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晨会纪要

2023-08-14中原期货故***
晨会纪要

晨会纪要 2023第(145)期发布日期:2023-08-14 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/8/142023/8/11 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,189.253,189.2500 35281.4035176.15105.2500.299 13644.8513737.99-93.140-0.678 4464.054468.83-4.780-0.107 19075.1919248.26-173.070-0.899 1.331.34-0.009-0.672 102.88102.880.0020.002 7.237.2300 主力合约 2023/8/13 2023/8/10涨跌 涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜 LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡 LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1945.701,944.701.00.051 22.7522.76-0.010-0.044 8295.008,348.50-53.50-0.641 2178.502,204.50-26.0-1.179 2398.002,450.00-52.0-2.122 2129.002,136.00-7.0-0.328 26455.0026,975.00-520.0-1.928 20275.0020,400.00-125.0-0.613 24.3823.920.4601.923 87.8086.231.5701.821 1306.251,319.50-13.250-1.004 388.20394.20-6.0-1.522 60.4060.50-0.10-0.165 487.25496.25-9.0-1.814 83.0482.870.1700.205 86.7386.330.400.463 2023/8/142023/8/11 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 455.36 455.56 -0.20 -0.044 白银 5602.00 5606.00 -4.0 -0.071 铜 68080.00 68200.00 -120.0 -0.176 锌 20480.00 20655.00 -175.0 -0.847 铝 18345.00 18425.00 -80.0 -0.434 锡 218740.00 221710.00 -2970.0 -1.340 国内 铅 15905.00 15950.00 -45.0 -0.282 镍 164570.00 165280.00 -710.0 -0.430 铁矿石 735.00 739.00 -4.0 -0.541 螺纹钢 3679.00 3691.00 -12.0 -0.325 不锈钢 15505.00 15465.00 40.0 0.259 热轧卷板 3925.00 3937.00 -12.0 -0.305 硅铁 7072.00 7,072.00 0 0 锰硅 6920.00 6,920.00 0 0 化工 主力合约 2023/8/14 8:00 2023/8/11 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1397.00 1409.00 -12.0 -0.8 焦炭 2213.00 2219.50 -6.50 -0 动力煤 0.00 801.40 -801.40 天然橡胶 12985.00 13010.00 -25.0 20号胶 9470.00 9530.00 -60.0 塑料 8155.00 8166.00 -11.0 聚丙烯PP 7418.00 7423.00 -5.0 (PTA) 5888.00 5900.00 -12.0 甲醇 2467.00 2463.00 乙二醇 4006.00 4030.00 苯乙烯 8438.00 8442.00 尿素 2108.00 2,108.00 玻璃 1556.00 1590.0 原油 663.60 642 燃油 3609.00 35 纯碱 1610.00 纸浆 5326.00 LPG 4392.00 2023/8/1 农产品 主力合约 8: 黄大豆1号 5 黄大豆2号 豆粕菜粕豆油 菜籽棕 国内 PVC 6101.00 6152.00 -51 沥青 3666.00 3642.00 2 国内 宏观要闻 1、国务院印发《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》。提出加大重点领域引进外资力度。在符合有关法律法规的前提下,加快生物医药领域外商投资项目落地投产;拓宽吸引外资渠道。鼓励符合条件的外国投资者设立投资性公司、地区总部,相关投资性公司投资设立的企业,可按国家有关规定享受外商投资企业待遇;探索便利化的数据跨境流动安全管理机制。落实网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等要求,为符合条件的外商投资企业建立绿色通道,高效开展重要数据和个人信息出境安全评估,促进数据安全有序自由流动。 2、据经济参考报,业内人士认为,7月单月金融数据增速放缓,是由于季节性因素造成的短期波动,但也折射出国内需求仍待进一步提振。展望未来,我国货币政策仍有较大的调整空间,有条件进一步加大逆周期调节力度。 3、据第一财经,有业内人士指出,居民集中利用前期借贷资金和自身存款进行贷款偿还或是7月居民存款、贷款双降的原因之一。楼市恢复不如预期、居民加杠杆意愿不强,调降存量房贷利率的必要性越来越高。 4、中国物流与采购联合会显示,今年上半年,我国冷链物流总额为3.1万亿元,同比增长3.7%;冷链物流市场规模为2688亿元,同比增长3.3%。冷链物流需求总量为2.1亿吨,同比增长5.2%。 5、据证券时报,四川省“天价锂矿”重现江湖。8月13日凌晨1点03分41秒,四川省马尔康 市加达锂矿勘查权的争夺战宣告结束,历经三天三夜的“抢矿大战”,最高报价42.06亿元,起 始价仅319万元,升值率超1317倍。 6、高盛表示,基准预测是美联储FOMC将在2024年第二季度开始下调联邦基金利率,预计每季度降息25个基点。如果FOMC对通胀不会卷土重来更加有信心,它可以以更快的速度降息。 7、受下游需求不及预期等因素影响,8月以来,钢铁市场出现短期走弱的现象。业内人士认为,随着下游地产行业变迁,钢铁行业“金九银十”概念也正在逐步弱化。随着8、9月份新增专项债发行节奏逐渐加快,钢铁弱势有望扭转。前期一直偏弱的工程机械钢铁需求在经历了前期下滑后,也有望在三季度企稳。 8、美国农业部、国家海洋和大气管理局和国家抗旱中心联合发布了美国干旱监测图。作为粮食主产区,美国中西部地区遭遇的大范围旱情引发广泛担忧。专家表示,玉米和大豆等粮食作物将可能出现大幅减产。 9、今年7月,伊犁钢铁炼铁厂月总产量10.7万吨,炼钢厂月总产量11.5万吨,双双实现历史性突破,创历史新高。 新闻来源:陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1)农产品 花生 陈花生现货市场整体稳定,春花生上市以来需求偏弱,价格有所回落。产区及港口库存量不大,但随着山东河南等地花生将逐步上市,陈米持货商卖货积极。新季花生增产事实将逐步落地,加上宏观环境不佳,仍建议逢高逐步进空远月。 油脂 基本面,11日,豆油成交13000吨,棕榈油成交4750吨,总成交比上一交易日减少11650吨,降幅39.63%。据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示,第32周(8月5日至8月11日)111家油厂大豆实际压榨量为183.89万吨,开机率为61.8%。消息面,USDA8月供需报告显示:旧作方面,除美豆进口调增5百万蒲导致新作期初库存小幅提高,整体变化不大。而新作方面,8月报告显示美豆单产下调至50.9蒲式耳/英亩,市场预期为51.3蒲式耳/英亩,7月月报预期为52蒲式耳/英亩,这直接导致美豆产量较7月预估减少9500万蒲。虽然本次新作进口调增1000万蒲,出口下降了2500万蒲,但美豆23/24年度结转库存最终落在2.45亿蒲,低于市场预期2.67亿蒲式耳,比7月预估的3亿蒲式耳降低了18%。总的来说,新作单产的下调使得新作美豆平衡表呈现紧缩格局,本次报告中性偏多,但市场已经消化偏紧预期,国内短期油脂市场仍缺乏上行驱动,预计震荡为主。 白糖 国际方面,8月上旬巴西天气继续晴好,港口待运船只减少。7月下半月巴西中南部糖产量368万吨,高于市场预期,对短期全球原糖供给紧张继续缓解。全球新年度供给减少支撑糖价维持高位。投机资金减少净多持仓。短期国际糖价有回落预期,进口国采购需求和原白糖价差支撑,原糖下方关注22美分支撑。国内,上周现货价格上涨,即将到来中秋双节备货高峰,将提振白糖出现季节性走强。随着糖价上涨,进口利润有所修复,远期四季度进口预期比二季度增多。短期受现货支撑和消费旺季的预期支撑,价格高位偏强,日内操作。中长期要关注天气对新年度产量影响。 生猪 昨日,全国生猪均价为17.14元/公斤,环比震荡,同比上周0.03元/公斤,市场经过前期二育入场和情绪化的发酵上涨之后,趋于冷静。目前上游市场卖跌不卖涨,整体市场情绪开始松懈,养殖户出栏积极性提升,东北地区经过本轮降水之后,出栏 量开始增加,标肥价差再次走缩,市场供应再次增加。而下游戏曲方面,整体白条走货一般。屠宰场一出售冷库库存为主。短期市场重新回归弱势,等待消费启动后的拉升所带来的支撑。上周期货盘面整体大幅回落为主,特别是09近月,整体盘面预计下探为主,继续回归反套节奏。 鸡蛋 全国鸡蛋周末现货均价5.0斤左右,小幅回落。上游养殖端,立秋之后,随着温度逐步回落,整体产蛋率将恢复,供应逐渐增加,而上游涨价去库存明显。中游贸易商和下游消费端产生拿货抵触。整体看供应端仍旧处于稳中有增,库存偏少,冷库蛋压力表现不明显,关键取决于下游消费进一步的支撑和拉动。期货盘面走势分化,近月维持震荡,远月偏强。关注现货对盘面形成的压力,建议日内操作为主,切记追涨杀跌。 棉花 8月11日,中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数(SM)99.03美分/磅,涨 0.60美分/磅,折一般贸易港口提货价17382元/吨(按1%关税计算,汇率按中国银行中间价计算,下同);国际棉花价格指数(M)97.34美分/磅,涨0.56美分/磅,折一般贸易港口提货价17088元/吨。当日主要品种价格如下:SM1-1/8″级棉中,美国C/A棉的报价为101.65美分/磅(下同),折人民币一般贸易港口提货价17836.42元/吨(按1%关税计算,下同)。美国E/MOT棉的报价为100.90,折人民币一般贸易港口提货价17704.31元/吨。澳棉报价为98.20,折人民币一般贸易港口提货价17241.93元/吨。巴西棉报价为98.90,折人民币一般贸易港口提货价17363.03元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为94.64,折人民币一般贸易港口提货价16614.42元/吨。西非棉的报价为98.70,折人民币一般贸易港口提货价17319.00元/吨。印度棉的报价为94.40,折人民币一般贸易港口提货价16581.39元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为99.09,折一般贸易港口提货价17396.06元/吨。截止8月11日仓单总数量41.4万吨,近期需注意期货仓单数量开始快速下降。郑棉期货主力CF2401合约继续震荡运行。日盘终盘报收17230元/吨,较前一交易日上涨70元/吨。操作上,淡季下游棉纱交投平淡,纺企按需采购。美棉实播面积同比减少19%,中国棉花实播面积同比减少10.3%。中储棉公告7月31日开始抛储,国家发放75万吨滑准税配额。建议考虑将多空分水岭调整至16800一线,偏多震荡思路对待。 2)能源化工 甲

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