贵阳银行机构调研纪要

贵阳银行机构调研报告 调研日期:2023-05-05 贵阳银行成立于1997年,总部位于贵州省贵阳市。是一家大型银行,注册资本为36.56亿元。2016年8月,贵阳银行在上海证券交易所首次公开发行股票,股票代码为601997。现在,贵阳银行下辖9个省内分行和1个省外分行,机构网点实现贵州省88个县域全覆盖。贵阳银行还发起成立了贵阳贵银金融租赁有限责任公司和广元市贵商村镇银行股份有限公司,初步形成立足贵州、辐射西南的服务网络。20年来,贵阳银行一直秉承“服务地方经济、服务小微企业 、服务城乡居民”的办行宗旨,致力于打造特色化、本土化的中小微企业金融服务体系,品牌影响力不断提升。截至2022年9月末,贵阳银行资产总额为6 ,395.17亿元,存款总额为3,754.60亿元,贷款总额为2,743.63亿元。2022年前三季度,贵阳银行实现营业收入120.68亿元,归属于母公司股东的净利润为43.89亿元,基本每股收益为1.20元。贵阳银行在2022年全球银行1000强排名中排名第196位,在2022年全球银行品牌价值500强排名中位列第244位,在 2022年中国银行业协会发布的中国银行业100强排名中排名第38名。 2023-05-05 2023-05-05 公司董事长,行长,副行长,首席财务官 ,董事会秘书,独立董事,相关部门负责人 业绩说明会,网络互动公司总部大楼 投资者-- 一、董事长致辞 大家下午好!非常高兴通过全景网平台与大家互动交流。我谨代表公司董事会对大家长期以来给予贵阳银行的关心和支持表示衷心感谢!2022年及2023年一季度,在多种超预期因素冲击的复杂形势下,我们始终坚守自身市场定位,积极融入和服务地方发展大局,深化关 键领域改革,防范化解重点领域风险,在攻坚克难、砥砺奋进中书写高质量发展的新篇章。下面我向大家简要介绍贵阳银行2022年度及2023年一季度的主要经营情况。 经营业绩保持稳中有进的态势。一是业务规模稳健增长。2022年末,资产总额6,459.98亿元,增长6.13%。贷款总额2,852.89亿元,增长11.88%。存款总额3,836.38亿元,增长6.64%。零售贡献不断提升,储蓄存款余额1,700.49亿元, 增长17.13%,储蓄存款占比44.33%,较年初上升3.97个百分点。二是盈利能力稳中有升。2022年实现营业收入156.43亿元,同比增长4.26%,归属于母公司股东的净利润61.07亿元,同比增长1.02%;实现基本每股收益1.60元;加权平均净 资产收益率11.82%;总资产收益率1.00%。三是资产质量保持平稳。深入推进“新增不良融资防御战、潜在风险阻击战、不良资产歼灭战”三场战役,稳妥化解重点领域风险,不良贷款率1.45%,较上年末持平,较半年末下降0.19个百分点。四是风险抵御能力保持稳健,拨备覆盖率260.86%,拨贷比3.79%,资本充足率14.16%,一级资本充足率12.02%,核心一级资本充足率10.9 5%。 转型改革向纵深推进。2022年我们持续深化大公司、大零售、数字化转型,一是围绕“做强公司业务”,深入推进公司业务专业化、综合化、轻型化发展,再造公司业务分层分类的营销体系,深化“商行+投行+交易银行”综合金融联动服务。二是围绕“做大零售业务”,全面推进零售业务数字化、场景化、多元化转型升级,加速形成“大数据驱动、全渠道联动”发展模式;扩大客群基数、推进场景建设、 强化业务协同,持续丰富“爽生活”场景建设,完善“爽心享”权益体系,提升“爽盈门”财富品牌影响力;全行个人AUM余额2,298.97亿元,增幅4.01%。管理财富客户资产规模1,767.38亿元,增幅8.09%。三是数字化转型提速提质。有序推进数据标准体系 建设,构建数字化金融场景,数字赋能精准营销、智能风控、精进管理。 竞争优势不断加强。一是客户基础持续夯实。优化客户分层分类准入机制和分层分级营销维护机制,实施大中型企业拓户行动,加强有贷户综合服务,有效客户持续增加;开展全量客户营销,母公司个人全量客户数1,222.92万户,较年初增加42.5万户;手机银行累计注 册用户达554.68万户,较年初新增24.95万户;财富客户数共计34.11万人,较年初增加2.9万人。二是贷款结构不断优化。 投向地方“四化”、“强省会”领域贷款余额分别为1,413.63亿元、1,099.82亿元。深入开展“制造业金融服务年”活动 ,制造业贷款余额172.91亿元,增长11.76%。民营企业贷款余额385.82亿元,增幅0.38%。持续打造绿色生态特色银行 ,绿色贷款余额282.16亿元,增速24.03%。三是成本管理成效显著。2022年实现利息净收入138.31亿元,较上年增加8 .39亿元,增长6.45%,其中,利息支出较上年减少了8.56亿元,下降5.38%,主要是由于本行加强负债管理,坚持存款“量价协调”发展理念,优化绩效考评机制,引导分支行增强存款成本控制意识,同时坚持向下耕耘,通过扩大客群基数、推进场景建设、强化业务协同等方式,增加低成本、交易类资金沉淀,负债成本整体改善。净息差2.27%、净利差2.12%,较上年各上升0.01个百分点,在同业 中保持较高水平。 2023年一季度,我们继续保持了规模、质量、效益的协调发展。资产总额达到6,643.64亿元,增长2.84%;贷款总额296 0.51亿元,增长3.77%;存款总额4003.86亿元,增长4.37%。2023年一季度实现营业收入37.39亿元,同比增长3 .12%,归属于母公司股东的净利润16.07亿元,同比增长1.07%;基本每股收益0.44元;年化加权平均净资产收益率12.24%;年化总资产收益率1.00%。拨备覆盖率260.31%,拨贷比3.87%。 展望未来,我们坚持“稳字当头、稳中求进”,保持战略定力,坚定发展信心,坚持以高质量发展统揽全局,做好稳增长、调结构、防风险、强基础等工作。 我们希望通过此次网上交流活动,听取广大投资者的意见和建议,进一步增进各位对贵阳银行的了解和支持,促进本行未来更好的发展。谢谢! 二、互动交流1、贵公司花了好几亿投资软件,请问已在哪些方面起到作用并产生收益,评估成效了吗 尊敬的投资者,贵阳银行核心业务系统易鲸捷国产数据库应用项目,包括了易鲸捷数据库、核心业务系统、核心前置系统、核心后置系统、服务器、UPS设备,网络设备、中间件、操作系统、监控平台、云服务平台、灾备平台、项目管理服务、测试服务、安全检测服务等银行核心业务全栈式国产化所需的软硬件设备和服务。目前项目进入测试阶段,正在有序推进各项测试工作,还未正式上线运行。 2、易鲸捷数据库在贵阳银行建设到什么程度? 尊敬的投资者,贵阳银行核心业务系统易鲸捷国产数据库应用项目,采用易鲸捷数据库、中电金信公司eCas4.0核心业务系统以及全国产的服务器、操作系统和中间件,进行全栈式国产化的银行核心业务系统的搭建。项目已经完成了新核心业务系统联机交易与批量交易开发 、新柜面综合业务系统与新核心业务系统的交易联调、新核心业务与外围系统联调等工作。目前项目进入测试阶段,正在有序推进各项测试工作,进行了多轮次的系统集成测试与用户集成测试,并同步开展全场景报文仿真验证、数据迁移相关开发测试、混沌测试、自动化测试 和容灾测试等工作。 3、在年报中,公司称2023年的经营计划是“坚持以高质量发展统揽全局,紧盯‘打造西部上市城商行排头兵和贵州新发展重要助力者’目标,持续提振信心,更好统筹发展和安全,突出做好稳增长、调结构、防风险、强基础等工作,努力实现质的有效提升和量的合理增长,全力以赴构建贵阳银行新发展格局。”可以理解为,公司对2023年的业绩稳健增长还是比较有信心的吗?公司准备从哪些方面发力? 感谢您的提问。公司在2021年制定了新一轮五年发展战略规划,确定了“西部上市城商行排头兵和贵州新发展重要助力者”的战略目 标,并沿着该目标持续不懈努力。当前,可以明显看到经济形势逐步企稳,贵州区域发展政策有力加持,为公司在资产端扩量增储提供有力环境,同时,公司持续在负债端的提质效下功夫,从利差和息差的企稳可见成效。向后看,2023年我们将遵循银行经营的本质性规律,做好 经营管理工作和风险防范工作,以稳健的经营成效向资本市场交出合格答卷。 4、为什么近三年分红比例都低于行业平均水平,低于20%,原因是什么 感谢您的关注!公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,每年按当年实现归属于母公司可分配利润的规定比例向股东分配股利。公司现金股利分配方案主要基于如下考虑:一是顺应资本监管趋严的趋势要求,进一步增强风险抵御能力;二是本行正在加快推进转型发展 ,适当留存利润以补充核心一级资本,保障内源性资本的持续补充,有利于加快战略转型,推进高质量可持续发展;三是有利于持续提升价值创造能力,为投资者提供更好更合理的长期回报。 5、请问2022年报业绩和2023一季报业绩 尊敬的投资者,2022年度及2023年一季度业绩请参见本行于2023年4月29日在上交所网站披露的年报及一季报。6、贵行营收、业绩增长缓慢,提议加大分红力度,让股民分享公司的红利! 感谢您的关注!公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,每年按当年实现归属于母公司可分配利润的规定比例向股东分配股利。公司现金股利分配方案主要基于如下考虑:一是顺应资本监管趋严的趋势要求,进一步增强风险抵御能力;二是本行正在加快推进转型发展 ,适当留存利润以补充核心一级资本,保障内源性资本的持续补充,有利于加快战略转型,推进高质量可持续发展;三是有利于持续提升价值创造能力,为投资者提供更好更合理的长期回报。 7、年报说未分配利润留作核心一级资本。监管要求核心一级资本充足率不小于7.75%,贵行已经达到10.95%,留的利润太多了吧 ?江苏银行核心一级资本充足率8.75%,每股分红0.516元,两行每股收益都是1.60元,请贵行提高分红比例。 尊敬的投资者,感谢您的建议,本行将兼顾股东利益和可持续发展需求,保持分红政策的连续性和稳定性,为投资者提供合理投资回报。8、(1)贵公司生息资产债券投资利率3.45%远低于同行,效益不高,影响业绩,请问有何改进计划?(2)贵公司分红几年未提高,建议 考虑通膨率,给予增长。(3)贵公司2019年增发及近几年保留的利润并未带来增长,每股收益持继下降,经营实为不良,如果保留的利润不能带来增长,同贵公司保留利润就毫无用处,从优化资产配置方面来说,应该把利润分配给股东,而不是由你们保留着不产生收益 感谢您的关注。1.同业机构对债券投资收益率披露口径不同,我行债券投资收益水平与同业基本持平。2.公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,每年按当年实现归属于母公司可分配利润的规定比例向股东分配股利。公司现金股利分配方案主要基于如下考虑:一是 顺应资本监管趋严的趋势要求,进一步增强风险抵御能力;二是本行正在加快推进转型发展,适当留存利润以补充核心一级资本,保障内源性资本的持续补充,有利于加快战略转型,推进高质量可持续发展;三是有利于持续提升价值创造能力,为投资者提供更好更合理的长期回报。 9、看起来业绩挺好的,但对股东的回报非常的低,这个是为什么?是不是业绩有水分,股价都没有未分配利润高,管理层是不是就不关心股价。 感谢您的关注!公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,每年按当年实现归属于母公司可分配利润的规定比例向股东分配股利。公司现金股利分配方案主要基于如下考虑:一是顺应资本监管趋严的趋势要求,进一步增强风险抵御能力;二是本行正在加快推进转型发展 ,适当留存利润以补充核心一级资本,保障内源性资本的持续补充,有利于加快战略转型,推进高质量可持续发展;三是有利于持续提升价值 创造能力,为投资者提供更好更合理的长期回报。10、你好,分红可以提高吗? 尊敬的投资者,感谢您的建议,本行秉持稳健可持续发展的理念,下一步,将在考虑股东诉求和增强风险抵御能力的同时,保持