人工智能行业专题：海外AI应用用户流量分析

证券研究报告|2023年08月18日 人工智能行业专题：海外AI应用用户流量分析 行业研究·行业专题计算机·人工智能 投资评级：超配（维持评级） 证券分析师：熊莉 021-61761067 xiongli1@guosen.com.cnS0980519030002 报告摘要 ChatGPT的访问限制变动，且APP端产品发布。 •2023年OpenAI多次调整GPT-4访问限制，从最初的150msg/4hr调整到25msg/3hr，7月下旬又上调至50msg/3hr。 •5月中旬，OpenAI发布了ChatGPT的APP版本，整合了多项功能，提供了更优质的用户体验并支持ApplePay付款。7月下旬推出了安卓版APP，导致日活大增 ，并从8月1日开始覆盖了所有网页端支持的国家。 部分应用日活环比增长，覆盖各个赛道，具有不确定性。 •根据SimilarWeb的数据，23年7月31日以来，Canva、Adobe、Shopify等多款应用的日活环比均有所上涨，涉及办公、电商、搜索、写作、音频等多个领域 。 •但是流量增长的随机性高。如在搜索引擎领域，Perplexity日活达到新高，但同赛道的YOU.com、glean等下跌，明星应用Bing保持稳定；写作赛道多家接入 AI，Writesonic和Wordtune的活跃度显著增加，但是HyperWrite自6月起环比下降；音频生成、图像生成领域流量增长情况也较随机。 投资建议：建议重点关注AI应用端，其在多个领域表现出色并具有巨大的市场潜力。维持计算机行业超配评级，建议关注科大讯飞和金山办公。 风险提示：宏观经济波动；下游需求不及预期；AI伦理风险；技术发展不及预期。 目录 一、GPT用户流量限制开放，OpenAI发布安卓版APP二、AI应用百花齐放，各赛道日活均有上涨 1、GPT用户流量限制开放，OpenAI发布安卓版APP 开放限流，发布安卓版APP •2023年7月，ChatGPT开放限流。23年3月，OpenAI对于Plus付费用户的GPT-4访问连续下降阈值，GPT-4访问限制由第一天的150msg/4hr到100msg/4hr到50msg/3hr到最近的25msg/3hr；23年7月，GPT-4的访问重新由25msg/3hr上升为50msg/3hr。 •APP端：5月中旬，OpenAI将ChatGPT接入ISO系统，发布APP版本，对其进行替代。其中APP端性能优越：1）使用不受次数限制；2）整合了whisper等，用户体验更好；3）没有广告，页面简洁；4）相应速度更快；5）可以支持ApplePay的付款方式，对于升级Plus的用户门槛较低。7月下旬，OpenAI增加安卓的APP版本，日活暴增；8月1日起安卓覆盖所有网页端可以用的国家。 APP端日活用户（百万） 12 OpenAI发布安卓版，app 端日活暴增。 10 8 6 4 2 0 资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理 图1：ChatGPT的APP端日活暴增 2、AI应用百花齐放，各赛道日活均有上涨 周度表现总览：部分应用日活环比高增 •部分应用日活环比高增。根据SimilarWeb数据，23年7月31日-8月6日，Canva、Adobe、Shopify、Notion、Perplexity、Writesonic、Jaspert平均日活数环比提升，分别+1.41%、+0.65%、+1.84%、+1.85%、+1.29%、+41.66%、+13.1%，涉及办公、绘图工具、电子商务、社交媒体、音频、写作等领域。 图2：部分应用日活环比高增 •整体而言，日活的起伏具有随机性。 资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 搜索引擎赛道：Perplexity日活破百万创新高 •Perplexity：PerplexityAI成立于2022年，定位为AI搜索引擎公司，其利用大型语言模型（gpt4、LLama2等）为用户提供答案，并能归纳搜索结果。与Bing不同的是，Perplexity可以让用户选择在全网或特定平台如学术论文、新闻、Reddit等垂直领域进行搜索，是目前产品体验最好、知识获取最准确的问答引擎 。 •定价：目前以20美元的订阅制进行商业化与Bing和ChatGPT一样，面向C端用户合作。 120 桌面端日活用户（万） 移动端日活用户（万） 101.55 100 80 60 40 20 0 2023/4/1 2023/5/1 2023/6/1 2023/7/1 2023/8/1 资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理 •用户日活自4月份开始稳步增长。6月以来日活用户数快速增长，到8月份日图3：Perplexity日活破百万创新高 突破一百万，创下历史新高。 图4：Perplexity齐全的搜索功能资料来源：Perplexity网站，国信经济研究所整理 活 写作助手赛道：Writesonic的周活暴涨 •Writesonic：基于GPT-4模型提供强大的广告文案创作能力。用户可以用它创作最优于搜索引擎排序的：博客内容、脸书/谷歌广告，亚马逊产品描述、Youtube标题以及营销邮件来提高网站的点击量和销量。其合作客户范围广泛，包括来自亚马逊、万豪、纽约大学、德勤等。 •定价分三种：免费版（只用GPT3.5模型）、专业版（13美元/月，支持GPT-4模型、定制服务和API接口）和企业版（价格面议，拥有Pro版功能并提供更多定制服务如字数、用户量和AI部署环境）。 •日活从4月份达到最高值后有所回落，但在8月份出现反弹，周活暴涨约80万。 桌面端日活用户（万） 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 移动端日活用户（万） 79.44 资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理 图5：Writesonic日活暴涨 图6：Writesonic的主要功能（最新版）资料来源：Writesonic网站，国信经济研究所整理 79.44 写作助手赛道：Wordtune桌面端月活上涨 •Wordtune：核心功能是优化写作和概括长篇文档。这一独特的文字处理能力为各种专业人员提供了标准书写的迅速帮助。该应用由AI21Labs的AI研究人员开发，能够通过多种创新方式来调整句子结构。与财富杂志、雅虎金融等伙伴有合作关系。。 •定价分三种：免费版、Premium10美元/月和企业版（价格需面谈）。免费版每天限用十次，而Premium版提供无限次使用和段落转写，企业版功能相似。 •日活从4月份开始下滑，七八月份逐渐上涨。 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 桌面端日活用户（万） 移动端日活用户（万） 39.26 资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理 图7：Wordtune日活（桌面端）上涨 图8：使用Wordtune进行论文改写资料来源：Wordtune官方，国信经济研究所整理 办公助手赛道：MemAI日活近期小幅增长 •MemAI：主要功能为记录信息并总结信息。用户可以用Mem合并日历、邮件、保存链接和网址，还能续写和搜索文章。在SmartWrite模式下，选择“添加总结”，Mem会迅速生成内容总结。其合作伙伴包括NETFIIX、Airbnb、Uber、ByteDance和FLOODFATE等。 •定价分四种：免费、8美元/月、15美元/月和协商定价。免费模式提供5GB存储和25MB的文件上传限制；8美元模式则取消了文件大小限制。15美元/月适合团队，每成员无存储限制且有管理员权限，而协商定价提供经理和优先权限。 •用户日活自5月以来比较稳定，但在8月份出现小幅增长。 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2023/7/1 桌面端日活用户（万） 移动端日活用户（万） 2023/7/8 2023/7/15 2023/7/222023/7/29 2023/8/5 资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理 图9：MemAI日活小幅增长 图10：Mem接入AI的记录功能（最新版）资料来源：Mem官方，国信经济研究所整理 音频助手赛道：VocalRemover日活稳步增长 •VocalRemover：VocalRemover是一款AI驱动的在线音乐分离工具，可以将歌曲中的人声与伴奏进行分离，得到两条音轨，用于音频制作和生成。主要包含了10个功能：人声消除和隔离、改变调性、改变节奏、修剪歌曲、连接歌曲、录音机、音频转换、确定歌曲节奏等。 •开源免费，且提取之后的音质良好，在垂直领域口碑较高。 桌面端日活用户（万） 移动端日活用户（万） 35 30 25 20 15 10 5 0 2023/4/1 2023/5/1 2023/6/1 2023/7/1 2023/8/1 资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理 图11：VocalRemover日活稳步增长 图12：VocalRemover在线音乐分离操作界面资料来源：VocalRemover官方，国信经济研究所整理 •用户日活维持稳步增长。 2023/2/1 2023/2/8 2023/2/15 2023/2/22 2023/3/1 2023/3/8 2023/3/15 2023/3/22 2023/3/29 2023/4/5 2023/4/12 2023/4/19 2023/4/26 2023/5/3 2023/5/10 2023/5/17 2023/5/24 2023/5/31 2023/6/7 2023/6/14 2023/6/21 2023/6/28 2023/7/5 2023/7/12 2023/7/19 2023/7/26 2023/2… 2023/2… 2023/2… 2023/2… 2023/2… 2023/3… 2023/3… 2023/3… 2023/3… 2023/3… 2023/3… 2023/3… 2023/4… 2023/4… 2023/4… 2023/4… 2023/4… 2023/4… 2023/5… 2023/5… 2023/5… 2023/5… 2023/5… 2023/5… 2023/6… 2023/6… 2023/6… 2023/6… 2023/6… 2023/6… 2023/7… 2023/7… 2023/7… 2023/7… 2023/7… 2023/7… 2023/8… 明星应用流量：Meta和StabilityAI出现爆点 •Meta和StabilityAI日活用户：具有较高的用户粘性，日活用户流量保持了高水平的稳定性。稳定的高流量不仅反映了Adobe、bing等产品在用户中的广泛接受度，也是其稳健、可持续发展的象征。无论是在高峰期还是在平常时段，用户的活跃度始终保持在较高水平，会因一些新的发布而出现爆点。这证明应用在满足用户需求方面的高效和精准。 图14：StabilityAI日活保持高流量，并在7月底暴增 图13：Meta日活因为llama2发布暴涨一次 桌面端日活用户（万） 移动端日活用户（万） 桌面端日活用户（万） 移动端日活用户（万） 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 120 100 80 60 40 20 0 资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理 资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 投资建议 建议关注AI应用端赛道。从海外AI相关产品的流量数据来看，AI产业在应用端表现良好。在办公、搜索、文本音频等多个领域，各个赛道的AI应用均得到了用户的高度关注。AI技术的渗透率逐渐增加，用户对AI的依赖性增强。预计未来，随着技术的持续创新，AI在更多的应用领域都将呈现出更强大的市场潜力。 我们认为