华联控股机构调研纪要

华联控股机构调研报告 调研日期:2023-04-26 华联控股股份有限公司成立于1994年，在深圳证券交易所上市。公司的主营业务自上市之初的单一化纤主业发展至如今的房地产开发和物业经营与服务管理业务。华联发展集团有限公司和深圳市恒裕资本管理有限公司为公司控股股东，合计持有公司70.23%股权，因此，恒裕资本、龚泽民为公司的实际控制人。公司目前资产质量优良、财务稳健，自有现金大于负债，为后续拓展奠定了坚实基础。近年来，房地产主业推动公司发展迈上了新的台阶 ，平均分红比率48.46%，平均分红率位居同行业及市场前列。公司将立足主业，继续坚持房地产主业“开发+运营”的双轮驱动发展战略，积极寻求国家扶持或符合政策鼓励发展方向的地产投资项目，实现可持续发展。 2023-04-26 2023-04-26 业绩说明会 华联控股董事、总经理李云,华联控股副总经理、财务负责人苏秦,华联控股副总经理、董事会秘书孔庆富,华联控股财务部副经理万丽亚,华联控股证券 事20务2代3-表04赖-2泽6娜 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 2023年4月26日下午,公司通过网络远程的方式举行2022年度业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了答复。本次网上专场交流会回答投资者提问共90条,回复率100%。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、同业竞争已经过去一年半了三年解决同业竞争的时间节点是指三年到期开始解决还是三年时间到了已经解决。不知道公司是否已有解决方案? 您好!有关股东方的承诺事项需要由其先提出具体的解决方案或实施方案,并提请公司股东大会审议通过。有关恒裕方就上市公司后续发展及其同业竞争方面承诺,具体情况请查阅2021年12月29日披露的《华联控股详式权益变动报告书》(修订稿)。谢谢! 2、李总您好!请介绍下贵司战略投资相关部门的情况,贵司是否有专业团队跟进战略转型?您好,公司在进行项目尽调、论证,必要时将聘请外部专业机构或行业专家参与论证。谢谢! 3、冒昧说句,公司产业转型方面工作主要有公司总经理办公室牵头这是不是层级太低了,其他所有企业的战略转型都是由董事长来负责,具体工作当然可以交办公室办。牵头人的层级太低是否也是导致公司转型工作拖延5年之久的原因 您好,公司董事长具体参与了相关项目的尽调、论证等工作。谢谢!4、公司在提升物业管理水平方面有什么措施和投入? 您好,公司将积极跟进时代变化及时跟进城市区及发展规划,灵活调整营业思路,持续提升物业管理水平。有关情况请查阅公司2022年度报告。谢谢! 5、你好!公司在产业转型方面迟迟未取得新进展,是遇到什么困难和问题吗? 您好!转型发展之路充满风险与挑战,企业进行产业转型需要在正确处理好稳定与发展之间的关系,推动产业转型工作需要结合公司的实际 情况,要围绕“稳中求进、稳中求变”发展原则,审慎进行推进。谢谢!6、公司是否有开展创新型业务的计划? 您好!公司目前拟通过业务战略性转移,围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业进行投资布局,构建更加合理的产业结构,培育新的利润增长点。感谢您对公司的关注。谢谢! 7、请问公司目前还有和集团之间的担保吗?您好!目前没有和集团之间的担保。谢谢! 8、请问,贵公司2023年的营业收入目标约23亿元?如何能确保完成经营目标吗? 您好!2023年度,公司营业收入主要来源于“华联城市商务中心”项目研发办公产品销售。其次是杭州“钱塘公馆”尾盘产品销售。 公司将挖掘产品优势与深入分析客户需求,强化项目高端商务形象、产业总部超体定位;利用“精准渠道+中介”,做细、做实、深耕“走出去引进来”策略,强化重点、多渠道多层次开拓客户资源,全力完成项目年度销售目标。谢谢! 9、2022年年报中应付账款4.4亿元,主要是什么内容?您好!主要是应付工程款。谢谢! 10、公司2022年新增土地储备为0,2023年有什么规划? 您好,有关公司2023年度经营计划请查阅公司2023年年度报告。谢谢!11、你好!请问公司2023年第一季度的经营情况如何? 您好!2023年第一季度报告拟于4月29日披露,请届时关注公司公告。谢谢!12、公司现金流情况如何?是否存在融资困境? 您好!公司现金流较为充裕,不存在融资困境。谢谢! 13、恒裕方承诺,拟在三年内解决与上市公司之间存在的同业竞争的问题,现在已经过去一年半的时间了,请问恒裕方目前有具体的解决方案吗? 您好!有关股东方的承诺事项需要由其先提出具体的解决方案或实施方案,并提请公司股东大会审议通过。有关恒裕方就上市公司后续发展及其同业竞争方面承诺,具体情况请查阅2021年12月29日披露的《华联控股详式权益变动报告书》(修订稿)。谢谢! 14、请问,贵公司对外投资的产业基金包括那几家?各自投资金额及持股比例多少? 您好!公司所进行的产业基金投资业务系公司系探索及推动产业转型方面工作所进行的探索及尝试。公司目前已投资腾邦梧桐一期5,0 00万元,占比21.67%;投资腾邦梧桐二期2,500万元,占比4.86%;投资前海梧桐基金1,000万元,占比0.3956%。谢谢! 15、公司自持的房产数量20万平方米主要包括哪些房产,出租率、租金收缴率情况如何?物业经营方面年收入规模有多大? 您好,公司自持的房产主要出租情况,详见2022年度报告“第三节经营情况讨论与分析”中主要项目出租情况。2022年,深沪杭三地物业租金及服务管理(含酒店)等经营性收入3.9亿元。谢谢! 16、对于恒裕系是否已就关于华联集团、华联控股未来发展及转型方向等相关事项的有关计划或信息有所探讨安排? 您好!公司目前未收到恒裕方与此相关的具体方案。谢谢!17、请问2022年度分红预案何时能实施?股权登记日是什么时候? 您好,公司2022年度分红方案尚需提交公司2022年度股东大会批准。谢谢!18、截至2022年末,公司总资产比上年末减少3.65%的原因? 您好!主要是货币资金、存货、递延所得税资产等项目影响所致。谢谢! 19、请问公司目前在售、在建项目主要有哪些? 您好,公司目前在售、在建项目主要包括深圳“华联城市商务中心”、杭州“钱塘公馆”等,筹建项目包括深圳“华联南山A区”等。有关房地产项目销售情况请查阅公司2022年度报告“第三节管理层讨论与分析”。感谢您对公司的关注! 20、公司目前股价那么低,公司是否有股价提振举措? 您好,股价表现为市场行为。公司将致力于维护房地产主业经营稳定,同时大力推进产业转型工作,不断提升公司的可持续发展能力及综合竞争力。谢谢! 21、你好!请介绍一下公司2022年度的经营情况,谢谢! 您好!截止2022年12月底,公司总资产92.36亿元、净资产53.05亿元;实现营业收入23.44亿元、归属于上市公司股东净利润4.36亿元,同比分别增长24.55%、7.24%。谢谢! 22、分红为何一年比一年少? 您好!公司积极响应监管部门倡导,已连续七年实施了持续、稳定的股利分配政策。公司重视对投资者的合理投资回报,股利的分配方案会从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发,兼顾股东的即期利益和长远利益。谢谢! 23、华联南山A区的开发主体是否是上市公司? 您好!“华联南山A区”更新项目目前的申报主体是华联控股,后续开发事宜需要待该项目计划方向调整及专项规划方案获批之后另行确立开发主体及建设方案。谢谢! 24、请问公司在深圳的其他物业厂房会参与旧改吗?有无相关计划? 您好!公司在深圳福田八卦岭等工业厂房、宿舍等物业比较零散,且比较陈旧,公司目前拟通过自身的改造、升级,以提高该部分物业的租金收益,若政府主导该区域进行城市更新,公司将会积极配合、参与,谢谢! 25、公司是否发布盈利预测? 您好,公司没有应披露而未披露的信息。谢谢!26、华联的转型工作已经探索并酝酿了好几年时间,截止目前依旧没有任何实质性进展,请问是何原因?您好,公司在产业转型方面进行了一些探索及尝试,相关情况请查阅公司2022年度报告。谢谢! 27、请问贵司是否有专门负责战略和投资的专业部门?目前公司转型缓慢的根本原因在哪里,专业能力受限还是决策信心不足? 您好,有关产业转型方面工作主要有公司总经理办公室牵头,组织开展,必要时将聘请专业机构或行业专家参与项目尽调、论证。谢谢!28、公司将大量资金用于理财,目前理财产品已不再承诺保本保息,请问贵公司是否考虑过理财风险? 您好!公司购买的理财产品主要是结构性存款,结构性存款保障本金,但收益有一定的不确定性。谢谢!29、公司年报中谈到跟大的投资机构咨询过转型的问题,能不能介绍一下具体情况。 您好,不宜交流相关细节,若取得实质性进展,公司会履行规定的内部程序后及时进行披露。谢谢! 30、您好!请问贵司的战略转型方向明确了么,接下来的几年新业务领域主要的发力点在哪里?在谋划中的转型领域内,2022年贵司具体做了几个重大投资项目,进展如何?贵司负责战略和投资管理的部门,员工人数,专业能力,麻烦介绍下。谢谢! 您好!产业转型方面若取得实质性进展,会在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。谢谢!31、请问,深圳城市全景销售剩余可售货值是多少? 您好!该项目累计销售金额近103亿元,除8,200多平方米商业自持出租外,目前仅剩1套建筑面积424平方米的住宅未售。谢谢 ! 32、目前房地产行业的需求如何? 您好!房地产目前仍然是我国支柱产业,预期房地产市场在中国式现代化进程、三稳预期及全面宽松预期等综合利好政策合力下,将出现结构性回暖,逐步恢复平稳发展格局。有关对房地产行业分析情况,请查阅公司2022年度报告。谢谢! 33、请问贵公司旗下物业会改为按公允价值核算吗?您好!暂时不会。谢谢! 34、请问公司实施分红时,税涉及个人所得税率如何计算? 您好,根据规定:上市公司分红涉及个人所得税率,主要分为持股未满一个月、一个月至一年、一年以上等三种类型进行核算分红所得税率 ,持股一年以上免征个人红利税,谢谢!35、公司股东近期有减持计划吗? 您好,2022年11月2日,公司披露了《华联控股关于部分监事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》,公司监事和高级管理人员黄欣、苏秦计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内,减持不超过各自持有公司股份的25%,合计减持将不超过232,311股,占公司总股本比例为0.0157%。截至目前,黄欣已完成了本次减持计划。后续公司将持续关注高管股份增减持情况,并将根据相关规定及时履行信息披露义务。除上述外,公司目前未收到其他董监高或控股股东的减持计划信息。谢谢! 36、你好!请介绍一下公司自上市至今总派现与总融资情况。 您好,公司自1994年上市至2021年,派发现金股利累计26.96亿元,通过首发、两次定向增发及股权激励等累计融资10.86亿元,总派现金额是总融资金额的2.5倍。谢谢! 37、请问上市公司有回购股份的计划吗? 您好!华联控股注重股东回报,未来将综合考虑市场情况、公司经营情况及未来发展等因素进行判断。目前未获悉公司有此方面的计划。谢谢! 38、请问公司其他应付款中预提的土地增值税约12亿元,该款项何时需要实际支付呢?您好!具体支付时间根据清算进度进行。谢谢! 39、你好,请具体介绍一下公司未来发展战略及定位。 您好,公司目前主业为房地产“开发+运营”。鉴于目前房地产政策调控及竞争激烈的发展形势,公司存在主业调整或产业转型诉求。公司需要对未来的发展战略及定位做出重新调整或布局,探求向新发展模式转型的新业务模式。相关情况请查阅公司2022年度报告,谢谢! 40、李总你好:公司转型的方向是海上风电,还是数字经济。 您好!产业转型方面若取得实质性进展,会在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。谢谢!41、华联城市商务中心项目目前剩余可售货值有多少? 您好!详细情况请查询2022年年度报告第三节。谢谢!42、公司经营目前面临哪些困难