特 力Ｂ：2023年半年度报告（英文版）

深圳市特力控股有限公司. 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要通知、内容和解释 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告的真实、准确 、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担由此产生的连带法律责任。本公司负责人付春龙、主管会计工作负责人黄天阳、会计师事务所负责人（主管会计 师）于太平声明，保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司全体董事已出席审议半年度报告的董事会会议。 本公司已在本报告中详细描述了潜在风险，敬请投资者关注并阅读本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”。 公司无现金股利分配、发行红股和从资本公积转增股本的计划。 Contents .....................................................................................................................................................................................2 第二节公司简介及主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境与社会责任24 第六节重要事项25 第七节股份与股东变动36 第八节优先股42 第九节公司债券相关情况43 第十节财务报告44 供将来参考的文件清单 I.法定代表人、主管会计工作负责人、会计师事务所负责人签字并盖章的会计报表。 II.报告期内已公开披露的所有公司文件和公告的原件。 III.上述文件备查后应保存在本公司董事会秘书处办公室。 解释 Term 是指 解释 中国证监会 是指 中国证券监督管理委员会 SZSE 是指 深圳证券交易所 CSDC深圳分公司 是指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、公司和TellusHolding 是指 深圳市特力控股有限公司. 报告期，本报告期 是指 FH2023 深圳市国资委 是指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 SDG、SDG集团及控股股东 是指 深圳经济特区发展集团有限公司. SIHC 是指 深圳市投资控股有限公司. 深圳珠宝公司 是指 深圳市珠宝工业服务有限公司. 国润和国润黄金 是指 国润黄金深圳有限公司. 财政部供应链公司和Tellus财政部 是指 深圳市特力财库供应链科技有限公司. 上海凡越和凡越 是指 上海凡越钻石有限公司. 中天公司 是指 深圳市中天实业有限公司. 汽车工贸公司 是指 深圳市汽车工贸有限公司. SDG华日 是指 深圳SDG华日汽车企业有限公司. 华日丰田 是指 深圳市华日丰田销售服务有限公司. 人福Tellus 是指 深圳市仁富特力汽车服务有限公司. Tellus珠宝大厦，珠宝大厦 是指 特力水北珠宝大厦 TellusJinzuanBuilding,Jinzuan建筑 是指 特力金钻贸易大厦 综合贸易平台 是指 深圳国际珠宝玉器综合贸易平台 第二节公司简介及主要财务指标 I.公司简介 股票简称 TellusA和TellusB 股票代码 000025和200025 变更前的股票简称（如有） N/A 股票上市的证券交易所 深圳证券交易所 公司中文名称 深圳市特力控股有限公司. 中文缩写（如有） 特力A 公司英文名称（如有） 深圳市特力控股有限公司. 英文缩写（如果有） N/A 公司法定代表人 傅春龙 II.联系人及联系方式 董事会秘书 证券代表 名称 齐鹏 刘梦雷 地址 深圳市罗湖区水北路2号特勒斯大厦3F 深圳市罗湖区水北路2号特勒斯大厦3F 电话。 (0755)83989390 (0755)88394183 Fax (0755)83989386 (0755)83989386 电子邮件 III.其他信息 1.联系信息 公司的注册地址、办公地址及邮政编码、公司网站、电子邮件等在报告期内是否发生变化 □适用☑不适用 报告期内，公司注册地址、办公地址及邮政编码、网站、电子邮箱等均未发生变更，详见2022年年度报告。 2.信息披露和保持位置 报告期内信息披露和保存地点是否发生变化 ☑适用□不适用 本公司披露半年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所(http://www.szse.cn) 公司的报纸名称和网站 《证券时报》和CNINFO(http://www.cninfo.com.cn) 披露半年度报告公司半年度报告保存地点 董事会秘书 3.其他相关信息 报告期内其他相关信息是否发生变化 □适用☑不适用 IV.主要会计数据和财务指标 公司是否需要对以前年度的会计数据进行追溯调整或重述 □是☑No 报告期 上年同期 报告期较上年同期增加/减少 营业收入（元） 704,836,410.94 250,015,152.23 181.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,139,962.93 43,480,236.19 1.52% 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益（人民币元） 37,650,680.93 31,023,156.36 21.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,241,941.90 -11,318,295.41 9.51% 基本每股收益（元/股） 0.1024 0.1009 1.49% 稀释每股收益（元/股） 0.1024 0.1009 1.49% 加权平均净资产收益率 2.89% 3.00% -0.11% 报告期末 去年年底 报告期末与期末相比增加/减少前一年 总资产（元） 2,512,971,777.36 2,232,028,554.57 12.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,537,709,193.28 1,505,638,863.31 2.13% V.国内外会计准则下会计数据的差异 1.按国际会计准则和中国会计准则同时披露的财务报告中净利润和净资产的差异 □适用☑不适用 公司报告期内，根据国际会计准则和中国会计准则同时披露的财务报告不存在净利润和净资产差异。 2.按照国外会计准则和中国会计准则同时披露的财务报告中净利润和净资产的差异 □适用☑不适用 公司报告期内，根据国外会计准则和中国会计准则同时披露的财务报告不存在净利润和净资产差异。 VI.非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：人民币元 项目 金额 Note 计入当期损益的政府补助(除与公司正常经营密切相关、符合国家政策法规规定并持续享受一定标准评级或口粮的补助) 4,475,465.94 政府补贴 除本公司与日常活动相关的有效套期保值活动外，持有交易性金融资产和交易性金融负债公允价值变动形成的损益，处置交易性金融资产和交易性金融负债和可供出售的投资收益金融资产 3,220,569.71 财富管理收入 除上述以外的其他营业外收入和支出 297,499.01 主要系房屋租赁提前退租并支付违约金所 致 减：对所得税的影响 1,998,431.62 对少数股东权益的影响（税后） -494,178.96 Total 6,489,282.00 符合非经常性损益定义的其他损益的具体条件： □适用☑不适用 本公司无其他符合非经常性损益定义的损益。 关于将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益界定为经常性损益的说明 □适用☑不适用 本公司不对第1号解释性公告所定义或列示的非经常性损益进行定义 公开发行证券的公司信息披露-报告期内非经常性损益作为经常性损益。 第三节管理层讨论与分析 I.报告期内公司主营业务情况 I.报告期内公司主要业务为珠宝服务业务和商业经营管理。 1.珠宝服务业务：深圳珠宝公司今年H1业务稳步有序开展。它积极扩展到新的类别和服务，同时举办了9个展览。进出口货物累计货值达人民币11.67亿元，同比增长240%。国内销售收入7589万元，同比增长35.3%。国润黄金的主营业务包括投资金条销售、黄金回收、黄金净化/兑换服务等。报告期内,持续进行业务创新,包括利用智能回收机拓展C端回收业务,投资产品的线上线下销售,建设黄金饰品合作展馆和共享展馆，拓宽第三方服务内容，并计划逐步整合各方资源，共同构建良好的产业生态。本公司牵头设立的综合交易平台是深圳五大交易平台之一。公司分别在杭州、南京举办了全国推广专场推介会，有效促进了与相关地区客户的合作，进一步提升了公司的行业影响力。报告期内，公司积极开展工业数字化运营管理改进规划，致力于通过数字化转型为公司业务发展和效率提升赋能，以提高质量、降低成本、提高效率。 2.商业运营和管理：特鲁斯-格蒙德工业园的集聚效应及其对水北地区其他地区商人的吸引力逐渐增强。此外，与去年相比，工业园区购物中心的客流量显着增加。Tells珠宝大厦通过规划地下区域海岛冰柜抽签和商铺招标，大力推动裙楼商业布局的调整和价值提升，增加产业园的外部影响力。目前,特力金钻大厦正在有序筹备开业。招商效果超预期，引进国内知名珠宝企业，初步将领奖台建设成为专业珠宝市场。 （二）珠宝业务主要经营模式说明 公司应遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》对“珠宝相关业务”的披露要求。 1.销售模式 目前，公司以批发为主的黄金饰品销售模式，同时提供报关、黄金净化/兑换、保管箱租赁等配套服务，2023年上半年珠宝业务销售收入构成如下： 销售模式 营业收入金额（万元） 营业成本金额（万元） 2023年上半年毛利率 批发 52,769.88 51,462.11 2.48% 其他服务 967.17 590.02 39.00% Total 53,737.05 52,052.13 3.14% 2.生产模式 目前公司对黄金及其产品主要采用委托加工模式,钻石、有色宝石不涉及加工,2023年H1生产模式构成如下: 生产模式 金额（万元） 比例 委托加工 53,212.12 100.00% 3.Total 购买模式 53,212.12 100.00% 黄金及其产品:通过向上海黄金交易所或有资质的单位购买黄金原材料,或向银行出租黄金;钻石：向境外钻石供应商采购成品钻石，通过上海钻石交易所进口； 其他珠宝玉石：向境外珠宝玉石供应商采购产品，通过深圳市珠宝公司办理进口纳税手续。 2023年上半年的采购模式如下： 采购模式 原材料 采购数量(kg,ct) 采购金额（万元） 现货交易 Gold 1,861.40KG 52,676.95 现货交易 钻石 469.89CT 934.56 黄金租赁业务 Gold 66.00KG 2,634.75 Total 56,246.26 4.报告期内实体店经营情况 截至报告期末，公司无实体店。 5.报告期内线上销售情况 报告期内，公司未开展网络销售。 6.报告期内珠宝业务的存货 截至2023年6月30日，公司珠宝业务存货余额为41,513,394.65元，其中以公允价值计量的金额为41,506,358.65元，对应以商品期货合约和T+D合约为套期工具的被套期项目以及从中国光大银行租赁的黄金价值。 II.核心竞争力分析 1.深化产业布局，持续提升第三方珠宝综合服务能力 本公司依托以珠宝产业集群著称的水北地区的实体平台资源,充分发挥国有上市公司的优势,扎实推进第三方珠宝生态圈建设，不断尝试商业模式创新，深入进入珠宝产业链，不断提升第三方珠宝综合服务能力。2019年成立国库供应链公司，开展黄金珠宝供应链业务。2020年，深圳珠宝公司成立，重点打造五个中心：保税商品展示中心、保税加工制造中心、保税研发设计中心、保税商品鉴定中心、保税金融服务中心，打造集仓储、物流、保险、代理进出口、结算等配套服务于一体的综合保税服务平台，为客户提供便捷高效的跨境服务。 保税展览和综合交易服务。深圳珠宝项目是经政府和海关批准设立和运营的，具有较强的公信力。2022年12月23日，平