2023Q2Carbon & Emissions Tech Report

新兴技术研究 碳排放技术报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q2 2023 机构研究小组 分析 JohnMacDonagh新兴技术高级分析师john.macdonagh@pitchbook.compbinitrationalresearch@pitchbook.com Data AlyssaWilliams高级数据分析师 发布 DrewSanders设计的报告 发表于2023年8月4日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直概览3 碳和排放技术景观5 碳排放技术VC生态系统市场地图6 新兴机会17 自愿碳市场18 回收技术20 选择公司亮点21 Noveon22 1Komma5°24 Partanna26 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook的专有VC退出预测器估计初创公司或VC支持的公司成功IPO，被收购或合并的概率。该工具仅适用于PitchBook订户。 2023年第二季度碳排放技术报告 237 总交易 -9.5% 季度环比增长 16.7% 同比增长 31.3% YTD交易数量增长 Q2VC交易计数摘要 VC交易 VC交易 新闻 Q22023年时间表 Q2VC交易价值总结 $3.4B 4月11日 点源碳捕集技术开发商Svante提出 在ChevronTechnologyVentures牵头的一项交易中，E系列资金为3.180亿美元。这笔资金将用于加速Svante的硬件制造。 5月3日 建筑环境能源系统公司Redaptive从CBRE集团，CPP投资，霍尼韦尔和LinseCapital筹集了 2.50亿美元的E系列资金。 6月20日 两个VCM标准组织宣布了一项合作，旨在通过标准和指南的结合为VCM提供市场完整性框架。4 4月26日 由于成本超支的预测，Klemetsrud 废物厂的挪威碳捕获项目暂停了一年 ，这主要是由于供应成本增加，能源成本高于预期以及货币疲软。2 5月17日 美国能源部宣布2.51亿美元用于支持美国 的12个碳运输和储存项目。 这包括几个可供附近碳捕获项目使用的存储中心，从而降低了运输和存储成本。3 June23 1Komma5°是住宅能源技术的提供商，包括热泵，太阳能，储能，电动汽车（EV ）充电和能源管理系统，在G2Venture Partners领导的一项交易中筹集了2.505亿美元的B系列资金。 2：“挪威的碳捕获项目因高成本而暂时停止”，路透社，NoraBuli，2023年4月26日。 3：“拜登-哈里斯政府投资2.51亿美元扩大基础设施以支持二氧化碳运输和储存”，Energy.gov，2023年5月17日。 4：“ICVCM和VCMI联手运营高诚信市场，加快全球气候行动”，诚信委员会，2023年6月20日。 2023年第二季度碳排放技术报告 Apr1 5月1 Jun1 VC交易 Jun30 总交易价值 新闻 新闻 -18.0% 季度环比增长 -6.6% 同比增长 18.8% 保密。不用于重新分配。PG4YTD交易价值增长 Carbon&1 排放技术 景观2 1 碳技术 2 Industry 3 建成环境3 4 土地使用 4 2023年第二季度碳排放技术报告机密。不用于重新分配。PG5 持有专利的公司与整体的碳和排放技术中位数VC预估值（百万美元） $35 $30.0 $30 $28.0 $25 $20 $17.8 $16.5 $15 $10 $5 $0 2018 2019 2020 有专利 2021 总体 2022 2023* 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 VC活动 在过去的五个季度中，VC对碳排放技术的投资一直持平，尽管VC交易金额为34亿美元，低于前四个季度的平均水平39亿美元 ，并且在前两个季度有增长的迹象。VC交易数量显示出类似的趋势，从第一季度的262笔交易小幅下降至第二季度的237笔交易 ，尽管第二季度的数字仅略低于前四个季度的平均水平246。前期估值继续上升，从2022年的1650万美元增至2023年上半年 的1780万美元，而交易规模中位数与2022年的中位数相似（2023年上半年为450万美元，2022年为440万美元）。持 有专利的碳排放技术公司的融资前估值一直较高，其中最大的差异发生在2022年。 持有专利的公司的资金前估值中位数为300万美元，而整体中位数为1650万美元。到目前为止，2023年，北美VC对碳排放技术的投资占总交易价值的66.8％-自2018年以来的最高百分比。 2023年第二季度在三个最大的领域中看到了类似的总交易价值：碳技术，工业脱碳和建筑环境脱碳-所有这些都在10亿美元的4 ％之内。 与过去12个月的模式不同，在过去12个月中，行业部门的VC交易价值明显高于碳技术和建筑环境。这是由于对碳技术的强劲投资(尽管仍落后于强劲的2023年第一季度)，对工业脱碳的投资较低，以及建筑环境脱碳技术的强劲季度，这是有记录以来第二强劲的季度，仅次于2022年第一季度。 碳技术部门对点源碳捕集技术进行了特别强劲的投资，其中3.45亿美元的VC交易价值标志着该类别的新高水位。同样，建筑节能以及供暖和制冷技术的季度VC交易价值均达到了创纪录的水平， 分别为5.440亿美元和2.867亿美元。这笔交易的大部分价值来自特别大的交易，包括Svante的3.180亿美元的点源碳捕集类别的E系列，Redaptive的2.50亿美元的E系列和1Komma5°的2.321亿美元的B系列，均属于建筑节能类别。 机密。不用于重新分配。PG8 2023年第二季度碳排放技术报告 VC活动 关键的碳排放技术天使和种子交易* Company 关闭日期(2023 年) 类别 舞台 交易价值） （ M 美元 事后估值美元） （ 百万 首席 投资者(s) 估值提升 DePoly June27 回收-聚合物 种子 $13.8 $60.5 BASFVentureCapital,WingmanVentures N /A Partanna 5月3日 绿色施工 种子 $12.0 $190.0 N /A 13.4x Augmenta 6月21日 绿色施工 种子 $11.8 N /A EclipseVentures N /A Magrathea 6月7日 绿色采矿 种子 $10.0 $28.0 摩羯座投资集团，VoLoEarthVentures N /A 被子 5月16日 加热和冷却 种子 $9.0 $28.0 梯度风险投资，低碳资本 N /A Tynt技术 4月28日 建筑节能 种子 $7.1 $32.0 N /A 1.4x CUR8地球 5月30日 碳金融科技与消费者 种子 $6.6 N /A GV N /A CO280 5月18日 碳金融科技与消费者 种子 $6.1 N /A N /A N /A Myno 5月31日 生物除碳 种子 $4.9 N /A N /A N /A OCELL 5月11日 碳金融技术与消费者、生态系统健康与监测 种子 $4.9 N /A N /A N /A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 2023年第二季度碳排放技术报告机密。不用于重新分配。PG11 VC活动 关键的碳排放技术早期VC交易* Company 关闭日期(2023 年) 类别 舞台 交易价值） （ M 美元 事后估美元 值 ） （ 百万 首席投资者(s) 估值提升 1Komma5° June23 加热和冷却 系列 B $232.1 $990.6 G2风险合作伙伴 N /A INCARenewtech 4月26日 制造和化学品 系列 B $39.6 N /A 纽约家族办公室 N /A Pixxel 5月11日 气候/地球数据 系列 B $29.5 $185.0 字母 1.6x 阿特拉斯 4月25日 直接空气捕获 系列 A $27.4 $115.0 N/A 4.8x 循环材料 4月25日 回收-金属 系列 A $27.0 N /A BMWiVentures，能源影响合作伙伴 N /A 氧CCU 5月19日 碳利用 系列 A $22.2 N /A 清洁能源企业 N /A Novisto 5月24日 碳会计/分析 系列 B $20.0 N /A InoviaCapital N /A Noya 4月11日 直接空气捕获 系列 A $16.8 N /A 联合广场风险投资公司合作基金 N /A Novalith 4月20日 绿色采矿 系列 A $15.4 N /A 低碳资本 N /A Ab在于 4月13日 碳金融科技与消费者 早期 VC $14.6 N /A AzoraCapital N /A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 2023年第二季度碳排放技术报告保密。不用于重新分配。PG12 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook.comMedtech 数字健康 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtechFoodtech JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.com供应链技术 移动技术 KaziHelalkazi.helal@pitchbook.com生物制药Pharmatech DerekHernandezderek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS AliJavaheriali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 RobertLerobert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳排放技术 清洁能源技术 RebeccaSpringerrebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗保健IT RudyYangrudy.yang@pitchbook.comEnterpriseFintech 零售金融科技