可支配收入的持续增长、假期及政策红利继续释放，居民旅游意愿保持高位以及交通等配套基建持续完善，旅游行业长期发展前景较好。 （二）互联网数字营销行业情况 根据第三方机构QuestMobile发布的最新数据显示，2023年一季度互联网广告市场规模1452.2亿元，同比增长2.3%，二季度1593.4亿元，同比增长8.1%。从渠道构成上，移动互联网广告占比基本稳定在88.7%左右，OTT及智能硬件广告投放占比快速增长，预计占比达到9.1%。渠道、技术的变迁为广告主提供了更多的曝光机会，也赋予了对应媒介更高的营销价值，导致平台集中化趋势明显，社交类媒介正在吸纳更多营销资源。传统买量广告的成本持续提升但效果并未同步增长，为了弥补买量广告的不足，以新颖、独特的内容带动用户正向情绪，降低用户对传统广告的抵触心理，以内容营销为核心的精品化运营正在吸引更多产品布局。 （三）主营业务情况说明 公司主营业务包括以下三个方面： 1、互联网数字营销业务 互联网数字营销业务是公司当前主要的收入来源。公司子公司新线中视、国联文化是互联网营销业务的经营主体，主要模式为按照客户的具体投放要求或通过策划、设计、推广、视频制作等综合服务，将客户的产品以各种广告的形式通过互联网媒体进行投放，主要客户包括网易、IGG等游戏行业的公司及中小客户，投放的主要媒体为抖音、快手、B站等互联网媒体。 2、旅游目的地投资开发及运营业务 主要模式为依托专业投资开发、运营能力，与地方政府、景区、企业围绕乡村振兴、主题乐园、旅游目的地的策划、规划、建设、运营展开深度合作，为旅游项目提供整体解决方案。 3、个性化定制旅行服务业务 公司子公司国旅户外、南京国旅联合旅行社是个性化旅行综合服务业务的经营主体，主要业务内容包括水上旅游业态运营、俱乐部会员出行服务、主题定制旅游、旅游资源集采等。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）内容创意及整合营销优势 子公司新线中视核心团队深耕ACG文化多年，凭借对Z时代人群的文化消费认知，立足游戏行业，通过产出具有传播价值的创意内容打动头部游戏发行客户。在资源端，新线中视通过跨界整合游戏IP、媒体端矩阵资源、文化景区资源，进行资源的多维度组合，建立资源矩阵壁垒，凭借团队专业能力制定最佳的投放策略。最终通过“内容+投流”提高流量变现效率，持续为客户优化品效合一结果，增强客户对营销服务黏性。 （二）旅游目的地开发运营优势 在旅游目的地投资开发和运营业务上，国旅联合已打造出了鹰潭白鹤湖嘻嘻哩生态水世界项目的成功案例，在业内有一定品牌知名度，也锻炼出了一批具有较高投资运维能力的团队。公司依托大股东行业背景和影响力，持续吸引旅游行业专业人才，在旅游创意策划能力、项目开发和技术转化能力，尤