计算机行业周报：财政部发布软硬件政府采购需求标准，信创产业将加快发展

证券研究报告 行业评级：计算机强于大市（维持 计算机行业周报 财政部发布软硬件政府采购需求标准，信创产业将加快发展 2023年8月16日 平安证券研究所计算机团队 请务必阅读正文后免责条款 行业要闻及简评：1）财政部发布软硬件政府采购需求标准，信创产业将加快发展。自8月3日以来，财政部官网陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准，向社会公开征求意见。此次发布的一系列需求标准，是财政部针对具体的软硬件设备出台的明确的政府采购标准，也是继7月28日中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南（试行）》以来的又一系列信创利好政策。7月份以来，信创相关利好政策频频出台，此外，行业信创的招投标也在加速推进，远期替换 空间巨大。在政策与市场的双轮驱动下，信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。 重点公司公告：1）科大讯飞公告2023年半年度报告。2）工业富联公告2023年半年度报告。3）彩讯股份公告2023年半年度报告。4）云从科技公告2023年半年度报告。5）易华录公告2023年半年度报告。6）艾隆科技发布2023年半年度报告。7）中科通达公告2023年半年度报告。8）国源科技公告2023年半年度报告。9）中科金财公告2023年半年度报告。10）信安世纪公告2023年半年度报告。11）拓维信息 公告2023年半年度报告。12）捷顺科技公告2023年半年度业绩快报。13）天迈科技公告2023年半年度报告。 一周行情回顾：上周，计算机行业指数下跌4.30%，沪深300指数下跌3.39%，前者跑输后者0.91pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为52.6倍。计算机行业333只A股成分股中，56只股价上涨，1只持平，276只下跌。 投资建议：7月份以来，信创利好政策陆续出台，《安全可靠测评工作指南（试行）》以及系列软硬件政府采购需求标准的出台意味着信创工程的逐步深入。央国企以及金融、电信的招投标开始陆续出现，行业信创落地加快。我国信创产业规模庞大，在政策与市场的双轮驱动下，信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。我们看好信创主题的投资机会。同时，随着7、8月份行业上市 公司半年报的陆续披露，半年报业绩符合预期甚至超预期的优质个股也将迎来投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面：1）芯片方面，推荐海光信息、龙芯中科；2）操作系统方面：建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技；3）整机方面，推荐中科曙光，建议关注中国长城、神州数码；4）数据库方面，推荐太极股份；5）办公软件方面：推荐金山办公；6）网络安全方面，强烈推荐启明星辰，推荐深信服、绿盟科技。 风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。 财政部发布软硬件政府采购需求标准，信创产业将加快发展 事件描述：自8月3日以来，财政部官网陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准，向社会公开征求意见。 点评：此次发布的一系列需求标准，是财政部针对具体的软硬件设备出台的明确的政府采购标准，也是继7月28日中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南（试行）》以来的又一系列信创利好政策。系列软硬件政府采购需求标准的出台有望推进政府部门招标效率及质量的提升，加快政府端信创工程的深入推进，为行业端信创工程的标准制定工作起到积极的示范作用。 7月份以来，央国企以及金融、电信的招投标开始陆续出现，行业信创落地加快。麒麟软件独家中标中国邮政集团6万多套服务器操作系统，以及中交集团6万套国产桌面操作系统；统信软件独家中标国家石油天然气管网集团服务器国产化操作系统软件框架采购项目；宇信科技、神州数码、南天信息等联合中标中信银行65亿的通用基础设施集成商入围采购项目；软通动力、凝思软件、统信软件、中软国际、彩讯股份等联合中标中国移动云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目。 我国信创产业规模庞大。艾媒咨询发布的《2023年中国信创产业发展白皮书》数据显示，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元。在国家信息安全需求的驱动下，信创工程在政府部门以及行业端的推进逐渐深入，尤其是7月份以来，相关利好政策频频出台。7月13日至14日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班，强调抓好国有企业改革深化提升行动，助力高水平科技自立自强。7月下旬，江西省、青海省出台信息基础设施的安全可控升级政策，以提高自主可控水平。7月28日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南》；8月1日，《求是》发表习近平总书记重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》，强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。此外，行业信创的招投标也在加速推进，远期替换空间巨大。在政策与市场的双轮驱动下，信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。 资料来源：财政部官网，麒麟信安公众号，中国移动官网，中信银行官网，艾媒咨询，政府网站，平安证券研究所 【科大讯飞】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入78.42亿元，同比减少2.26%；实现归属于上市公司股东的净利润0.74亿元，同比减少73.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损3.04万元；EPS为0.03元，同比减少73.50%。（公司公告8/11） 【工业富联】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入2067.76亿元，同比减少8.21%；实现归属于上市公司股东的净利润71.61亿元，同比增长4.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75.36亿元，同比增长18.27%；EPS为0.36元。（公司公告8/8） 【彩讯股份】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入7.33亿元，同比增长25.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长152.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元， 同比增长32.03%；EPS为0.56元。（公司公告8/7） 【云从科技】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业收入1.64亿元，同比减少58.16%；实现归属于上市公司股东的净亏损3.04亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损3.21亿元；EPS为-0.29元。（公司公告8/11） 【易华录】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入5.15亿元，同比下降42.82%；实现归属于上市公司股东的净亏损2.98亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损3.34亿元；EPS为-0.45元。（公司公告8/11） 资料来源：各公司公告，平安证券研究所 【艾隆科技】公司发布2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入1.63亿元，同比减少2.01%；实现归属于上市公司股东的净利润0.28亿元，同比减少7.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.16亿元，同比减少37.61%；EPS为0.37元。（公司公告8/11） 【中科通达】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业收入1.24亿元，同比减少11.92%；实现归属于上市公司股东的净亏损0.07亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损0.09亿元；EPS为-0.06元。 （公司公告8/11） 【国源科技】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入0.98亿元，同比减少12.18%；实现归属于上市公司股东的净利润0.05亿元，同比增长137.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.04亿元， 同比增长120.92%；EPS为0.04元。（公司公告8/10） 【中科金财】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入4.55亿元，同比减少10.03%；实现归属于上市公司股东的净亏损0.13亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损0.21亿元；EPS为-0.04元。 （公司公告8/10） 【信安世纪】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入1.78亿元，同比增长4.28%；实现归属于上市公司股东的净亏损0.28亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损0.28亿元；EPS为-0.20元。 （公司公告8/9） 资料来源：各公司公告，平安证券研究所 【拓维信息】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入10.73亿元，同比增长14.84%；实现归属于上市公司股东的净利润0.58亿元，同比减少25.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.42亿元，同比增长7.22%；EPS为0.05元。（公司公告8/9） 【捷顺科技】公司公告2023年半年度业绩快报。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入6.53亿元，同比增长44.9%；实现归属于上市公司股东的净利润0.30亿元，同比增长177.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.24亿元，同比增长151.49%；EPS为0.05元。（公司公告8/9） 【天迈科技】公司公告2023年半年度报告。根据公司公告，2023年上半年，公司实现营业总收入0.54亿元，同比减少23.16%；实现归属于上市公司股东的净亏损0.36亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损0.37亿元；EPS为-0.54元。 （公司公告8/9） 资料来源：各公司公告，平安证券研究所 上周，计算机行业指数下跌4.30%，沪深300指数下跌3.39%，计算机行业指数跑输0.91pct。年初至上周最后一个交易日，计算机行业指数累计上涨20.74%，沪深300指数累计上涨0.33%，计算机行业指数累计跑赢20.41pct。 -3.39% -4.30% 年初以来计算机行业指数相对表现上周计算机及各行业指数涨跌幅表现 计算机（申万） 沪深300 相对表现（计算机-沪深300） 50.0% 40.0% -1.0% 30.0% 20.0% 10.0% -3.0% -5.0% 石油石化 煤炭交通运输医药生物基础化工公用事业社会服务农林牧渔纺织服饰有色金属 传媒国防军工 环保 银行电力设备食品饮料沪深300轻工制造美容护理 综合汽车钢铁 建筑装饰非银金融商贸零售计算机 电子机械设备房地产家用电器建筑材料 通信 0.0% Jan/3Jan/10 Jan/17 Jan/31Feb/7Feb/14Feb/21Feb/28Mar/7Mar/14Mar/21Mar/28Apr/4Apr/12Apr/19Apr/26May/8May/15May/22May/29Jun/5Jun/12 Jun/19 Jun/28Jul/5Jul/12Jul/19Jul/26Aug/2Aug/9 -10.0% -7.0% 资料来源：Wind，平安证券研究所 截至上周最后一个交易日，计算机行业整体P/E（TTM，剔除负值）为52.6倍。上周，计算机行业333只A股成分股中， 56只股价上涨，1只持平，276只下跌。 上周计算机行业涨跌幅排名前10位个股 涨幅前10位 跌幅前10位 序号 股票简称 涨跌幅% 换手率% 序号 股票简称 涨跌幅% 换手率% 1 恒银科技 31.94 98.86 1 拓维信息 -15.19 45.56 2 新晨科技 2