2022年中国建材行业经济运行报告

2022年中国建材行业经济运行报告 中国建筑材料联合会 2022年，建材行业经济运行总体保持稳定，但受国内外形势变化、市场需求持续偏弱等因素影响，主要产品产量和营业收入、利润总额等主要经济效益指标下降，产品出厂价格下滑，总体呈现宽供给、高库存、弱需求运行特征，呈现稳中趋降的运行态势。建材行业面临的生产经营压力依然较大，需求动力显现不足。 一、2022年建材行业经济运行情况 （一）建材行业经济效益持续下滑，主要行业降幅较大 据国家统计局数据，2022年，规模以上建材行业实现营业收入比上年下降4.2％（2021年为增长12.4%）；实现利润下降20.4％（2021年为增长12.1%）；销售利润率7.2％，下降1.5个百分点。 图12018—2022年规模以上建材行业营业收入及利润增速 （二）建材主要产品产量有增有降 2022年，受国内建材市场需求减弱，原材料价格上涨等因素影响，建材产品生产疲软，全年主要建材产品产量下降。全国水泥产量21.3亿吨，比上年下降10.5％；平板玻璃产量10.1亿重量箱，下降3.7％，钢化玻璃产量5.8亿平方米，下降3.9％，中空玻璃产量1.4亿平方米，下降12.7％，夹层玻璃产量1.4亿平方米，增长5.9％。 （三）建材产品平均出厂价格下滑 2022年，建材及非金属矿产品出厂价格指数高位回落并持续下滑。其中，非金属矿采选业出厂价格比上年上涨5.9%，非金属矿物制品业出厂价格上涨1.2%。 建材联合会数据显示，2022年12月全国水泥工业出厂价格指数100.3（2020年12月=100），比上年同月下降23.7％，全年平均出厂价格99.3，下降0.7％。年初水泥延续2021年势头，价格保持增长，但二季度受疫情等因素影响建筑市场恢复较慢，市场需求不足，水泥产品价格持续下降。 2022年12月全国平板玻璃出厂价格指数85.1（2020年 12月=100），比2021年同月下降21.5％。平板玻璃工业延续2021年势头，年初行业出厂价格增长；5月份起，在下游房地产投资放缓、市场需求减弱、燃料及下游产品结构调整等多种因素共同作用下，平板玻璃出厂价格持续下降，降幅较大。 （四）建材行业固定资产投资实现增长，涨幅收窄 受市场需求减弱、效益下降等因素影响，建材行业固定资产投资保持增长但增幅回落。国家统计局数据显示，2022年，非金属矿采选业固定资产投资比上年增长17.3％，增速比2021年回落9.6个百分点，非金属矿物制品业投资增长 6.7％，增速回落7.4个百分点。从建材各行业监测情况看，混凝土与水泥制品、建筑用石、墙体材料等行业的规模化发展以及环保投入、绿色矿山建设是建材行业投资的主要驱动力。 图22019—2022年非金属矿采选业、非金属矿物制品业固定资产投资月度累计速度 （🖂）建材及非金属矿商品进出口金额增长 2022年，我国建材及非金属矿商品出口1金额509.3亿美元，比上年增长11.3％，建材及非金属矿商品平均离岸价格增长7.5％，建材产品出口量价齐增。建材及非金属矿制 2.本报告中所用进出口数据如无特别说明均来自海关总署 品主要出口商品中，平板玻璃、技术玻璃、玻璃纤维及制品、其他矿物纤维及制品、砖、石灰、石膏、防水建筑材料、轻质建筑材料、隔热隔音材料、萤石等商品量价齐增；水泥、水泥熟料、水泥制品、卫生陶瓷、石灰石、砂石、滑石等主要商品出口量价均降。 2022年，我国对美出口建材及非金属矿商品金额50.5亿美元，比上年增长5.6％，对美出口金额占出口总额比重约为9.9％，比2021年下降0.4个百分点。出口欧盟成员国和金砖成员国累计金额较2021年分别下降7.7％和增长23.9％，对欧盟出口金额占出口总额比重约为8.3％，对金砖国家口金额占出口总额比重约为6.4％。 图32017—2022年建材及非金属矿商品出口、进口金额 2022年，建材及非金属矿商品进口金额347.6亿美元，比上年下降8.5％。其中，水泥熟料、水泥、水泥制品、建筑玻璃、技术玻璃、玻璃纤维及制品、卫生陶瓷、粘土、砂 石、荒料、建筑用石制品、轻质建筑材料、隔热隔音材料等商品进口数量有所下降；水泥熟料、水泥、建筑玻璃、技术玻璃、玻璃纤维及其制品、建筑卫生陶瓷、粘土、荒料、建筑用石制品、轻质建筑材料、隔热隔音材料、滑石、云母和云母制品、萤石等产品进口价格下降。 在国内水泥价格和下游需求偏弱双重影响下，2022年我国进口水泥熟料总量为838.5万吨，比上年下降69.8％，水泥熟料进口大幅缩减。水泥熟料进口来源国主要为越南、韩国、日本、印尼、巴基斯坦，其中，2022年从越南进口数量减少1507万吨。自2018年起中国从东南亚进口水泥熟料数量已经连续三年大幅增长，2021年进口量有所下降，2022年出现明显下降，东南亚水泥熟料价格低廉的优势逐渐减弱。 2022年，我国建材及非金属矿商品进出口差额为161.7 亿美元，较2021年下降，由于国际疫情和汇率变动影响， 进口建材商品价格低于2021年8.5％，而出口价格高于2021年7.5％。 二、建材行业经济运行中的积极变化 （一）建材企业综合实力持续增强 中国建材集团自2011年首次登上《财富》世界500强以 来，连续12年进入世界500强，2022年名列第196位，稳 坐全球建材企业榜首。安徽海螺集团自2019年首次登上《财 富》世界500强以来，连续4年进入世界500强，2022年名 列第353位，排名较2020年提升14位。北京金隅集团连续 13年入选《财富》中国500强，2022年名列第112位。同时在技术玻璃、防水建筑材料、轻质建筑材料、碳纤维、复合材料等领域均出现一批具有较强竞争力的头部企业，如福耀玻璃、凯盛科技、东方雨虹、北新建材、中复神鹰、巨石集团等。近几年来,建材企业加快开展制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业创建工作，一批建材制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业脱颖而出，在细分领域发挥重要引领作用。 （二）行业发展理念和发展方式加快转变 党的十八大以来，建材行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚定不移推进供给侧结构性改革，紧扣高质量发展要求，发展理念和方式发生较大转变，正逐渐从过度依赖价格因素转向依靠创新要素来实现经济效益，逐渐从被动服务于建筑业转向通过模式创新来挖掘市场需求，逐渐从大多提供低附加值的中间产品转向通过提升产品内涵、依靠技术进步和优化性能去占据价值链高端的发展。“双碳”工作开创出新局面，在前期开展碳达峰倡议、行业碳排放核算、行业组建成立“碳委会”、加强降碳技术研究基础上，2022年召开了全国建材行业碳达峰推进大会，发布了《水泥、平板玻璃行业碳减排技术指南》。全国绿色建材下乡活动在全国各试点省市顺利开展，这是从 建材产品侧引导建材产业结构调整、实现绿色低碳转型、促进绿色低碳建材进万家、推动国家“双碳”工作、满足人民美好建材需求的成功尝试。建材行业“揭榜挂帅”机制进一步完善，科技引领示范效应进一步加强，如“六零”示范工厂项目，折叠式建筑、光刻机用材、癌症靶向药物基材、医疗仪器用材等多个项目由几个团队揭榜，真正形成“赛马机制”，科技先导、创新驱动作用更加凸显。 （三）建材行业规上企业数量增加明显，产业结构持续 优化 近几年，随着建材行业产业结构调整步伐的加快，建材加工制品业得到较快增长，由此带来了加工玻璃、复合材料、防水建材等行业企业数量逐步增加，推动规模以上建材行业企业数量增长，2022年规模以上建材企业数量突破4万家。规模以上建材行业中，加工制品业营业收入占建材行业营业收入的比重超过60%，比上年进一步扩大。这充分反映出面对国内外经济形势的变化，建材行业供给侧结构性改革持续推进，产业规模化发展加快，规上企业数量大幅增加促进行业组织结构优化。 （四）建材行业绿色制造快速推进 建材行业以节能、减排、节水、节材、降碳为核心，加快实施绿色制造工程。在政府有关部门支持下，建材行业绿色制造标准体系基本建立，百余项绿色工厂、绿色产品、节 能、节水等领域标准完成研制、发布，并引领行业绿色发展。“十三五”以来，工信部已发布6批绿色制造示范名单，绿 色工厂示范累计入选2783家，其中建材行业有340余家企业入选，领域覆盖水泥、玻璃、陶瓷、墙体材料、防水卷材等大宗建材；其中，水泥行业目前有181家企业入选国家绿 色工厂示范企业。同时，建材行业还有9家企业入选国家绿色供应链管理示范企业。建材行业绿色矿山建设快速推进，中国建材集团累计建成国家级绿色矿山52家，海螺集团有 44座矿山被评为国家级绿色矿山，金隅集团有24座矿山被评为国家级绿色矿山。 能源消耗限额、污染排放等一系列标准的制订，执行力度前所未有，错峰生产、脱硫脱硝、矿山治理、污染排放许可等一系列措施全面深化实施，全行业节能减排、绿色低碳发展已形成了多方位合力。水泥行业协同处置生活垃圾、污泥、危险废弃物等成熟技术已在180余条生产线推广应用。 工业固废年利用量超过15亿吨。大部分水泥熟料生产线和平板玻璃生产线都配套了余热利用设施。 （🖂）国际化进程不断加快 当前我国建材行业主要以国内市场为主，2010年以来建材及非金属矿商品出口额占行业营业收入比重为5％左右。2016年以来建材及非金属矿商品出口额持续增长，2022年 达到509.3亿美元，创历史最好水平。这主要是由于在国际形势复杂多变形势下，我国建材产业链供应链较为完善、韧 性较强，为全球供应链稳定发挥了积极作用。 三、2022年建材行业经济运行中存在的主要问题 （一）投资需求明显下降，对建材行业拉动作用减弱 2022年，全国建筑安装工程固定资产投资比上年增长 5.2％，增速比上年回落3.7个百分点，基础设施投资增长 9.4％，保持稳定；房地产开发企业房屋竣工面积下降15.0％，建筑及装潢材料类商品销售额下降6.2％，建筑装饰市场需求偏弱。从重点监测的水泥企业数据看，2022年12月底，全国重点水泥企业平均出货率降至47.5％，比上年末下滑3.9个百分点，企业库容比73.1％，处于高位。 （二）建材行业将继续面临高成本运行局面 建材行业是典型的以大宗物料生产为特征的资源能源依赖型产业。2021年以来，煤炭、天然气等建材主要用燃料以及石油沥青、纯碱、树脂、钢筋等原料价格大幅上涨，使建材企业生产经营持续面临高成本压力。当前全球通胀形势依然严峻，推动国内大宗商品价格持续高位，预期2023年建材企业仍将继续在高成本区间运行，生产要素对行业稳增长压力加大。 （三）建材行业节能减碳改造面临较大投资压力 “双碳”要求下，“十四五”期间，建材行业重点领域将进行大范围节能降碳改造。水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷等四个行业被列入建材行业高耗能重点领域，按照到2025年，水泥（熟料）、平板玻璃、建筑卫生陶瓷行业能 效标杆水平以上产能比例达到30％、20％、30％，能效基准水平以下产能基本清零的要求。仅水泥行业基准水平以下生产线涉及水泥熟料产能就达4.5亿吨，如果其中一半进行技 改或重建，投资额约1500亿元左右，介于标杆水平和基准 水平生产线进行窑系统提质增产在线改造，预计也将在1000亿元左右，“十四五”期间水泥行业建设改造投资合计约需2500亿元左右，平板玻璃行业节能降碳改造资金投入约500亿元，建筑卫生陶瓷生产线提升改造也将面临大量资金需求。 四、有关政策建议 （一）发挥稳投资的关键作用，扩大市场有效需求 加大稳投资项目的建设进度，优化审批程序，落实资金到位。加快推进市政基础设施、城市更新、老旧小区改造、新农村建设等项目建设，扩大市场有效需求，稳定市场预期，拉动建材等基础原材料产业发展，提振企业信心。 （二）以节能降碳为导向，加大对建材重点领域节能降碳技术改造支持力度 绿色低碳发展是建材行业发挥自身产业优势，深度融入社会大循环、支撑我国产业绿色发展，实现产业结构和发展路径突破的必然选择，是建材行业长期发展转型方向。建材行业要按照《水泥行业碳减排技术指南》