三角防务半年报显示,公司业绩增长显著,模锻业务稳步增长,毛利率保持稳定;保持先进装备及技术优势,积极推进在建项目;盈利预测、估值与评级为买入,目标价为40.98元。公司是核心军机锻件供应商,模锻及发动机盘环件产能释放,未来发展前景广阔。然而,公司也面临原材料价格波动风险、下游需求波动、产能释放不及预期等风险。
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