2023能源转型的地缘政治关键材料

地缘政治能量转换 关键材料 劳动力 需求 透明 资源供应链 供镍应气候 demand弹性 MNCrisk创新 合采作矿未来 金属包含矿物 变更人类安全 钴 锂价值创造 负责任效率 经济储存 标准 贸易 铜 市场 o Corporationshan gl 权利 劳动力 gerisk创新 bl 权利 ©IRENA2023 除非另有说明，否则本出版物中的材料可以自由使用、共享、复制、复制、印刷和/或存储，前提是IRENA作为来源和版权持有人给予适当的确认。本出版物中属于第三方的材料可能受单独的使用条款和限制的约束，在使用此类材料之前，可能需要获得这些第三方的适当许可。 ISBN:978-92-9260-539-1 引文:IRENA（2023年），能源转型的地缘政治：关键材料国际可再生能源署，阿布扎比。欲了解更多信息或提供反馈：publications@irena.org此报告可供下载： www.irena.org/publications 关于IRENA 国际可再生能源机构（IRENA）是一个政府间组织，支持各国向可持续能源未来过渡。它是国际合作的主要平台，卓越中心以及可再生能源政策，技术，资源和金融知识的存储库。IRENA促进广泛采用和可持续利用各种形式的可再生能源，包括生物能源，地热，水电，海洋，太阳能和风能，以追求可持续发展，能源获取，能源安全和低碳经济增长。繁荣。 该出版物得到荷兰和挪威政府自愿捐款的支持。 免责声明 该出版物和本文的材料“按原样”提供。IRENA已采取所有合理的预防措施来验证本出版物中材料的可靠性。但是，IRENA及其任何官员，代理商，数据或其他第三方内容提供商均不提供任何形式的明示或暗示的保证，他们对使用本文的出版物或材料的任何后果不承担任何责任或义务。 此处包含的信息不一定代表IRENA所有成员的观点。提及特定公司或某些项目或产品并不意味着它们被IRENA认可或推荐，而不是未提及的类似性质的其他项目或产品。本文所采用的名称和材料的呈现并不意味着IRENA表达了任何关于任何地区，国家，领土，城市或地区或其当局的法律地位，或关于边界或边界划界的意见。 所有没有自己信用的矿物和金属照片都是在Shutterstock的许可下使用的。 ACKNOWLEDGEMENTS 本报告是在伊丽莎白出版社（IRENA规划和计划支持主任）的指导下，由ThijsVandeGraaf（IRENA顾问和主要作者） ，MartinaLyons，IsaacElizondoGarcia，EllipseRath（IRENA）和BenjaminGibson（前IRENA）撰写。 作者感谢IRENA同事RoladRoesch，RabiaFerrohi，AastasiaKefalido，ClaireKiss（前IRENA），DeeptiSiddhati提供的评论，投入和支持，DivyamNagpal，FracisField，FraciscoBosell，格里芬·汤普森（IRENA顾问），凯瑟琳·丹尼尔，凯利 ·里格（IRENA顾问），迈克尔·雷纳，米尔贾姆·莱纳，保罗·科莫，索菲·索尔特格（前IRENA），斯蒂芬妮·克拉克 ，尤特·科利尔和赵宇'刘易斯'吴。 SaraGeeraerts（IMEP）提供了其他有价值的投入；安德烈·芒格，达斯坦·贝克穆拉托夫，加夫哈尔康·马马德扎诺娃，伊达·迪克·史密斯，朱莉娅·洛金诺娃，马里·特纳内森，菲利普·斯旺森，罗曼·瓦库尔丘克和塔塔贾纳·斯坦科维奇（PI）。 亨利·桑德森（基准矿物情报）提供了同行审查；扬·莫里尔，保利娜·Persois，PayalSampat和VyisileNcbe（土方工程）；塞巴斯蒂安·萨拉（EITI）；亚娜·波科斯托娃（欧洲能源和地缘政治分析中心）；伊琳娜·帕特拉豪斯·帕特 ·帕特斯（IREza）；挪威）；Jea-PhilippeBerier和JeffreyAomah（加拿大自然资源部）；DavidMaley（NRGI） ；IdraØverlad（NUPI）；ClarisseLegedre，LoisMaroisMarechal，LcaMaiotti和PrzemyslawKowalsi（经合组织）； JimKrae（莱斯大学的贝克研究所）；N IRENA感谢以下国家代表对调查的答复：NirodChadraModal（孟加拉国）；RobbieFra（加拿大）；MossaOsma（中非共和国）；JaroVesa（芬兰）；NicolasLecote（法国）；StefaoRaimodi（意大利）；BriaRichardso（牙买加）；PalMbdhephye（肯尼亚）； IRENA还感谢以下专家调查受访者的宝贵投入：PhgQocHy（亚太能源研究中心）；PalHggis（碳信托）；CobyvaderLide（Cligedael国际能源计划）；SebastiaSahla（EITI）；LeoardoBizza（能源过渡委员会/SystemiqLtd.);YaaPopostova(欧洲能源与地缘政治分析中心);ReedBlaemore(全球能源中心;大西洋理事会);ElriaHamdi(IEEFA);VeroicaNavasOspia(IFC);ChristiaBreyer(LUT大学);Sohbetarbz(OME);MostefaOi(牛津能源研究所);V.);吉姆·克拉内(莱斯大学贝克研究所)；金斯米尔·邦德(RMI)；德克·乌韦·绍尔(亚琛工业大学)；雷纳·奎佐夫(SWP)；伊琳娜·帕特劳(海牙战略研究中心)；马修·维滕斯坦(联合国亚太经社会)；鲁迪格·特谢宁(卡尔加里大学)；剑桥卡拉·塞万萨克大学世界学院(Jiqa 编辑由史蒂文·肯尼迪提供，由weeks.deWerbeagenturGmbH设计。 3 能源转型的地缘政治 缩写 APEF铁矿石出口国协会 ASI铝管理倡议 ASM手工和小规模采矿 ATPC锡生产国协会金砖国家巴西、俄罗斯、印度 、中国和南非CCS碳捕集与封存CIPEC铜出口国政府间理事会CMMI关键矿物测绘计划 DOE美国能源部 EIT欧洲技术学院 EITI采掘业透明度倡议 ERGI能源资源治理倡议 ERMA欧洲原材料联盟 EU欧洲联盟 EV电动汽车 FARC哥伦比亚革命武装力量 FDI外商直接投资GBA全球电池联盟GDP国内生产总值GIS地理信息系统 GRI全球报告倡议组织 GW吉瓦特 HPAL高压酸浸 IBA国际铝土矿协会ICMM国际采矿和金属理事会IEA国际能源署 IFC国际金融公司 IMF国际货币基金组织 IPCC政府间气候变化专门委员会 IRA降低通货膨胀法 IRENA国际可再生能源机构IRMA负责任的采矿保证倡议ISA国际海底管理局 ISO国际标准组织 ITSCI国际锡供应链倡议 IUCN国际自然保护联盟 JPY日元 LME伦敦金属交易所LNG液化天然气LPF磷酸铁锂LPG液化石油气LME伦敦金属交易所 MAC加拿大矿业协会MSP矿产安全伙伴关系MW兆瓦 NCA镍钴铝 NMC镍锰钴 NUPI挪威国际事务研究所OECD经济合作与发展组织OPEC石油输出国组织 PGM铂族金属 PTA初级钨协会 RMI负责任的矿产倡议SAC中国标准管理局SRB国家储备局 SQMSociedadQuimicaYMineradeChile国有企业国 有/控股企业TSM走向可持续采矿 UKUnitedKingdom UN联合国 UNDP联合国开发计划署UNEP联合国环境规划署US美国 USD美元 USGS美国地质调查局 WETO世界能源转型展望 WTO世界贸易组织 4 前文 与任何其他部门或行业相比，能源是社会经济成果和地缘政治格局的核心驱动力。随着世界向更具弹性、包容性和清洁能源系统转型，可再生能源的重要作用比以往任何时候都更加清晰。这种转变将引发深远和变革性的变化，近年来再次证明了全球能源系统是如何与地缘政治错综复杂地交织在一起的。 IRENA的地缘政治分析工作始于2018年，成立了全球能源转型地缘政治委员会，最终在2019年报告中全面概述了全球向可再生能源转变的地缘政治影响。新世界：能源转型的地缘政治。2020年，IRENA创建了《能源转型地缘政治合作框架》，作为就这一转变的地缘政治影响进行对话的论坛。针对IRENA成员在这些讨论中提出的优先事项，IRENA在2022年报告中对氢的未来进行了详细研究。能源转型的地缘政治：氢因素. 在能源转型的地缘政治：关键材料，焦点转向一个既体现未来又体现过去的主题。今天，很明显，能源转型将需要大幅增加关键材料的供应。对快速增长的材料需求的预测既创造了机会，也创造了地缘政治风险的幽灵。然而，对原始矿物和金属的追捧并不是一个新现象。无论是煤炭，黄金还是人类历史上的任何其他采掘商品，这在许多方面都是一种熟悉的范例。采矿经常被视为一个极端的故事-同时以新发现的舒适和繁荣为特征，以及在矿山经营的社区中不良的劳动记录，流离失所，污染的水道和退化的土地的遗产。基于可再生能源的能源转型提供了一个机会，可以重写采掘商品的脚本，并确保其价值链更具包容性 ，道德和可持续性。 该报告借鉴了广泛的资料来源，为许多复杂问题提供了平衡和细致入微的视角。它旨在为寻求理解和应对基于可再生能源的能源转型的地缘政治挑战的政策制定者，行业领导者，研究人员和民间社会行为者提供资源。 我要感谢IRENA的成员支持这项工作，并感谢许多专家评审员在整个制作过程中提供了宝贵的意见和反馈。我希望这份报告将有助于就关键材料进行更知情和建设性的对话，并帮助世界迈向更可持续和公平的未来。 FrancescoLa相机 IRENA总干事 TABLEOFCONTENTS 致谢03 缩写04 前言05 政策摘要制造商12 政策考虑因素 和方式FORWARD125 参考文献128 附件147 CHAPTER1 INTRODUCTION22 1.1关键材料和能源过渡23 1 1.2Physical约束27 1.3破坏性创新29 1.4报告范围33 CHAPTER2 贸易、安全和相互依存34 2.1矿物和金属的主要参与者交易37 2 2.2供应风险和漏洞51 2.3关键材料的竞争和潜力冲突67 CHAPTER3 人类安全与地缘政治不稳定72 3.1经济和社会紧张局势76 3 3.2气候、土地和水安全83 3.3新的发展路径89 CHAPTER4 风险降低和机会扩大战略94 4.1缓解供应链脆弱性97 4 4.2在发展中增加国内利益国家112 4.3促进负责任、可持续和透明的供应链条117 LISTOFFigures FigureS1关键材料与化石燃料根本不同13 FigureS22022年部分矿物的主要采矿国家14FigureS3部分商品出口值（2021年）15FigureS4材料供应的主要地缘政治风险16 FigureS5选定关键材料的采矿和精炼供应，2022年和2030年18 FigureS62012年和2022年按国家分列的全球材料勘探预算份额20 Figure1.1能源转型材料被国家和地区定义为关键 （35个清单，51个材料）24Figure1.2部分商品出口值（2021年）25Figure1.3关键材料与化石燃料根本不同26 Figure1.4能源转型关键材料开发的三种动力27 Figure1.5评估2030年当前供应与预期需求之间的差距对于选定的材料28 Figure1.62015年至2022年间全球电动汽车电池化学组合迅速变化29 Figure2.1矿物或金属相关价值链的示意图37 Figure2.2精选矿物的主要采矿国家39 Figure2.3选定矿物的主要加工国家40 Figure2.4选定关键材料的采矿和精炼供应，2022年42 Figure2.52030年选定关键材料的采矿和精炼供应预测42 Figure2.62012年和2022年按国家分列的部分材料全球勘探预算份额43 Figure2.7按投资类型划分