北京利尔机构调研纪要

北京利尔机构调研报告 调研日期:2023-04-25 北京利尔高温材料股份有限公司成立于2000年,是一家国家级高新技术企业,也是深圳证券交易所上市公司(证券代码:002392,证券简称:北京利尔)的注册资本为11.90亿元的公司。公司总占地面积为200万m2,截至2020年3月31日,公司总资产为54.5亿元,净资产为39.02亿元。2019年,公司实现营业收入37.4亿元,净利润为4.16亿元。公司拥有洛阳利尔耐火材料有限公司、上海利尔耐火材料有限公司、马鞍山利尔开元新材料有限公司、海城市中兴镁质合成材料有限公司、海城利尔麦格西塔材料有限公司、上海新泰山高温工程材料有限公司、洛阳利尔功能高温材料有限公司、辽宁中兴矿业有限公司、日照利尔高温新材料有限公司、日照瑞华新材料科技有限公司、内蒙古包钢利尔高温材料有限公司、西峡县东山矿业有限公司、利尔国际控股有限公司、越南利尔高温材料有限公司、天津瑞利鑫环保科技有限公司、上海宝化国立化工技术有限公司、安华新材料科技有限公司等十七家子公司。公司及其子公司洛阳利尔、上海利尔、马鞍山利尔开元、海城合成材料、海城利尔及天津瑞利鑫均为国家级高新技术企业,通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。公司主营业务为钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发 、生产、销售等,并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务 。公司拥有不定形耐火材料、机压定型耐火制品、耐火预制件、连铸功能耐火材料、钢包透气功能元件、优质尖晶石耐火制品、钢包滑动水口、陶瓷纤 维制品、水煤浆气化炉用高铬耐火材料等现代化生产线30余条,耐火原料生产能力50万吨/年,耐火材料生产能力65万吨/年。 2023-04-25 董事长赵继增,常务副董事长、总裁赵伟,副董事长、副总裁颜浩,独立董事吴维春,董事、副总裁、董事会秘书何枫,董事、财务总监郭鑫 2023-04-252023-04-25 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/) 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者-- 1.公司拥有菱镁矿的资源储量是多少? 答:您好,根据2012年国土资源部出具的储量核实报告,公司菱镁矿保有资源储量5526.94万吨。感谢您的关注,祝您投资顺利。2.22年的年报业绩同比减少,出现这种问题的原因方便解释一下吗? 答:尊敬的投资者您好,2022年公司归母净利润较2021年度有所下滑,原因主要有以下几方面:一、下游钢铁客户景气度下降,耐 材价格有一定降幅,上游部分原料价格有所增长导致毛利率降低。二、2022年度公司加大研发投入,研发费用增加。三、2022年度纳入合并报表范围增加,管理费用及销售费用相应增加。公司在2023年度将持续创新,精细化管理力争取得良好业绩。 3.公司目前的矿产资源有哪些,已开发的项目方便介绍一下吗? 答:您好,公司目前拥有菱镁矿资源一处,围绕镁资源已建设形成“矿山开采-矿石深加工(尾款浮选利用)-耐火原料-耐火材料制品-用 后耐火材料回收及综合利用”的镁质耐材全生命周期管理模式,配套建设有矿石浮选、电熔镁砂、烧成镁砂、镁制耐材制品等多条产线。感谢您的关注,祝您投资顺利。 4.对行业发展趋势的考量是?公司是否有相关的行业战略调整? 答:尊敬的投资者您好,未来行业发展与下游需求息息相关,宏观上公司将采取市场为导向的兼并重组;产能上控制总量,盘活存量,加强创新,转轨升级等进行战略调整。谢谢! 5.针对现有规模,公司是否有对外扩张,或建立其他子公司分公司以及收购计划? 答:尊敬的投资者您好,依据现有公司规模,公司的兼并重组以及设立分子公司将以市场互补为导向,审慎有序进行。谢谢!6.公司今年后期重点关注产业方向与经营范围是? 答:尊敬的投资者您好,公司依旧以高温工业用耐火材料为主方向,时刻关注产业下游动态,适时扩大即符合国家社会发展潮流具有巨大盈利潜力,且与自身行业相关“风口产业”。谢谢! 7.目前国外业务的发展水平,主要出口产品的营业额大概是? 答:投资者您好,2022年度公司实现出口收入2.92亿元。公司高度重视外贸业务,不断丰富出口产品的品种,不断加大海外客户的开 拓工作,在原有海外客户基础上整合资源逐步将国内耐材整体承包模式推广到海外客户,随着海外市场的不断开拓,公司外贸业务将会稳步增长,谢谢! 8.现在是否有考量新产品或者业务线的探索研发? 答:尊敬的投资者您好,公司一向注重研发创新,每年积累了大量专利及成果鉴定,研发成果转化也以市场为导向持续推向市场,但是革命性的,迭代的新产品仍需要多年的技术积累和市场验证;公司的主营业务仍旧为钢铁等高温行业服务,公司也对其他适合的新业务持续关注, 适时切入.谢谢!9.公司主营业务产品国内与国际市场的利润情况?对俄罗斯出口业务主要有哪些? 答:您好,公司主营业务中国内与国外市场在业务模式与产品结构上具有一定差异,2022年国内业务毛利率16.73%,国外业务毛利 率22.69%,详细情况可参阅公司定期报告。公司对俄罗斯出口业务主要为功能性耐火材料、定型耐火材料制品以及耐火原料等。感谢您的关注,祝您投资顺利。 10.想进一步询问,公司在合金业务拓展情况? 答:尊敬的投资者您好,公司主要依据地理及市场渠道优势开展钼铁合金业务,已于国内外二十余家钢厂建立了稳定的客户关系,公司将关注行业上游状况,适时完善产业链,增大国内钼铁合金业务比例。谢谢! 11.公司主营业务产品的国内市场占有率情况? 答:您好,国内耐材行业仍较为分散,行业集中度呈现进一步提高的趋势,公司作为行业龙头企业,国内市场占有率位于行业前列。感谢您的关注,祝您投资顺利。 12.请问,贵公司生产线自动化水平如何?请详细介绍一下。 答:尊敬的投资者您好,公司定型制品生产线主要分布在洛阳和鞍山两地,自动化水平均处于行业标杆地位,特别是洛阳工厂2021年获得国家工信部,国家发改委,财政部及国家市场监督管理总局共同颁布的“国家智能制造示范工厂”。谢谢! 13.可以简单介绍一下公司营收账款的整体情况吗? 答:投资者您好,您的提问中营收账款应该是应收账款吧?截至2022年末公司应收账款原值21.82亿元,计提坏账准备2.51亿元 ,应收账款净额19.3亿元。公司应收账款金额较大,主要由于一方面公司所处的耐火材料行业市场主体较多,竞争较为充分,市场集中度 较低,耐材企业与下游钢铁、有色、建材等类型的客户的议价能力普遍偏弱,按照行业惯例,客户对耐材企业的应收账款均有一定信用期要求;另一方面,钢铁企业普遍为大型国有及民营企业,公司客户主要为河钢、宝武、首钢、荣程钢铁等企业及其子公司,整体信用良好,公司对上述企业给予了一定的赊销额度,此外,由于钢铁企业一般规模较大,付款审批程序较长,造成应收账款回款周期较长。公司一贯高度重视 货款回收工作,采取各种措施促进货款回收,确保稳健经营。