2022年电子信息行业经济运行报告

2022年电子信息行业经济运行报告 中国电子信息行业联合会 2022年以来，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国电子信息行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，行业运行总体平稳，全年行业各项经济指标回归疫情前区间，持续发挥着对工业经济增长的重要支撑作用。 一、行业运行情况与特点 （一）收入规模持续扩大 2022年，我国规模以上电子信息制造业实现营业收入 154487亿元，比上年增长5.5%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入108126亿元，增长11.2%。分季度看，一季度，上半年，前三季度及全年，电子信息制造业增加值累计增速分别为：12.7%、10.2%、9.5%和7.6%，行业运行呈现前高后低态势；软件业收入累计增速分别为：11.6%、10.9%、9.8%和11.2%，行业运行总体平稳。 （二）生产增速保持领先 2022年，规模以上电子信息制造业增加值比上年增长 7.6%，增速分别超出工业、高技术制造业4.0和0.2个百分点。从主要产品产量看，微型计算机产量4.3亿台，下降7.0%； 手机产量15.6亿部，下降6.1%；集成电路产量3242亿块，下降9.8%。 （三）投资保持较快增长 2022年，我国电子信息制造业完成固定资产投资额比上年增长18.8%。当前，为提升产业链供应链稳定性，产业上游基础领域，如集成电路、电子元件、电子材料等受关注度不断提升；同时，绿色低碳理念进一步深化，新型基础设施建设步伐加快等，也带动了行业相关领域的投资保持较快增长。 （四）对外贸易形势低迷 2022年，我国高新技术产品出口9513亿美元，比上年下降2.8%，低于同期全国货物贸易出口增速9.8个百分点；进口7635亿美元，下降8.8%，低于同期全国货物贸易进口增速9.9个百分点。从主要产品看，出口电脑及零部件2360亿美元，下降7.5%；出口手机1427亿美元，下降2.5%；出口集成电路1539亿美元，增长0.3%；出口音视频设备380亿美元，下降7.0%。 （🖂）科技创新不断突破 近年来，随着经济全球化进程不断深入，全球产业链供应链分工深度和复杂程度持续上升，在提高了整体生产效率的同时，也暴露出供应链的脆弱性。在外部环境更趋复杂严峻和不确定的背景下，我国电子信息制造业持续推进核心技 术研发攻关，在提高关键产品自给率、不断完善电子信息产业链的同时，助力制造业数字化转型，提高制造业各环节协同能力，持续增强供应链韧性。从产品研发来看，我国电子信息制造业关键环节和核心技术不断突破，部分领域已达业界先进水平。 从平台建设来看，新型显示、集成电路等创新平台在核心技术攻关等方面发挥重要作用。目前，我国已建成了国家印刷及柔性显示创新中心、国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心等电子信息制造业相关国家级制造业创新中心，以及国家新型显示技术创新中心、国家第三代半导体技术创新等国家级技术创新中心，凝聚起了产业重点环节及关键技术创新突破的“中国力量”。 （六）支撑带动作用突出 2012年，全球云计算、大数据初见端倪，通过数据中心有序建设以及数据计算、存储、传输、开发与利用等相关技术及产品的不断突破，国内云计算产业在“十二五”时期实现了高速增长，产业规模从2012年的1000亿元增长为2015年的3500亿元，年平均增速超过50%，还涌现出一批围绕数据清洗加工、数据交易、数据分析及服务等新业态新模式。在2017年开启的万物互联时代，电子信息制造业支撑了智能家居、智能驾驶、智慧城市等新业态的涌现，并通过对CPU、显示面板、计算方式等核心零部件及技术的升级，拓宽了AI、工业互联网、超高清视频、5G、VR/AR、物联网等的使用性 能及应用边界，实现了数字惠民、智慧惠企。近两年，国家加大新型基础设施建设力度，截至2022年底，中国5G基站累计建成231.2万个，总量占全球60%以上；工业互联网的应用已经覆盖45个国民经济大类，工业互联网高质量外网 覆盖全国300多个城市。加快新型基础设施建设，是工业稳增长、发挥工业“压舱石”作用的重要抓手，能够打通经济社会发展的信息“大动脉”，推动制造、能源、交通、农业等各领域的数字化转型。 二、热点和新兴领域发展情况 （一）集成电路行业 2022年，在全球半导体市场都陷入低迷后，国内的需求也相对不振，集成电路的产量更是大幅下降。国家统计局数据显示，全年我国集成电路产量3242亿块，比上年下降9.8%。对外贸易方面，2022年我国集成电路进口总额4156亿美元，比上年下降3.9%；出口总额1539亿美元，增长0.3%；贸易逆差2616亿美元，下降6.1%。受疫情影响以及下游应用端市场需求量降低，消费电子、工业等下游应用市场的变化直接传导到集成电路产业。2022年，我国集成电路进出口数量普遍下滑，同时单个集成电路的进出口价值有所增加，显示我国集成电路出口优势已经初步出现，产品价值有所提高，国产化有一定效果；但仍然存在集成电路进口产品价值大，出口产品价值小现象，在价值链中仍处于弱势。 （二）新型显示行业 2022年，我国新型显示产业稳中有进，继续引领全球新型显示产业发展。据中国光学光电子行业协会液晶分会数据，截至2022年底，我国已经建成显示面板年产能达到2亿平方米。在行业快速发展的同时，我国也围绕新型显示形成了全球少有的超大规模内需市场，有力支撑了智能手机、电视和显示器等传统领域应用。我国新型显示产业投资结构明显改善，在材料上的投资首次超过器件投资，投资重点从LCD向OLED、MicroLED以及产业链上游延伸。 2022年，众多外资企业继续加大对我国显示市场的投资。德国默克宣布在江苏张家港新建半导体一体化基地，在华首个OLED材料生产基地于上海浦东新区落成。康宁显示集团宣布将全球总部落户上海，并成立显示科技创新体验中心。日本电气硝子拟在厦门投资5.7亿元进行增资扩产，建设高世代液晶玻璃基板加工厂。OLED装备企业科迪华首座中国工厂在浙江绍兴正式投入运营。一系列投资和项目落地，表明外资仍然看好中国显示市场发展前景，也彰显出中国市场对全球显示行业的吸引力。 （三）大数据 我国大数据经过多年高速发展，产业规模高速增长，创新能力不断增强，生态体系持续优化，市场前景广受认可，呈现良好发展态势。2022年，我国在政策、人才、资金等方面持续加码，为大数据后续发展注入强劲动力。一是创新能力不断增强，2021年我国发表大数据领域论文量占全球31%， 大数据相关专利受理总数占全球50%，均位居第一；二是生态体系持续优化，2021年我国大数据经营主体总量超18万家，一批大数据龙头产业快速崛起，初步形成了大企业引领、中小企业协同、创新企业不断涌现的发展格局；三是市场前景广受认可，我国大数据领域投融资金额多年来总体呈现上升趋势。 （四）云计算 近年来，在国家政策支持和市场需求的刺激下，相关企业不断加速云计算领域的布局，推动了我国云计算产业的发展。一方面，在整个数字经济的环境下，各行各业加快了数字化转型进程，加之疫情对企业的持续冲击，市场对云计算的需求不断增加。另一方面，在新基建、东数西算等利好政策的引导下，云计算发展带来了历史性的发展机会，我国云市场呈现快速发展态势。国家政策方面，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》中也重点提出，推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。此外，“双碳”目标也促使更多企业选择成本更低、更绿色的云计算代替传统IT基础设备，为云计算市场持续增长创造了条件。在市场和政策的双重作用下，我国云计算市场也取得了一定的成绩，据中国信通院统计，2022年我国云计算市场增速约45%，规模将达到4682亿元。 （🖂）人工智能 作为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力，人工智能已经深刻影响人民生活和社会的发展。工信部数据显示，截至2022年6月，我国人工智能核心产业规模超过4000亿 元，企业数量超过3000家。并且，我国人工智能产业在全 球的影响力不断增强。据2022中国人工智能创新发展指数 显示，2017年至2021年，我国人工智能产业规模增长了2.6倍，占全球比重提升到16.8%。专利申请量占全球比重持续扩大，从2012年的13%增长到2021年的70.9%。目前，人工智能已经深入千行百业，成为驱动产业转型升级、赋能数字经济发展的新动能，我国人工智能已进入与经济深度融合应用新阶段。 三、值得关注的问题 2022年，虽然我国电子信息行业发展取得了突出的成绩，但行业发展面临的短期困难和长期结构性问题依然较多，影响也不容忽视，亟待引起关注。 （一）产业链安全稳定性亟待提升 虽然近年来我国电子信息行业发展取得了长足进步，但在产业链供应链上仍有很多短板和缺失。例如，在高端芯片、基础材料、电子装备等领域，我国仍明显落后于国际先进水平。 （二）产业竞争加剧 当前，世界主要国家对信息技术产业的关注度不断提升，投资力度持续加大，产业竞争不断加剧。2022年，一些 国家和地区围绕提升本土制造能力相继出台芯片政策。2月，欧盟委员会公布《芯片法案》，拟动用超过430亿欧元支持芯片生产、试点项目和初创企业；7月，韩国政府宣布将扩大对芯片产业的税收激励和支持措施；8月，美国通过了 《2022芯片与科学法案》，将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元；11月，日本政府称将大力支持新组建的半导体企业Rapidus推进先进芯片制造。同时，全球电子信息产业链分工和布局呈现出区域化、本地化的新特征。 （三）市场创新存在断层危机 市场创新存在断层危机，导致技术创新投资的边际回报率下降。2023年，全球半导体行业将继续面临“需求创新困境”。基于PC、手机、消费电子产品和其他市场的渐进式创新已进入衰退期，增量空间将显著缩小，正如手机、PC等能够支持半导体技术快速迭代升级的下一代现象级市场尚未成熟并充分爆发，市场方面的创新需求将存在“缺口”。目前的结构性技术变革仍主要在工程层面，尚未发生能够在短时间内扩大整体经济空间的重大基础技术革命。 四、相关措施建议 2022年以来，我国电子信息行业发展面临的困难增多。面对复杂的发展环境，必须要坚持创新驱动战略，采取有效措施提高产业链、供应链安全保障水平，夯实产业发展基础，加快培育新动能，以保障行业平稳运行。 （一）完善产业体系，夯实发展基础 以夯实产业基础能力为根本，聚焦核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础、基础软件等“五基”领域实施核心技术攻关行动，补齐国内产业链循环中的短板，实现产业链循环畅通。加大信息技术领域人才培养力度，依托产学研用各方建设实训基地，创建一批特色化示范性新学科学院，搭建产教协同育人平台，破解人才结构性短缺瓶颈。 （二）加快融合渗透，拓展需求空间 加快新型基础设施投资建设，加大物联网、工业互联网、工业机器人、大数据、云计算、人工智能、区块链等新兴产业投资建设力度，大力推进智慧城市建设，带动电子信息制造业相关产品和服务的市场需求。加快释放新兴消费潜力，聚焦各行业各领域数字化发展需求，加大5G、大数据、人工智能等新技术应用力度，深入拓展数字化生产、生活和社会治理新应用。 （三）坚持对外开放，拓宽国际合作 坚定不移对外开放，不断开拓国际科技交流合作的新渠道。稳定行业外贸出口。推动加工贸易从组装向技术、品牌、服务和营销转变，提高外向型企业在国际产业链、供应链中的竞争力。积极拓展“一带一路”市场。 （四）规范市场秩序，激发市场活力 充分发挥优质企业在产业链供应链中的重要作用。培育 一批具有全球竞争力的世界一流企业和一批具有生态主导力的产业链“链主”企业，在产业链重要节点形成一批“专精特新”小巨人企业和单项冠军企业，促进大中小企业融通发展。加快建设市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境，增强外资企业在华投资运营的信心。 五、行业运行趋势 展望2023