宏观深度报告：详解农民工就业：特征、趋势与政策建议
宏观深度报告 详解农民工就业：特征、趋势与政策建议 宏观经济与政策 2023年08月23日 证券分析师 钟正生投资咨询资格编号 S1060520090001 ZHONGZHENGSHENG934@pingan.com.cn 张璐投资咨询资格编号 S1060522100001 ZHANGLU150@pingan.com.cn 常艺馨投资咨询资格编号 S1060522080003 CHANGYIXIN050@pingan.com.cn 平安观点： 2023年以来，农民工就业形势显著改善。本文重点关注农民工群体的特 征，就业复苏的持续性，以及政策如何着手释放农民工消费潜力。 我国农民工人数接近三亿，在全国就业人员中占比超四成，在非农从业人员中占据半壁江山。尽管农民工没有城镇户籍、受教育程度偏低，但普遍吃苦耐劳，这些特殊之处使农民工就业的行业结构与城镇整体存在差异： 农民工更多从事制造业和建筑业，更多从事接触性，而非高技术服务业。 2020至2022年间，农民工就业压力偏大。一方面，国内经济下行压力较大，城镇新增就业岗位减少，农民工找工作难度提升，也影响其就业意愿。另一方面，疫情对线下经济活动产生影响，农民工的活动半径明显减小。 2020至2022年农民工显性就业压力偏大，外出农民工流动情况所反映的 隐性就业压力更甚。我们测算，如果将返乡隐性失业的260万人考虑在内，2022年外来农业户籍人口的潜在失业率可能更高。农民工就业形势低迷，同时抑制着农村居民的消费。外出务工工资是农村居民重要收入来源，但 过去三年农民工就业景气度低迷，拖累农村居民收入增速，并在一定程度上抑制其边际消费倾向，延缓农村消费结构升级的趋势。 2023年农民工就业的恢复具备持续性。在经济恢复过程中，更多农民工进城务工，弥补城镇劳动力的供需缺口。2023年二季度，外来农业户籍人 口调查失业率的均值同比下行1个百分点至5.0%，若将“超额”进城务工的55万农民工考虑进内，失业率将进一步下行0.3个百分点。农民工就业形势由弱转强，主要得益于三个方面：1）第三产业对经济带动突出，这是吸纳农民工就业的主力；2）建筑施工需求回升，对农民工就业逐步由 拖累转为支撑；3)“保持制造业占比稳定”诉求下，制造业劳动力需求有企稳苗头。我们认为，年内经济复苏的势头还将持续，服务业依然是其中最重要的带动力量，因而农民工就业的恢复具备一定持续性。 农民工群体有望成为扩大国内消费需求的重要支点。然而，从就业恢复到收入增长，从收入增长到消费增加之间，仍然存在“转换”的困难与时滞。 2023年上半年，农民工就业景气度回温，已对消费产生一定推动。但农村 居民消费结构有待进一步优化，消费潜力还未充分释放。宏观政策可以为农民工群体消费需求的释放提供“加速度”。短期内，需促进经济环比增长动能修复，推行“以工代赈”，破除就业歧视，巩固农民工就业恢复势头， 促其增收；同时，出台针对性农民工的消费补贴刺激政策，设立覆盖农民工群体的住房专项保障基金，提振消费意愿。更深层次的问题在于，农民工兼具“二元”身份，天然抑制其自身的消费水平。中长期看，宏观政策需解决农民工消费“两头不沾”的问题，可着眼于增强农民工就业的稳定性、提升农民工社保覆盖质量，完善农民工市民化的成本分摊机制几方面。 宏观报 告 宏观深度报 告 证券研究报告 正文目录 一、作为重要群体的农民工有何特征？4 二、过去三年农民工就业与消费同步走弱7 1.过去三年农民工就业难度有所加大7 2.外出农民工流动数据折射隐性就业压力7 3.农民工就业景气度影响农村消费7 三、今年以来农民工就业显著好转8 四、如何助力农民工消费需求释放10 1.增强农民工就业的稳定性11 2.提升农民工社保的覆盖质量11 3.促进农民工向“新市民”转化12 附录：外出农民工潜在水平估算14 图表目录 图表12023年春节后外来农业户籍人口失业率较快下行4 图表22023年上半年外出务工农民工同比增加581万人4 图表3制造业是农民工就业的第一大行业5 图表4相比于城镇整体，农民工更多从事第二产业5 图表5相比于城镇整体，农民工所从事的服务业类型较为集中，且大多属于接触性服务业5 图表6初中及以下学历农民工占比约七成6 图表7建筑业从业人员中，六成以上为初中及以下学历6 图表8农民工平均年龄较快提升6 图表9建筑业从业人员呈现“高龄化”特征6 图表102022年农村居民工资性收入增速放缓8 图表11农村居民工资性收入与农民工收入增速走势接近8 图表12农村居民平均消费倾向与其工资性收入正相关8 图表13相对于2019年，2022年农村居民消费结构变化8 图表14不同行业对农民工就业的吸纳情况9 图表15第二产业GDP增速与农民工就业增速同向波动10 图表162023年上半年接触性服务业较快反弹10 图表172023年上半年农村支出增速提升10 图表18农村居民消费潜力还未充分释放10 图表19农民工参与城镇职工医疗及养老保险比例偏低12 图表20农民工工伤及失业保险覆盖率低于城镇就业人员12 图表21农民工市民化成本分摊机制设计思路13 图表22外出就业农民工人数波动较大14 图表23对农民工而言，外出就业收入的吸引力更高14 图表24农民工占乡村人口的比例稳定提升15 图表25外出农民工实际数量与潜在数量的对比15 农民工数量庞大，是我国重要的就业主体，也是稳就业政策的重点关注对象。2023年上半年中国就业形势整体向好，其中农民工就业形势的改善最为显著。从数量看，2023年上半年外出务工农民工人数同比增3.2%，是2013年以来的次高点（仅低于2021年一季度）。从失业率看，2023年7月外来农业户籍人口城镇调查失业率降至4.8%的低位，较2月高点下降1.2 个百分点，较城镇总体的调查失业率低0.5个百分点；初中及以下学历失业率从2月的5.7%降至6月的4.4%，而农民工人群中低学历的占比更高。 本文立足于农民工群体的特殊之处，回顾2020-2022年间农民工就业形势及其对消费的影响，探讨当前农民工就业复苏的可持续性，并提出助力农民工消费需求释放的相关政策建议。 1）作为重要就业群体的农民工有何特征？尽管农民工没有城镇户籍、受教育程度偏低，但普遍吃苦耐劳，这些特殊之处使农民工就业的行业结构与城镇整体存在差异：农民工更多从事制造业和建筑业，更多从事接触性，而非高技术服务业。 2）过去三年农民工就业与消费同步走弱。2020-2022年，多数稳就业政策对农民工群体覆盖不足，农民工显性就业压力偏大，外出农民工流动情况所反映的隐性就业压力更甚。外出务工工资是农村居民重要收入来源，但2020-2022年就业景气度 低迷，拖累农村居民收入增速，并在一定程度上抑制其边际消费倾向，延缓农村消费结构升级的趋势。 3）今年以来农民工就业的恢复能否持续？中国经济走向复苏，就业回暖的大方向相对确定，且较多吸纳农民工就业的第三产业恢复势头较好，建筑业施工需求回升，制造业劳动力需求已有企稳苗头，农民工就业的恢复具备持续性。 4）政策如何助力农民工群体消费需求释放？农民工群体可成为扩大国内消费需求的重要支点，宏观政策可以为农民工群体消费需求的释放提供“加速度”。短期内，需促进经济环比增长动能修复，稳定农民工就业、增加农民工收入，提振其消费 意愿。更深层次的问题在于，农民工兼具“二元”身份，天然抑制其自身的消费水平，宏观政策在中长期需解决农民工消费“两头不沾”的问题，可着眼于增强农民工就业的稳定性、提升农民工社保覆盖质量，完善农民工市民化的成本分摊机制。 图表12023年春节后外来农业户籍人口失业率较快下行图表22023年上半年外出务工农民工同比增加581万人 %7.5 6.5 5.5 4.5 城镇调查失业率:外来户籍人口 就业人员调查失业率:外来农业户籍人口全国城镇调查失业率 20/1221/0521/1022/0322/0823/0123/06 % 农村外出务工劳动力人数(右轴)农村外出务工劳动力人数:同比 6 4 2 0 -2 -4 -6 1112 13141516171819202122 亿人 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 资料来源：Wind,平安证券研究所资料来源：Wind,平安证券研究所 一、作为重要群体的农民工有何特征？ 农民工是重要的就业主体，在我国经济发展中扮演重要角色。据《2022年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》，2022 年末，全国农民工总量共2.96亿人，在7.3亿全国就业人员中的占比为40.3%，在从事非农行业（第二产业和第三产业）就业人员中的占比约为53.1%。从刘易斯的二元模型看，农村劳动力向城镇转移之初，剩余劳动力近乎无限供给，他们所接受的工资水平远低于其边际产出，这是农民工为中国经济在较长时间内维持中高速增长的贡献所在，也助力了城乡收入差距的缩窄。农民更多从事非农工作，使其收入增速更快提升。2013年起，国家统计局整合城乡住户调查制度，开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查，此后城乡居民收入及消费的统计数据更具可比性。2022年，城镇居民与农村居民的收入比值为2.6:1，较2013年的2.93:1有明显的下行。 农民工的就业结构与城镇整体有所差异。据国家统计局《全国农民工监测调查报告》，我国农民工主要从事六大行业，包括制造业、建筑业、批发和零售业、居民服务业、交通运输仓储、邮政业和住宿和餐饮业等，从事其他行业的农民工合计占比仅有17.6%。相比于城镇总体，农民工就业的行业结构有两个特征： 一方面，农民工更多从事制造业和建筑业。我们可用2020年第七次人口普查数据为基准，观察城镇整体的就业结构。全部农民工中，从事制造业的人数占比为27.4%，较城镇总体制造业就业占比高出7.8个百分点；从事建筑业的人数占比为17.7%， 较城镇总体的建筑业就业占比高8.3个百分点。 图表3制造业是农民工就业的第一大行业图表4相比于城镇整体，农民工更多从事第二产业 27.4 17.7 17.6 12.5 11.9 6.8 6.1 %2022年末农民工从业行业分布 30 25 20 15 10 5 0 %从业人员行业分布 城镇就业(七普)农民工差值:农民工-城镇 47.8 51.7 27.4 17.7 2.7 16.7 7.8 8.3 全部制造业建筑业 0.6 其他 -14.9 第二产业第三产业 80 60 40 20 0 制建批 造筑发 业业零售 交住居其运宿民他物餐服行流饮务业 -20 其他服务（分项） 资料来源：Wind,平安证券研究所资料来源：Wind,平安证券研究所 另一方面，农民工所从事的服务业行业较为集中，且多属于接触性服务业。从事第三产业的农民工占农民工总数的51.7%，而城镇总体就业中，从事第三产业的人数占比高达66.6%。农民工在第三产业中的就业集中于批发零售、交通物流、住宿餐 饮、居民服务这四大行业。 图表5相比于城镇整体，农民工所从事的服务业类型较为集中，且大多属于接触性服务业 服务业从业人员占比:分行业 全部第三产业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业居民服务、修理和其他服务业 其他服务 公共管理、社会保障和社会组织 教育 卫生和社会工作 金融业租赁和商务服务业 房地产业 信息传输、软件和信息技术服务业 科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业 文化、体育和娱乐业 12.5 6.8 6.1 11.9 14.4 51.7 城镇非私营单位 城镇就业(七普) 农民工 第三产业 %010203040506070 资料来源：Wind,《2022年人口和就业统计年鉴》，平安证券研究所 农民工群体有其特殊之处，影响了他们所从事的行业和岗位。 首先，农民工并不具备城镇户籍，部分岗位对此有“准入”限制。城镇非私营单位涵盖了国有企业、股份制企业、集体单位、政府及事业单位等类型，其就业质量和工资水平相对于私营单位（私营企业和
