2022年中国MLCC（片式多层陶瓷电容器） 行业概览：行业景气触底，回暖蓄势待发（摘要版）

行业概览2023/01 www.leadleo.com 2022年 中国MLCC（片式多层陶瓷电容器）行业概览：行业景气触底，回暖蓄势待发 2022ChinaMLCCIndustry 2022中国MLCC産業 （摘要版） 报告标签：MLCC、电子元器件、陶瓷粉料、小型化、移动终端 主笔人：文上 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 本篇报告主要关注以下问题： 1.中国MLCC进�口市场？ 2.中国MLCC产业链？ 3.中国MLCC行业竞争格局？ 报告要点速览 观点提炼 1.中国MLCC进�口市场？ 2017-2021年中国进口3.5万亿颗MLCC，�口2.0万亿颗MLCC；总体来看，2017-2021年MLCC进口和�口数量同时呈增长趋势，贸易逆差也呈增长态势；此外，MLCC进口与�口平均价格差额逐渐缩小，但进口均价仍略高于�口均价。从MLCC进口地区分布来看，主要集中在亚洲地区，日本进口额与进口数量均以断层式位居第一；同样，MLCC�口地也集中在亚洲东南亚地区，其中中国香港�口数量最大，占比51.2%。2017-2021年MLCC市场规模呈上升趋势，2021年受到大环境疫情影响，市场发展缓降，2017-2021年CAGR为16.5%，预计2021-2026年复合增长率为7.8%，到2026年市场规模将达到404.9亿元。 2中国MLCC产业链？ 产业链上游主要为MLCC原材料，包括陶瓷粉体、电极材料、辅助材料和改性添加剂，中游主要为MLCC供应商，下游为MLCC应用市场，MLCC受到下游各市场需求影响较大。MLCC产业链上游主要由陶瓷粉料、电极、包装材料、人工成本和其他构成，其中陶瓷粉料是MLCC产品的核心壁垒；全球陶瓷粉料市场集中度高，且多集中在日本厂商；目前水热法是陶瓷粉体制备的主流。在下游应用市场中，全球移动终端已处于相对饱和市场，但随着产品的更新迭代单台手机对MLCC需求量也随之增加；5G手机细分市场预计在未来将为MLCC带来新的增长空间。MLCC在车用市场应用广泛，包括娱乐影音、导航通信、动力和控制系统；电动智能化显著提高汽车对MLCC用量，纯电动汽车MLCC需求量是传统燃油车6倍，预计车用市场对MLCC需求量将持续增长。 3.中国MLCC行业竞争格局？ 全球MLCC主要制造商集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国内陆，日企占比近五成。从竞争梯队来看，第一梯队主要集中在日韩企业，主要原因为技术优势，因此生产MLCC尺寸小、高电容值，而中国作为第三梯队主要生产中大尺寸、较低电容值的MLCC产品，而处于第二梯队的MLCC企业，主要优势在于产能规模较大%。 精华摘要 MLCC进�口数量同时呈现增长趋势，贸易逆差也呈增长态势；MLCC进�口均价差额逐渐缩小；日本作为中国MLCC进口地位居第一，而中国香港作为MLCC�口地占比最大 中国MLCC进�口数量，2017-2021年 单位：[万亿颗] 进口量�口量贸易逆差 3.5 3.1 2.4 2.6 2.2 2.0 1.4 1.6 1.61.5 1.5 1.0 1.0 1.11.1 20172018201920202021 中国MLCC进�口平均价格，2017-2021年 单位：[美元/万颗] 进口平均价格�口平均价格 35.3 22.5 31.0 26.4 15.5 19.719.8 23.6 2017201820192020 中国MLCC行业对进口依赖程度较高。中国作为全球电子制造业基地，MLCC需求量较 大，但由于部分高端MLCC不能满足下游需求的发展，需在全球进口，因此存在较大 的贸易逆差。2017-2021年中国进口3.5万亿颗MLCC，�口2.0万亿颗MLCC；总体来看，2017-2021年MLCC进口和�口数量同时呈增长趋势，贸易逆差也呈增长态势；此外，MLCC进口与�口平均价格差额逐渐缩小，但进口均价仍略高于�口均价 从MLCC进口地区分布来看，主要集中在亚洲地区，日本进口额与进口数量均以断层式位居第一；同样，MLCC�口地也集中在亚洲东南亚地区，其中中国香港�口数量最大，占比51.2% MLCC产业链上游主要由陶瓷粉料、电极、包装材料、人工成本和其他构成，其中陶瓷粉料是MLCC产品的核心壁垒；全球陶瓷粉料市场集中度高，且多集中在日本厂商；目前水热法是陶瓷粉体制备的主流 MLCC成本构成 陶瓷材料 20%-25% 35%-45% 内电极 5% 5%-10% 外电极 5% 5%-10% 包装材料 20%-30% 1%-5% 人工成本 10%-20% 10%-20% 其他 20%-35% 20%-30% 总计 高容MLCC 低容MLCC 陶瓷粉体制备方法对比 固相法 共沉淀法 水热法 优点 技术成熟，设备完善，原料易得，产量大，稳定易控制 反应温度低，纯度较高，活性好，设备简单，易于批量生产 工艺简单，合成温度低，纯度高，粒度细，团聚少，结晶好 缺点 进口设备昂贵，南与生产 0.1μm一以下BaTiO3粉体 一致性差，粒径难达0.1μm以下，其芯片易生气泡与斑点 需使用高压反应釜，反应介质呈强碱性，若使用钛源制造成本高 生产成本 低 中 高 适用范围 工业 工业+实验 工业+实验 MLCC产业链上游主要由MLCC容器原材料构成，包括陶瓷粉料、内电极、外电极、包装材料、人工成本、折旧设备及其他，其中陶瓷粉料的质量与配比是MLCC的核心壁垒之一。陶瓷粉料的微细度、均匀度和可靠性决定了下游MLCC产品的尺寸、电容量和性能的稳定。MLCC成本中占比最大的是陶瓷粉料，尤其在高容MLCC占比可高达35%-45% 总体来看，陶瓷粉料市场集中度较高，CR3和CR5分别为62%和81%，并且市场份额主要集中在日本厂商。国瓷材料企业作为中国瓷粉行业的龙头企业，是全球首家继日本堺化学后第二家掌握水热合成法技术的企业。在中低端MLCC陶瓷粉体领域中国已逐渐实现国产化代替 陶瓷粉体制备方法主要分为三类，其中水热法是目前行业中制备方法主流。水热法是指含有钡和钛的前驱体放入水热釜中，在高温和高压条件下得到的产物，水热法由于纯度高、粒度小等原因成为主流 全球移动终端已处于相对饱和市场，但随着产品的更新迭代单台手机对MLCC需求量也随 之增加；5G手机细分市场预计在未来将为MLCC带来新的增长空间 全球智能手机�货量，2017-2021年 3.7 1.15 1.1 4.6 1.2 1.1 4.0 1.3 1.1 单位：[亿台] 三星苹果华为OPPO小米VIVO其他 1.5 2.1 2.4 1.9 1.3 2.2 2.1 1.9 2.1 2.4 3.2 2.9 3.0 2.7 2.7 2017 2018 2019 2020 2021 5.7 3.9 1.2 1.1 1.3 1.9 单台手机对MLCC需求量，2018-2022年 高需求量低需求量平均需求量 中国智能手机�货量，2017-2021年 单位：[亿台] 单位：[颗/台] 850 1,000 1,200 1,050 1,700 4.4 4.0 3.7 3.3 3.3 1,500 1,2501,350 875 750 650750 900 1,0001,000 2018201920202021202220172018201920202021 在MLCC下游应用中，移动终端市场占比最大，2020年在MLCC应用市场占比33.3%。从全球智能手机�货量来看，全球智能手机市场已较饱和，2017-2021年�货量复合增长率CAGR为-2.4%，�货量最大的供应商为三星。同样，2017-2021年中国智能手机�货量呈现逐年下降趋势，CAGR为-6.9%，智能手机市场已成为成熟市场 在相对饱和的移动终端市场中，细分5G手机市场为增量市场，2020-2022年复合增长率为111.7%，其中中国手机市场5G手机�货量占比增长快速，2022年1-10月市场占比已达到80.1%。在未来，5G手机市场的增速和5G手机用户量的提升将为MLCC市场带来新的增量空间 在过去，传统手机对MLCC需求量仅290-350颗/台，而随着智能手机的�现对MLCC需求量大幅度上升，高端4G手机对MLCC需求量约为900-1,100颗/台，而5G高端手机需求量提升到1,500-1,600颗/台。因此，单台手机使用MLCC的需求量在随着产品的更新迭代而增加 预计MLCC市场规模将保持稳定增长，其中由于汽车智能化的快速发展对MLCC需求持续上升，MLCC在汽车市场需求占比将保持增长态势 单位：[亿元] 450 400 CAGR：16.5% 350 300 278.3 250 225.3 191.5 200 171.4 150.9 150 100 50 中国MLCC市场规模（需求端为口径），2017-2026年预测 CAGR：7.8% 404.9 385.6 341.2 310.9 281.3 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 其他市场 63.4 74.2 86.4 103.7 127.6 124.6 137.1 151.6 173.1 178.9 军工市场 15.1 17.1 21.1 27.7 33.4 30.9 34.2 35.8 40.5 42.5 汽车市场 19.6 20.1 18.9 18.9 25.5 32.9 37.0 41.2 44.8 47.8 移动终端市场 52.8 60.0 65.1 75.0 91.8 92.8 102.6 112.6 127.2 135.6 总体来看，2017-2021年MLCC市场规模呈上升趋势，2021年受到大环境疫情影响，市场发展 缓降，2017-2021年CAGR为16.5%，预计2021-2026年复合增长率为7.8% 其中移动终端市场对MLCC需求占比总体保持不变，但得益于5G的快速发展，移动终端对MLCC需求量保持持续增长态势；汽车市场对MLCC占比预计将呈增长趋势，主要原因为汽车智能化对MLCC需求持续上升，新能源汽车渗透率增长迅速；军工市场以及其他市场对MLCC需求占比总体将保持不变 未完待续 下篇正在进行中 若您期待尽快看到下篇报告或对 下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院新能源行业研究团队 邮箱： 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国MLCC （片式多层陶瓷电容器）行业概览：行业景气触底，回暖蓄势待发》 了解其他汽车系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2022年中国新能源汽车轻量化行业概览 •2022年中国新能源轻卡行业概览 •2022年中国皮卡行业概览 •2022年中国新能源车逆变器行业概览 头豹研究院简介 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、 财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人 工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 300+ 资深分析师 5,000+ 8万+ 100万+ 细分行业