海通发展机构调研纪要

海通发展机构调研报告 调研日期:2023-08-07 福建海通发展股份有限公司是福建地区领先的干散货航运企业,主要从事国内沿海及国际远洋干散货运输业务。公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一,主要运输煤炭、铁矿、水渣等货物。在境内沿海运输方面,公司已形成环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一。在国际远洋运输方面,公司的船队遍布30余个国家和地区的200余个港口,为客户提供矿石、煤炭、化肥等多种货物的海上运输服务。公司拥有以51,000载重吨和57,000载重吨超灵便型干散货船舶为主的船队,排名在国内从事干散货运输的企业中前列。凭借优秀的运输能力、精细化的成本管理和高效迅速的客户服务能力,公司与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。 2023-08-08 董事长曾而斌,董事、副总经理、财务总监刘国勇,董事会秘书黄甜甜,独 立董事翁国雄,保荐代表人陈拓 2023-08-072023-08-07 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/) 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的全体投资者-- 1.信息化是未来的发展趋势,公司这方面有什么建设吗 答:尊敬的投资者,您好!公司高度重视信息化建设,与用友合作建设财务信息化平台,运用NCCloud信息化项目实现财务信息化管理,并与大连海大赢海科技有限公司合作建设船舶经营管理信息化平台,为公司数字化、智能化转型提供全方位支持;与中远海运科技股份有限公 司合作建设SaaS模式的船舶管理系统、OP平台及船视宝API数据服务等。公司根据业务发展情况适时升级更新信息系统,保证系统功能与公司业务发展要求高度匹配,通过信息化系统对公司业务数据的总结、分析,实现对日常运营、管理的优化升级,全方位提高公司的运用效率 及管理水平。公司本次募集资金拟投资2,176.57万元用于“信息化系统建设与升级项目”。通过本次募投项目建设,公司将积极尝 试以“信息化+航运”为路径的创新业务模式,在提升船舶管理效率、降低人力成本等方面探索信息化、数字化解决方案,全面提升公司的市场感知能力、风险防范能力、资源优化能力和经营判断能力。感谢您的关注! 2.今年行业业态不景气,公司对此有做何规划嘛?是否有新的思路发展呢答:尊敬的投资者,您好!公司未来具体规划如下: (一)稳步提升公司运力,实现规模化发展运力规模是航运企业的核心竞争力之一。公司近年来持续提升运力规模,为公司抓住市场机遇实现快速发展奠定了基础。公司将利用自有资金或本次募集资金继续购置干散货船舶投入运营,扩大运力规模,完善船舶队伍体系的建设,优化船队结构,保持公司在干散货航运市场的竞争力。 (二)提升服务能力,开发重点客户资源干散货运输行业服务于铁矿石、煤炭、粮食等重要物资的流通,产业链内的上下游企业包括了规模较大的生产型企业和资源型企业,与这类企业形成长期稳定的合作关系,有利于公司经营业绩的稳定。在持续提升运力规模的基础上,公司将 致力于构建更为完善的航运网络,提高船舶管理和运力配置能力,提升响应速度和运营效率,以优质的服务获得更多重点客户的认可与信赖 ,扩大核心客户群体范围,进而提升公司在干散货航运市场的份额。 (三)延伸外租船服务,向航运综合服务商升级公司利用行业复苏机会,整合管理优势、品牌优势及优质客户资源,做大干散货运输主业,做强外租船业务,实现公司从“依靠重资产投入实现发展”向“以自有规模化运力为基石,高效配置市场化运力,构建强大服务网络”的战略升级,并在资本巿场的助力下,将干散货运输业务、干散货外租船业务结合,构筑领先的综合航运服务能力。 (四)整合上下游资源,构建“航运生态圈”综合产业链平台公司将紧跟市场形势的脉动,围绕航运主业,通过资本整合航运上下游产业链资源,在现有传统航运业务基础上,全面构建以互联网信息化为基础,包括船舶运营、货运租船、船舶管理等产业的综合航运生态圈。(五)优化管理体系,持续投入信息化建设全球航运业开始进入信息化、数字化转型的关键期,信息化、数字化已成为航运业实现高质量发展的重要 依托。公司将根据战略定位及发展要求,从管理提升、资源整合优化等角度出发,积极尝试以“信息化+航运”为路径的创新业务模式,持续改善并优化内部信息管理体系,努力实现业务、财务管理模块全面数字化和智能化。同时,还将进一步升级船舶管理系统,实现数据智能分析,全面提升公司的数字化和智能化管理水平。 (六)推动企业文化与业务经营的融合,完善人力资源管理体系公司以“志在海洋,做精做强中国航运事业”为企业使命,秉承“大海胸怀、志者必成”的企业精神,树立“拼搏、当责、协作、创新”的价值观,坚持“规范与精益并举,安全与效率并行”的管理理念,形成“以船为家,以海为伴,以拼搏求效益,以服务谋发展”的产品文化。公司将持续推动企业文化与业务经营的融合,为公司的人才团队注入凝聚力,提升综合竞争力。公司将以股权激励机制和绩效考核体系为推动力,逐步完善科学的人力资源管理体系,充分激发和调动员工的工作热情和积极性,营造良好的工作氛围,提升公司对优秀人才的吸引力。公司将积极推进人才梯队化建设,在现有人力资源配置的基础上,通过结合社会招聘、重点海事院校招聘、与船员管理公司深度合作等方式,持续引入多层次、高素质的人才,构建强有力的管理团队。同时,公司还将加 强船员队伍建设,优化船员管理,提升船员的安全技能水平和职业道德规范。感谢您的关注!3.你们激励员工股票为什么不能和原始股东一个价格呢 答:尊敬的投资者,您好!公司股权激励计划价格严格按照相关规定确定。公司实施2023年限制性股票激励计划是为了进一步建立、 健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起 ,使各方共同关注公司的长远发展。感谢您的关注!4.半年度业绩怎么样? 答:尊敬的投资者,您好!公司已于2023年7月28日披露了《2023年半年度报告》,您可登录上交所及其他法律法规指定的信息 披露媒体查看。公司将积极做好经营管理工作,提升经营业绩,持续推动公司健康发展,以良好的经营业绩回报广大投资者。感谢您的关注 ! 5.公司今年运力规模怎么样,有购买船舶吗 答:尊敬的投资者,您好!公司系国内民营干散货航运领域的龙头企业之一,经过多年的经营,公司船队覆盖航线广、运输网络密集,运力规模在国内从事干散货运输的企业中排名前列。截至2023年半年度报告出具日,公司新购超灵便型干散货船8艘,已交接船舶6艘,待全部船舶交接完成,公司自营船队共包含自有船舶29艘、光租船舶2艘,自有船舶运力及光租船舶运力合计超过169万载重吨(不含期租运力)。感谢您的关注! 6.实施股权激励计划的目的是什么? 答:尊敬的投资者,您好!公司实施2023年限制性股票激励计划是为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充 分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。公司已在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并配套制定 了《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,具体内容详见公司于2023年7月28日在上交所及其他法律法规指定的信息披露媒体披露的相关公告。感谢您的关注! 7.公司是否有提振股价的措施? 答:尊敬的投资者,您好!股价变动受各方面综合因素影响,敬请投资者谨慎投资。未来,公司将利用行业机会,整合管理优势、品牌优势及 优质客户资源,做大干散货运输主业,做强外租船业务,实现公司从“依靠重资产投入实现发展”向“以自有规模化运力为基石,高效配置市场化运力,构建强大服务网络”的战略升级,并在资本巿场的助力下,将干散货运输业务、干散货外租船业务结合,构筑领先的综合航运服务能力。感谢您的关注! 8.公司半年度业绩情况如何,有何亮点 答:尊敬的投资者,您好!公司已于2023年7月28日披露了《2023年半年度报告》,您可登录上交所及其他法律法规指定的信息 披露媒体查看。未来,公司将继续通过稳健、可持续的经营模式,持续巩固和发展优质客户,做精做强主营业务,以更加长效、健康、优异的经营业绩来回报广大投资者。感谢您的关注! 9.董秘您好,我是微信公众号“二级市场信息站”的作者,一直在看好、跟踪咱们公司股票,现应群里股友邀请,写几篇深度文章,能简单谈一下咱们最核心的竞争力吗? 答:尊敬的投资者,您好!公司的核心竞争力如下:一是细分领域规模优势,公司一直以来专注于干散货航运领域,且船型统一,主要为超灵 便型干散货船舶,吃水较浅,可装配自装自卸设备,对港口、航线的适应能力较强,覆盖航区广泛,有效保证了船舶的周转率和物流效率。自营船队共包含自有船舶29艘、光租船舶2艘,自有船舶运力及光租船舶运力合计超过169万载重吨(不含期租运力),运力规模在国内从 事干散货运输的企业中排名前列。二是经营管理优势,公司具有较强的业务团队,结合宏观经济、地缘政治、航线特点进行分析预判,船舶 摆位上更具优势,且能及时响应客户服务,通过精细化管理使得租金水平超出同期BSI指数。三是资本优势,目前资产负债率仅为10.9% ,公司为同行业少数民营上市公司,作为重资产行业,可充分利用行业周期做大做强,利用资本市场赋能企业发展,以航运为主业,拓展航运产业链,打造知名国际航运品牌。感谢您的关注! 10.请领导介绍下拟设立上海分公司的目的及计划 答:尊敬的投资者,您好!上海是国际航运中心城市,在上海设立分公司将充分利用上海的人才、资源和区位优势,加快实现公司整体发展规划和战略布局,进一步优化公司组织结构,提升公司综合实力和核心竞争力。感谢您的关注! 11.贵司目前的运输能力如何?下半年有什货船购入计划吗? 答:尊敬的投资者,您好!截至2023年半年度报告出具日,公司新购超灵便型干散货船8艘,已交接船舶6艘,待全部船舶交接完成,公 司自营船队共包含自有船舶29艘、光租船舶2艘,自有船舶运力及光租船舶运力合计超过169万载重吨(不含期租运力)。未来,公司将 利用自有资金或募集资金继续购置干散货船舶投入运营,扩大运力规模,完善船舶队伍体系的建设,优化船队结构,保持公司在干散货航运市场的竞争力。感谢您的关注! 12.刘总,您好!境外航区运输业务上半年营收占比多少?未来这块业务有什么发展规划吗? 答:尊敬的投资者,您好!今年上半年境外航区运输业务营收占比53.44%,干散货船舶运力较为分散,从事干散货运输的航运企业数量 众多,行业集中度低,在我国致力于成为航运强国的政策背景下,干散货运输行业的集中度将持续提升,公司也将大力发展境外航区运输业务 ,成为具有国际影响力的干散货航运公司。感谢您的关注!13.公司所在行业目前发展情况? 答:尊敬的投资者,您好!公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司所处行业属于水上货物运输(G552)中的远洋货 物运输(G5521)及沿海货物运输(G5522)。水上货物运输是国际航运最主要的运输方式,全球90%以上的国际贸易是通过水上运 输完成的,而干散货运输是水上运输的主要方式,占全球总货运量的比例超过40%。干散货运输船舶主要用于运送铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等与经济、民生休戚相关的重要物资,干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。干散货运输业未来发展主要趋势如下:(1)行业集中度持续提升(2)向环保节能方向发展(3)向轻资产运营方向发展(4)向信息化、智能化方 向发展(5)兼顾长期合作与即期运输服务。感谢您的关注!