军工板块抗跌，首批上证科创板成长ETF获批

基金周报 2023年08月20日 军工板块抗跌，首批上证科创板成长ETF获批 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场下行。上证指数周内下跌1.80%，收于3,131.95， 最高3,186.23；深证成指周内下跌3.24%，收于10,458.51，最高10,780.52。在全球市场中，大部分主要指数下跌。万得845个概念板块指数中，有10.65%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，普通股票型基金下跌2.64%，偏股混合型基金下跌2.59%，平衡混合型基金下跌1.27%，灵活配置型基金下跌 1.92%。债性较纯的固收类产品的平均收益相对较强。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模19,569.77 亿元，资金净流入31.18亿元；LOF场内总规模442.36亿元，资金净流出 9.16亿元。ETF基金中，股票型净流出23.94亿元，债券型净流入32.68亿元，货币型净流入60.78亿元，QDII类净流出46.33亿元，另类投资型净流入7.99亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达174.11亿，环比上周增长24.60%。上周已成立的基金中，民生加银恒源的总规模最大，共80.00亿元。安信中证同业存单AAA指数7天持有、国联安恒瑞3个月定开纯债、 信澳鑫瑞6个月持有A、兴业均衡优选A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有10只，新成立的有1只，新上市的有2只。 热点回顾：（1）首批上证科创板成长ETF获批，更多增量资金入市可期。广发基金和易方达基金申报的上证科创板成长ETF正式获批，这也是自去年11月上交所和中证指数有限公司正式发布上证科创板成长指数以来，首 批跟踪该指数的基金产品即将问世。从指数编制来看，上证科创板成长指数是从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司 证券的整体表现。上证科创板成长指数与科创50指数的定位形成互补，有效拓宽了科创板指数体系覆盖范围，也有利于引导资源向业绩成长性较高 的代表性科创板公司倾斜。（2）ETF创新品种近期正加速出现。8月18日 晚间，证监会网站显示，多只跟踪两大信创指数的ETF齐齐上报，其中涉及七家ETF巨头公司。其中华夏基金、华宝基金、汇添富基金上报了中证信息技术应用创新产业ETF，跟踪中证信息技术应用创新产业指数；而易方达、广发基金、富国基金、国泰基金上报了国证信息技术产业主题ETF，跟踪国证信息技术产业主题指数。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1首批上证科创板成长ETF获批，更多增量资金入市可期11 4.2ETF创新品种近期正加速出现11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场下行。上证指数周内下跌1.80%，收于3,131.95，最高3,186.23；深证成指周内下跌3.24%，收于10,458.51，最高10,780.52。上证50下跌2.39%，收于2,507.58；沪深300下跌2.58%，收于3,784.00；中证500下跌2.29%，收于5,777.80；创业板指下跌3.11%，收于2,118.92。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -1.80 3,131.95 3,159.71 3,186.23 3,123.25 15,683.06 1,443.90 399001.SZ 深证成指 -3.24 10,458.51 10,697.81 10,780.52 10,458.51 20,688.78 1,725.58 000016.SH 上证50 -2.39 2,507.58 2,538.85 2,556.00 2,507.58 2,310.55 138.15 000300.SH 沪深300 -2.58 3,784.00 3,840.89 3,865.28 3,782.50 8,869.24 507.65 000905.SH 中证500 -2.29 5,777.80 5,864.48 5,926.42 5,777.80 5,685.80 517.55 399006.SZ 创业板指 -3.11 2,118.92 2,163.28 2,171.56 2,113.30 9,709.24 524.89 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数下跌。美国方面，标普500下跌2.11%，纳斯达克指数下跌2.59%，道琼斯工业指数下跌 2.21%。亚太地区方面，恒生指数下跌5.89%，日经225指数下跌3.15%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 25 20 15 10 5 0 -5-2.11 -1.77-1.63 -1.40-1.64 -1.32-1.04-0.76-0.57-0.29 -1.91 21.66 -0.09 -2.59-2.21-2.89-3.48 -2.40-2.19 -2.48 -3.15-3.35 -2.62 -2.25 -1.98 -10 -5.89 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。环保行业涨幅最大，周内上涨1.27%；其次为纺织服饰行业，上涨0.70%；轻工制造行业第三，上涨0.54%；国防军工和建筑材料行业次之。收益靠后的五个行业分别是电子、计算机、传媒、有色金属和电力设备。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 2 1.27 1 0 0.700.540.47 0.02 -1 -2 -3 -4-3.76 -5 -6 -4.06-4.06-4.26 -4.77 环保纺织服饰轻工制造国防军工建筑材料电力设备有色金属传媒计算机电子 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得845个概念板块指数中，有10.65%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为13.48%；其次为打板概念，上涨9.86%；排名第三的为首板概念，上涨9.20%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 16 9.86 9.20 4.17 4.05 3.81 3.51 3.27 3.10 2.98 1413.48 12 10 8 6 4 2 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现不佳，普通股票型基金下跌2.64%，偏股混合型基金下跌2.59%，平衡混合型基金下跌1.27%，灵活配置型基金下跌1.92%。个基方面，嘉实创新成长的周收益率最高，达3.11%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 -1.27 -1.92 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 嘉实创新成长 2016/02/3 杨欢 3.11 前海开源大海洋 2014/07/31 刘宏 2.17 南方军工改革A 2017/03/8 郑晓曦,邹承原 2.03 南方领航优选A 2021/11/23 邹承原 2.00 国投瑞银国家安全A 2015/12/2 李轩 1.99 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -2.64-2.59 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.44%，二级债基下跌0.28%，一级债基上涨0.11%，中长期纯债上涨0.17%，短期纯债上涨0.11%，货币型平均7日年化收益率1.73%。个基方面，格林泓旭利率债的周收益率最高，达0.59%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.28 -0.44 0.11 0.17 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 格林泓旭利率债 2022/09/5 柳杨,杜钧天 0.59 格林泓皓纯债 2022/03/25 柳杨,杜钧天 0.58 民生加银恒泽 2020/12/3 刘昊 0.56 格林泓泰三个月定开A 2019/09/26 杜钧天 0.56 华商稳健双利A 2010/08/9 张永志 0.54 0.11 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌2.73%，混合型下跌1.63%，债券型下跌0.80%，另类投资型下跌2.09%。个基方面，天弘越南市场A的周收益率最高，达1.06%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 -0.80 -1.63 -2.09 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 天弘越南市场A 2020/01/20 胡超 1.06 广发亚太中高收益人民币A 2013/11/28 沈博文,李耀柱 0.48 易方达中短期美元债A人民币 2019/06/5 祁广东 0.20 博时中证全球中国教育ETF 2021/06/8 万琼 0.04 工银印度市场人民币 2018/06/15 刘伟琳 -0.05 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -2.73 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模19,569.77亿元，资金净流入31.18亿元；LOF场内总规模442.36亿元，资金净流出9.16亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 19,569.77 35 30 442.36 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 31.18 21.97 -9.