机械设备行业周报：进入业绩密集披露期，关注业绩良好或改善品种

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年度营业收入为40.1/47.2/55.5亿元，归母净利润预测为8.17/9.79/11.69亿元，同比增长分别为23%/18%/18%。维持“买入”投资评级。

汉钟精机公司点评：业绩持续高增长，利润率提升幅度超预期，持续看好公司未来发展。我们根据中报信息，调整2023-2025年营业收入预测为40.1/47.2/55.5亿元（前值为39.3/46.6/55.2亿元），同比增长23%/18%/18%；归母净利润预测为8.17/9.79/11.69亿元（前值为7.4/9.0/10.9亿元），同比增长27%/20%/19%；2022-2025年归母净利润CAGR为22.0%，以当前总股本5.35亿股计算的摊薄EPS为1.53/1.83/2.19元（前值为1.39/1.69/2.04元）。当前股价对应的PE倍数为16/13/11倍，维持“买入”投资评级。

帝尔激光公司点评：业绩受验收节奏影响，存货和合同负债充沛；TOPCon激光诱导烧结LIF技术新突破，提效0.2%；多产品路线布局持续推进，TOPCon订单充沛。考虑到验收节奏及行业扩产节奏影响，我们预测公司2023-2025年度营业收入为40.1/47.2/55.5亿元，归母净利润为8.17/9.79/11.69亿元，同比增长分别为23%/18%/18%。维持“买入”投资评级。