晨会纪要
晨会纪要 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/8/15 8:00 2023/8/14 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,178.43 3,178.43 0 0 道琼斯工业指数 35307.63 35281.40 26.230 0.074 纳斯达克指数 13788.33 13644.85 143.480 1.052 标普500 4489.72 4464.05 25.670 0.575 恒生指数 18773.55 19075.19 -301.640 -1.581 SHIBOR隔夜 1.68 1.33 0.353 26.521 美元指数 103.16 103.16 -0.004 -0.003 美元兑人民币(CFETS) 7.26 7.25 0.004 0.059 主力合约 2023/8/14 2023/8/13 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1939.10 1,945.70 -6.60 -0.339 COMEX白银 22.66 22.75 -0.090 -0.396 LME铜 8292.00 8,295.00 -3.0 -0.036 LME铝 2143.50 2,178.50 -35.0 -1.607 LME锌 2351.00 2,398.00 -47.0 -1.960 LME铅 2103.50 2,129.00 -25.50 -1.198 外盘 LME锡 25155.00 26,455.00 -1300.0 -4.914 LME镍 20050.00 20,275.00 -225.0 -1.110 ICE11号糖 24.02 24.38 -0.360 -1.477 ICE2号棉花 86.49 87.80 -1.310 -1.492 CBOT大豆 1324.75 1,306.25 18.50 1.416 CBOT豆粕 391.60 388.20 3.40 0.876 CBOT豆油 61.18 60.40 0.780 1.291 CBOT玉米 486.75 487.25 -0.50 -0.103 NYMEX原油 82.47 83.04 -0.570 -0.686 ICE布油 86.23 86.73 -0.50 -0.577 金属 主力合约 2023/8/15 8:00 2023/8/14 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 455.48 455.74 -0.260 -0.057 白银 5598.00 5596.00 2.0 0.036 铜 68170.00 67940.00 230.0 0.339 锌 20305.00 20330.00 -25.0 -0.123 铝 18290.00 18220.00 70.0 0.384 锡 211660.00 215200.00 -3540.0 -1.645 国内 铅镍 15870.00 163510.00 15875.00 164710.00 -5.0-1200.0 -0.031-0.729 铁矿石 729.00 725.00 4.0 0.552 螺纹钢 3650.00 3641.00 9.0 0.247 不锈钢 15680.00 15755.00 -75.0 -0.476 热轧卷板 3898.00 3889.00 9.0 0.231 硅铁 6932.00 6,932.00 0 0 锰硅 6780.00 6,780.00 0 0 2023第（146）期发布日期：2023-08-15 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 化工 主力合约 2023/8/15 8:00 2023/8/14 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1380.00 1379.50 0.50 0.03 焦炭 2222.00 2192.00 30.0 1. 动力煤 0.00 0.00 0 # 天然橡胶 12795.00 12830.00 -35.0 20号胶 9450.00 9435.00 15.0 塑料 8125.00 8096.00 29.0 聚丙烯PP 7404.00 7376.00 28.0 (PTA) 5778.00 5754.00 24.0 甲醇 2431.00 2415.00 乙二醇 3949.00 3957.00 苯乙烯 8281.00 8280.00 尿素 2089.00 2,089.00 玻璃 1568.00 1578.0 原油 656.80 656 燃油 3547.00 35 纯碱 1568.00 纸浆 5502.00 LPG 4414.00 2023/8/1 农产品 主力合约 8: 黄大豆1号 5 黄大豆2号 豆粕菜粕豆油 菜籽棕 国内 PVC 6062.00 6045.00 17 沥青 3657.00 3643.00 1 国内 宏观要闻 1、中融信托发布紧急声明称，有不法分子冒用公司名义，以公司无法继续经营发送清退公告、建立专项退还小组为客户进行退返等形式实施诈骗。公司已向国家反诈中心进行举报。对于近期网络上发酵的停兑消息，中融信托客服人员表示，网上消息大部分属于谣言，个人所购产品的风险还要看产品具体情况。希望投资者多给公司一些时间，公司正在紧张处理。 2、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的13F文件显示，伯克希尔哈撒韦Q2维持苹果持股数量不变，总市值升至1775亿美元；建仓霍顿房屋，持仓市值达7.2亿美元；能源股方面，增持1242万股西方石油股份，减持929万股雪佛龙；在Q2还卖出近3500万股动视暴雪，减持幅度高达7成、卖出1800万股通用汽车股票，减持幅度为45%。伯克希尔Q2持仓总市值升至3482亿美 元，较上次报告增加230亿美元。 3、国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.87%，报82.47美元/桶。布油10月合约跌0.73%，报 86.18美元/桶。 4、国家能源局发布数据显示，7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。其中，第二产业用电量5383亿千瓦时，同比增长5.7%；第三产业用电量1735亿千瓦时，同比增长9.6%。 5、商务部部长王文涛会见阿联酋总统中国事务特使哈勒敦，就落实两国元首重要共识，进一步发展全面战略伙伴关系，推动中阿共建“一带一路”经贸合作走深走实深入交换意见。 6、商务部等九部门联合发布县域商业三年行动计划，提出要建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”。 7、浙江省印发新能源汽车下乡“十大行动”清单指出，2024年底乡村地区公共充电基础设施达到2万个。 8、据国家发改委监测，8月7日-11日当周，全国平均猪粮比价为5.97:1，由过度下跌一级预警区间回升至二级预警区间。另据国家统计局数据，截至8月上旬，生猪(外三元)流通领域价格较 环比上涨14.57%，报17.3元/千克，创2022年12月中旬以来新高。 9、据中国证券报，上周的国际油价连续第七周收涨，创出2022年以来的最长连涨纪录。近期海外投行甚至预期，9月份油价有望冲击每桶90美元的高位。随着油价单边上涨，多头进场步伐却开始放缓。分析人士认为，多重因素共振，助推近期油价不断反弹。但当前原油期货追涨风险较大，而股票方面暂时没有趋势性风险，仍然存在一定的板块性投资机会。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 14日，花生期货主力合约PK311以10270开盘，最高10276，以10226收盘，成 交量114497手，持仓量159829手，持仓较昨日增478手。陈花生现货市场整体稳定，春花生上市以来需求偏弱，价格有所回落。产区及港口库存量不大，但随着山东河南等地花生将逐步上市，陈米持货商卖货积极。新季花生增产事实将逐步落地，加上宏观环境不佳，仍建议逢高逐步进空远月。 油脂 基本面，14日，豆油成交24300吨，棕榈油成交2200吨，总成交比上一交易日增加8750吨，涨幅49.3%。据Mysteel对全国主要油厂的调查情况显示，第32周（8月5日至8月11日）111家油厂大豆实际压榨量为183.89万吨，开机率为61.8%。消息面，USDA作物生长报告:截至2023年8月13日当周，美国大豆优良率为59%,高于市场预期的55%，前一周为54%，上年同期为58%。截至当周，美国大豆开花率为94%，上一周为90%，上年同期为92%，五年均值为92%。据Mysteel，截至2023年8月11日（第32周），全国重点地区棕榈油商业库存约60.84万吨，较上周减少0.92万吨，降幅1.49%；同比2022年第32周棕榈油商业库存增加36.49万吨，增幅149.91%。国内短期油脂市场仍缺乏上行驱动，预计震荡为主。 白糖 国际方面，8月中旬巴西天气继续晴好，8月上半月出口161万吨糖，同比高40%。巴西端上市和出口增多施压糖价，但全球新年度供给减少支撑糖价。上周投机资金减少净多持仓。短期国际糖价有回落预期，进口国采购需求和原白糖价差支撑，原糖下方关注22美分支撑。国内，现货价格坚挺，即将到来中秋双节备货高峰，将提振白糖出现季节性走强。短期受现货支撑和消费旺季的预期支撑，价格高位偏强，观望或日内操作。中长期等待新糖上市及进口到港，供给将有所恢复，糖价高位难以持续。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.14元/公斤，环比震荡，同比上周0.03元/公斤，市场经过前期二育入场和情绪化的发酵上涨之后，趋于冷静。目前上游市场卖跌不卖涨，整体市场情绪开始松懈，养殖户出栏积极性提升，东北地区经过本轮降水之后，出栏量开始增加，标肥价差再次走缩，市场供应再次增加。而下游戏曲方面，整体白条走 货一般。屠宰场一出售冷库库存为主。短期市场重新回归弱势，等待消费启动后的拉升所带来的支撑。盘面昨天整体维持震荡，关注天气转冷之后消费端所带来的支撑，整体盘面维持反弹偏空思路，继续回归反套节奏。 鸡蛋 全国鸡蛋周末现货均价5.0斤左右，震荡为主。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，而上游涨价去库存明显。中游贸易商和下游消费端产生拿货抵触。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存偏少，冷库蛋压力表现不明显，关键取决于下游消费进一步的支撑和拉动。期货盘面走势分化，近月维持震荡，远月偏强。关注现货对盘面形成的压力，建议日内操作为主，切记追涨杀跌。 棉花 8月14日，中国主港报价大幅上涨。国际棉花价格指数（SM）100.78美分/磅， 涨1.75美分/磅，折一般贸易港口提货价17685元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）99.09美分/磅，涨1.75美分/磅，折一般贸易港口提货价17392元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为103.40美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18144.67元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为102.65，折人民币一般贸易港口提货价18012.56元/吨。澳棉报价为99.90，折人民币一般贸易港口提货价17528.17元/吨。巴西棉报价为100.60，折人民币一般贸易港口提货价17649.27元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为96.38，折人民币一般贸易港口提货价16922.67元/吨。西非棉的报价为100.44，折人民币一般贸易港口提货价17627.25元/吨。印度棉的报价为96.15，折人民币一般贸易港口提货价16878.64元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为100.84，折一般贸易港口提货价17693.30元/吨。截止8月14日仓单总数量41.0万吨，近期需注意期货仓单数量开始快速下降。郑棉期货主力CF2401合约震荡下行。日盘终盘报收17115元/吨，较前一交易日下跌95元/吨。操作上，下游棉纱交投平淡，纺企按需采购。美棉实播面积同比减少19%，中国棉花实播面积同比减少1
