业绩延续承压，业绩仍显韧性

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证券研究报告 | 公司动态点评 2023年08月18日 海康威视（002415.SZ）

公司业绩延续承压，但依旧表现出韧性，财务指标稳定增长。其中，EBG事业群延续较强韧性，企业数字化转型动能较高。2023年上半年实现营业收入69.96亿元，同比增长2.42%。同时，公司持续加大研发投入，布局创新业务，子公司海康机器人分拆上市申请已获得深交所受理。预测公司2023-2025年实现营收970.63亿元、1120.21亿元、1282.64亿元；归母净利润163.87亿元、187.22亿元、218.03亿元；EPS 1.75、2.00、2.33，PE 26X、22X、19X，维持“买入”评级。风险提示：产业数字化发展不及预期；市场竞争加剧；用户流失风险；技术更新换代风险；市场竞争加剧等。